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中国网地产讯13日早间，国瑞置业公告称，额外发行于2022年到期2.95亿美元的13.5%优先票据，将与于2019年2月27日发行的2022年到期1.6亿美元的13.5%优先票据合并及组成单一系列。
据公告，国瑞置业及附属公司担保人与初始买方已于3月12日就发行额外票据订立了购买协议。根据协议，额外票据发行的估计所得款项净额经扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他估计开支后将约为2.83亿美元。国瑞置业拟将其用作购回票据持有人已行使其选择权要求公司所购回2017年票据。该2017年票据是由国瑞置业于2017年3月发行的并将于2020年到期的3亿美元7.00%的优先票据。
国瑞置业表示，倘本公司能够悉数购回2017年票据的有关部分而毋须全数利用发行额外票据的所得款项净额，则公司拟将余下的所得款项净额用作一般企业用途。此外，公司将寻求额外票据在联交所上市，公司已经自联交所收到额外票据符合资格上市的确认。公司还将申请原始票据及额外票据于新交所上市。
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