五金出口分析：启动1800亿美元基建计划，菲律宾五金市场需求巨大

作者：宜选研究院

经过三十多年的发展，中国的五金行业已经非常成熟，并且在全球市场上占据重要地位。目前我国很多五金产品的产量居世界第一，如打火机、拉链、扳手、钳子等，都在国外有很好的销售记录。

60%的五金制品出口海外，建筑五金占三分之一

传统的五金制品，也称“小五金”，是指金、银、铜、铁、锡五种金属；现代社会的五金制品更为广泛，包括五金工具、五金零部件、日用五金、建筑五金以及安防用品等。

上世纪90年代初以来，我国五金行业始终保持着高速发展的态势，已成为工业制造不可缺少的一个产业环节。近年来，凭借制造五金制品的原材料和劳动力成本低廉的优势，我国五金制品出口一直保持稳定的增长趋势，已成为全球五金制品的主要出口国之一。据中国五金制品协会统计,我国五金制品大约60%出口到海外市场。

目前全国大大小小的五金制品企业达到3万家左右，规模以上仅占总数的2.2%。大多数企业仍以OEM（贴牌生产）为主，少数实力雄厚、战略清晰的企业已进行ODM（原始设计制造）、甚至部分OBM（自有品牌生产）模式的生产。

2017年，我国五金制品行业对外贸易继续回稳向好，实现商品进出口总额1280.20亿美元，同比增长9.43%。在经历了2016年的负增长之后，2017年行业对外贸易明显回升，较上一年同期提高了16.41个百分点。

其中，出口总额达到1044.78亿美元，同比增长9.70%，增速转为正增长，明显高于2016年同期18.23个百分点；累计实现对外贸易顺差809.37亿美元，比2016年同期增加顺差74.1亿美元，行业对外贸易顺差同比增长10.08%，较2016年同期提高了20.54个百分点。

各子行业来看，2017年，建筑五金、工具五金、卫浴五金、日用五金四行业分别完成进出口总额422.33亿美元、231.9亿美元、174.07亿美元和164.44亿美元，均较上年增长3.5%以上。

比重方面，建筑五金依旧是五金制品行业对外贸易的领头羊，2017年进出口总额占比达到32.99%；其次是工具五金，占比为18.11%；卫浴五金、日用五金所占比重也达到12%以上。

搭乘“一带一路”东风，重庆大足五金“内销转出口”

我国五金制品行业产品品种齐全，很多产品的产量居世界第一，如打火机、拉链、扳手、钳子等，在全球市场占有较大份额。目前，我国五金制品行业出口覆盖全球五大洲，分别出口到美国、日本、德国、英国、中国香港、越南、澳大利亚、马来西亚、俄罗斯、韩国等237个国家和地区，五金制品出口大国的地位在不断加强。

2017年，我国五金制品行业在巩固美国、欧盟、日本等传统市场的同时，对巴西、印度、俄罗斯、南非等“金砖国家”和“一带一路”沿线许多国家出口实现快速增长。尤其是“一带一路”沿线国家，具有相当大的市场潜力。

据中国五金制品协会数据，2017年，五金制品行业与“一带一路”沿线国家实现贸易总额为333.60亿美元，占五金制品贸易总额的26.06%，同比增长8.57%。其中，出口额总计311.39亿美元，占五金制品出口总额的29.80%，同比增长8.38%。

在对“一带一路”沿线国家的出口贸易中，与越南、印度、俄罗斯、马来西亚、阿联酋、印度尼西亚、新加坡、泰国、菲律宾、波兰、伊朗和沙特等国家完成的出口额相对较大，均超过10亿美元，合计出口额占“一带一路”沿线国家总出口额的68.67%，蒙古和老挝两国出口额增长较快，分别为149.73%和148.31%。

此外，“一带一路”战略的实施，也推动了中西部地区五金行业的开放。重庆大足被称为“中国西部五金之都”，大足五金始于晚唐，距今已有1200多年的历史。与沿海地区的五金企业相比，重庆大足的五金产品主要走内销，市场主要在国内。随着“一带一路”建设带动内陆开放型经济的发展，大足五金也逐渐走向国外。

“一带一路”沿线中亚国家由于技术、资源等方面的欠缺和市场环境的原因，对大足五金有着较强的需求。此外，大足五金种类繁多、品种齐全、质量安全水平较高的特点，与东南亚、中亚等国家的需求有着较强的互补性。目前，大足五金产品主要出口到东南亚、中亚、欧洲等20多个国家和地区。2018年一季度，大足五金行业进出口额超103万美元，同比增长逾104%，其中九成以上是出口。

基建拉动需求，加纳、土耳其、菲律宾五金市场潜力大

近年来，加纳、越南、土耳其等新兴市场建筑行业迅速发展，对五金制品的需求急速上升，值得中国五金企业重点关注。

加纳：机械五金市场两极化，低档产品来自中国

在经济上，位于非洲西海岸的加纳是少数较富裕的国家之一，近年来，经济以4.4%－6.3%的速度增长。加纳本国工业基础薄弱，市场对进口产品依赖性大，目前加纳市场上74%的商品来源于进口。

近几年加纳工商业发展速度加快，许多工厂陆续设立，办公大楼与住宅建设项目增加，以及老旧建筑翻新，使得五金市场蓬勃发展。中国生产的五金制品由于物美价廉，已经在加纳占据了大量的市场份额。

此外，受矿业与工业发展的影响，加纳市场对机械五金的需求十分庞大。以加纳著名的建材、机械五金、手动工具、电机进口暨通路商Jamal Hassan Co. Ltd为例，虽在首都阿克拉仅有1个门店，但2015年进口达300货柜，拥有固定企业客户200家。该公司总经理Ali El Hassan指出，加纳机械五金市场呈现两极化，高档产品多自欧洲进口，低阶产品则自中国进口。

土耳其：每年进口五金40亿美元，中国电动工具占最大份额

土耳其设定了宏大的基础设施发展计划。在2013年，土耳其政府投资了260亿美元用于其基础设施的现代化发展，其中30%下拨给交通运输部门，其次是教育、能源、医疗和农业部门。2014年，土耳其基础建设行业的总产值约达到177.8亿美元。在2015年和2016年分别达到189.9亿美元及209.1亿美元。

土耳其蓬勃发展的建筑行业为五金市场带来了巨大的需求。土耳其五金制品进口额在近几年稳定在40亿美元左右。电动工具、不锈钢管件、阀门、手动工具等需求最为集中。值得注意的是，处于地中海气候的土耳其，UPVC门窗的使用率远远高于铝合金门窗，可达到80%以上。

2015年中国五金制品对土耳其出口达9.87亿美元。2009年起，中国五金制品在土耳其市场占比基本稳定在22-28%之间。中国各类五金制品在土耳其均有涉足，占有一定的市场份额。其中，电动工具已占有土耳其47.7%的市场份额，稳居第一的位置。

菲律宾：“大建特建”计划投资1800亿美元，五金需求旺盛

近年来菲律宾的经济稳定增长，国民生产总额年增长率维持在5%左右。菲律宾人口1.02亿，人均GDP超1600美元，是东盟中购买力较强的国家。

随着菲律宾经济的发展，该国的房地产业亦欣欣向荣，已连续15个季度增长率超过两位数，也因此带动对五金制品的巨大需求。

在零关税推动下，菲律宾大量采购中国产品，中国是菲律宾五金制品的最大进口国，2015年菲律宾采购中国五金制品8.9亿美元，并以每年60%速度增长。

此外，菲律宾作为东盟经济增长最快的主要经济体，多年来基础设施一直投资不足，交通拥堵问题困扰全国。为扭转这个局面，近年来菲律宾政府大幅增加了在基建方面的投资。

杜特尔特总统把改善基础设施列作其“杜特尔特经济学”经济策略的首要发展重点，而“大建特建”(Build, Build, Build)计划则是当中的核心。该国政府的目标是在2017年底前将基建开支提高到相当于GDP的5%，2018年和2019年进一步提高到7%。2017至2022年期间，公共基建开支的目标是达到8万亿至9万亿菲律宾披索(约1800亿美元)。宏伟的基础设施建设规划将产生大量的五金制品需求，使得菲律宾的五金市场潜力巨大。