泰国汽车市场分析：日系车企主导市场，中国零配件出口逐年增长

泰国素来有“亚洲底特律”之称，是全球主要汽车制造商在海外最重要的汽车生产基地之一。

泰国以出口为导向的汽车产业是该国经济的重要支柱，为GDP贡献了12%的份额。2017年，该国汽车总产量达199万辆，使其在东南亚地区位列第一，在全球位列第12，这其中有一半的车辆被出口到海外，出口地区主要包括亚太地区和墨西哥地区。

日系车企投资，带动泰国汽车工业发展

泰国汽车工业的建立由外资主导，泰国政府以开放的态度与外商合作，欢迎他们到泰国设厂。在泰国政府的政策支持及日系车企的长期布局下，泰国汽车产业蓬勃发展，全球各大知名车企也相继到当地设厂。

最早到泰国设立组装生产线的汽车制造商可以追溯到20世纪70年代。在1962年和1964年，日系车企日产和丰田纷纷与泰国企业合资，在沙没巴干府设立组装生产线。之后不到两年时间，日野和三菱也进入泰国市场。一直到2000年前后，全球各大汽车制造商都已经在泰国市场完成布局。

汽车供应链完整，中国零配件进口逐年增长

泰国汽车产业集中在曼谷周边，包括大城、佛统、春武里、罗勇、北柳、呵叻与巴真府七府。泰国汽车产业的供应链完整，产业链上游有18家汽车制造厂，相关从业人员达10万人。

其次是规模较大的一级零配件供应商，总计约700家，相关的从业人员约45万，超过60%由外资主导。全球百大零配件供应商中，有超过半数的在泰国设立分公司或工厂，其中日系供应商就占28家，例如电装、爱信精机、矢崎等，此外博世、大陆集团、佛吉亚、江森自控、采埃孚等欧美供应商也纷纷进军泰国市场。主要产品品类包括高端零配件、安全及节能零配件、新能源车零配件、燃油喷射系统、引擎系统及变速器系统等。供应链的底端则是规模较小的二级和三级零配件供应商，总数超过1700家。

即使泰国汽车产业自制率高，但高端的关键零配件仍依赖进口。主要进口来源为日本、德国和美国。另外，中国生产的零配件极具价格优势，在泰国市场颇受欢迎，泰国从中国进口汽车零配件的比重正在逐年增加。2016年泰国汽车零配件进口值112.3亿美元，主要进口国家为日本（47.3%）、中国（12.6%）、印度尼西亚（7.4%）、德国（6.5%）、美国（5.2%）等，前5大进口国占比重的79.0%。中国为其第二大进口来源，泰国则是中国汽车零配件出口的第9大目的地。

国内车市销量破百万，皮卡与新能源车需求大

2018年，泰国国内市场汽车销量约为104万辆。在泰国市场中明星产品是载重一吨的皮卡，2018年销量约为51万辆，同比上升20.6%，市场占有率达到49.2%。皮卡在泰国热销，主要原因是除了能载人拉货外，与较为便宜的价格、较低的税费，以及泰国稍显落后的基础设施建设都有关系。而且皮卡的用途五花八门，载人拉货无所不能，甚至还能充当出租车。

在乘用车的销售量排名中，前五名皆为日系车，丰田市场占有率第一，接近三成；其次为本田、马自达、日产和三菱等。

另外，随着新能源汽车需求的增长，泰国政府正在寻求将其部分汽车生产产能转向电气化以保障其领导地位。该国已制定了一项雄心勃勃的目标，即到2036年其新能源乘用车保有量达120万，并已出台各种政策和激励措施吸引外国投资及建立国内新能源汽车生产中心。

例如为了环保及减少废气排放，泰国从2016年1月开始实施新的汽车消费税，也就是汽车每公里二氧化碳排放量在150克以下，则汽车消费税将从17%降至12%至14%；混合动力车的税率10%维持不变；若碳排放量大于200克，则最高面临40%的税率。此举不但影响消费者的购车选择，也会影响汽车制造商的生产策略。

（来源：宜选研究院）