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为了支付巨额赔款，清政府只能加大压榨农民的力度，横征暴敛，贪官无数，导致百姓怨声载道，又赶上了灾年，致使许多穷苦百姓饥饿而死，同样鸦片战争轰开了清政府的大门，导致大量白银外流，种种困境导致民族阶级不甘受压迫，决定掀起起义活动。
洪秀全原本是一个不入流的教书先生，多次考试没有中举，对清政府心生怨恨，第四次落榜之后，无意中得到了一本基督教宣传册，敏锐的注意到册中“人人平等”的观念，随后大受启发组建教会，集结农民势力，掀起了轰轰烈烈的太平天国运动。
起义初始纠结了上万人，随后一路北上，1853年太平军打下武昌，此时人数多达五十多万，洪秀全风光一时，在众人呼吁下进驻金陵，正是建立起与清政府对立的政权，太平军有了都城以后，一直没有停止过北伐，鼎盛时期占据南方半壁江山。
聚拢了杨秀清、石达开、李秀成等一干猛将，然而洪秀全在定都之后，安逸享乐，广封诸王，后宫围绕了无数美女，农民阶级的局限性暴露无遗，加上内部斗争严重，彼此之间相互残杀，导致实力大损，太平军不复当年之勇。
尤其是石达开，原本是太平军内部最能打的将领，然而杨秀清掌权之后，太平军内部混乱，北王韦昌辉篡权，杀了杨秀清一家老小及部下两万多人，石达开看不过眼，公开指责结果遭到报复，除了石达开连夜逃出城外，留在天京的家眷全部被杀，这次事件被称为“天京事变”。
此事爆发以后，石达开起兵靖难，得到众人响应，洪秀全见状只好服软，请回石达开答应可以与其共同执政，不过洪秀全始终忌惮石达开在军中的威望，时刻想着谋害他，在这种猜忌下，石达开再次率兵远走，辗转各地抗清，最终在成都兵败被杀。
石达开可以称得上是太平军内部最出色的将领，除此以外还有一个人的军事才能不在他之下，这个人就是李秀成，太平军定都天京以后，李秀成被提拔为统帅，天京事变之后，形势急转直下，清军开始大力围剿太平天国，战事十分紧张。
李鸿章、曾国藩等晚清重臣都成了对抗太平军的主力，其中李鸿章的淮军装备先进，在许多地方打了胜仗，相比之下曾国藩却没有丝毫进展，当时太平军分散势力基本都被扫清，只剩下最坚强的一支固守在南京城，他们势必要守住最后一丝希望，曾国藩面对的就是这样一个硬骨头。
眼看江淮地区捷报频转，曾国藩坐不住了，而且皇帝十分愤怒，认为湘军战斗力强悍，是朝廷最依仗的部队之一，竟然没有任何进展，曾下旨曾国藩说道“金陵紧固，只有你亲自督战，将士们才会士气大增，一举拿下”。看到这里以后，曾国藩也十分羞愧，不过却没有任何办法。
面对朝廷一直催战，曾国藩只能硬着头皮上，只是他低估了太平军抵抗的信心，要知道南京是大本营，也是最后一道防线，城破之后势必没有退路，因此所有人拼了命也要守住，面对固若金汤的城池，装备落后的湘军一筹莫展，要说这事也怪不得曾国藩，如果自己手里有几挺重炮的话，怎么也能轰出几个窟窿来，到时候杀入城内易如反掌。
然而此时没有火炮，朝廷却不松口，于是几个人一商量决定挖地道，从下面走，站在城头上督战的李秀成，见到这一幕没有丝毫惊慌，反而内心十分欣喜，要知道李秀成可是挖地道的好手，早年间凭借这一招出其不意打了不少胜仗。
因此十分清楚地道的优缺点，一来挖地道势必需要炸药，而这对曾国藩来说是个稀缺品，不能尽情使用，效果自然大打折扣，李秀成每天就在城墙上看热闹，一天城墙下十分安静，李秀成如平常一样等着来看戏，结果发现了一个细节，地上的草皮明显有被人翻动的痕迹，李秀成找来士兵，命令他们向地下浇开水，没多久就传来了阵阵惨叫声。
原来这些草皮早就松动了，地下埋着许多物资炸药，同样地洞中也有不少士兵，李秀成看出了其中的破绽，命令人向里面浇水，等到清军打洞的时候，经常骚扰，致使上两千名士兵哀嚎着死去，给了曾国藩一个大大的下马威。
一时间双方僵持不下，不过等到曾国藩调来援兵，开始发力攻城，不出半年的时间，南京城就宣告陷落，城破之后清军涌入其中，曾国藩将自己的怨恨统统发泄到百姓身上，烧杀抢掠，哀嚎遍野，南京之战前后历时两年半，期间异常残酷，死去的士兵就多达五十余万。
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