企业征信向政务和产业大数据延伸，金电联行预期收入近5亿元 | 爱分析调研

金电联行客群包括金融机构、政府、产业核心企业等三类客户，满足的需求包括征信、风控、精准营销、社会信用体系建设、产业链上下游管理等。产业核心企业客户贡献收入有巨大潜力，未来将继续通过引入战略投资等方式拓展这类客户。

指导 | 张扬

调研 | 张扬 吴云

撰写 | 吴云

2012年，随着《纽约时报》、《华尔街日报》等主流媒体跟进报道，“大数据”这一词汇逐渐被广泛接受和提及。而早在2007年，金电联行就看到了在数据量逐渐积累的背景下，数据分析将有广阔的市场空间，早早地就开始布局大数据分析业务。

早期，金电联行为中小微企业纯信用融资提供客观信用评价，并为银行提供量化风险监管服务。之后，逐渐将积累的产品和经验应用于政府客户和产业链的核心企业中，拓展了客群和应用场景。当前，信用领域的大数据应用是金电联的核心优势，金融机构、政府等客户稳步拓展，而产业类客户处于开拓的起步阶段，未来想象空间巨大。

成立至今，金电联行完成融资五轮（包括天使轮），最新一轮投后估值约30多亿元。未来，除了依靠自身销售团队获客，金电联行还考虑引入战略合作伙伴，进一步加强与客户的合作深度提升收入规模。

数据挖掘和应用是核心能力

积累足够的数据原材料是大数据分析的第一步。金电联行看到的机会在于，各行业信息化程度不断提升、积累的数据量快速增大，尽管许多客户都在试图将沉淀数据打通，但如何将大数据分析、辅助决策用起来还缺乏应用落地的手段。

在早期，金电联行通过供应链业务在自有体系内产生、沉淀数据，后来发现单一主体产生的数据量是有限的，数据颗粒度也是有限的。而在数据越来越开放的趋势下，数据源本身的壁垒是逐渐降低的，金电联行转变思路，更多地关注数据应用。

正是基于这种判断，金电联行将自身定位于数据挖掘和应用公司，重点打造基于数据之上的数据清洗、结构化、建模、分析等能力。数据则来源于客户和第三方数据源。

当前，金电联行积累了丰富的对金融机构、政府、产业三类客户需求的理解能力，以及大数据分析的场景理解能力，这是其核心竞争力。

基于此，过去一年中，金电联行顺利拿下了吉林省商务诚信公共服务平台、河北省商务厅商务诚信系统等多个政府项目，扩展了吉林银行、邢台银行、渤海银行等多家中小银行客户。今年，在产业领域也收获了蒙牛乳业供应链金融等项目订单。

产业核心企业客户潜力巨大

金电联行服务的客群有三类：银行等金融机构、政府和产业核心企业，满足的需求包括企征信、风控、精准营销、社会信用体系建设、产业链上下游管理。

在这三类客群中，产业核心企业客户正在逐渐加速增长。目前，金电联行已经在纺织、在线票务、酒业等细分行业进行了探索和深耕。

企业对于数据分析需求旺盛，尤其是产业核心企业。它们积累了巨量的数据，但在决策时却缺乏基于数据的辅助建议。在产业升级的大背景下，数据分析能力无疑是竞争过程中的一大法宝。

当前，纺织行业是金电联行探索最成功的行业，合作企业三联虹普是金电联行的股东之一。

以纺织行业为例，金电联行的整体数据分析服务分三步。

第一步是数据整合。金电联行帮助三联虹普打通内部各环节积累的交易数据、上下游产业数据，以及地方政府、行业协会等数据。底层数据的联通和汇集是后续进行大数据分析的基础，与核心企业的紧密合作极大地降低了数据获取难度。

第二步是建立数据分析模型，为三联虹普输出上下游企业信用报告、行业价格指数、潜在客户画像等。加深了核心企业对上下游的洞察，并以此制定适宜的价格政策，提升了对上下游企业的信息掌控和分析能力。

第三步是联合三联虹普和纺织行业协会等，搭建行业征信平台，为纺织上下游企业提供对接金融资源的平台和渠道，改善整个纺织行业的融资环境。

纺织行业的成功探索为金电联行树立了标杆效应。未来，金电联行将通过引入战略合作伙伴，与具有数据沉淀的其他产业龙头建立合作关系。

政府客户稳定增长

“数据是资产”的思想已经深入人心，对于政府尤其如此。政府掌握着大量企业信息，政策趋势也是逐渐开放信息、透明数据，以此提高社会运行效率。

在此背景下，由发改委、央行牵头的“信用中国”建设自去年下半年开始落地。众多省、地级市、县级市、产业园区，都有信用平台建设需求。发改委邀请了多家第三方公司作为信用建设评估机构，金电联行是最早受邀的评估机构之一。

依托发改委合作第三方信用服务机构、国家信息中心信用信息共享合作单位的身份，金电联行参加了全国“双公示”第三方评估工作，参与了广东省、黑龙江省、海南省、郑州市、无锡市、义乌市等多地区信用平台建设服务。

金电联行给政府客户搭建的信用平台，可用于精准施政，企业体检，入园筛查等多个场景。在服务过程中，金电联行业已形成了一套完善的模块化数据分析体系。服务不同客户时，只需在原有基础产品微调即可，产品化率高。因此，交付周期短是金电联行获客时一大优势。

相较于精准施政需求，要想基于政府掌握的企业数据对接银行等金融机构，难度要大得多。原因是中小企业可采集数据有限，尤其是缺乏日常经营流水等强征信数据。未来，要想将企业风险评估报告切入银行授信环节，金电联行还需要在数据源上有进一步的突破。

在收入方面，政府类客户单价差异较大，客单价从几十万到上千万不等，一般按服务内容收费。当前，政府类客户为金电联行贡献收入占比30%。

金融机构客户尚未到临界爆发点

为银行提供中小微企业的客观信用评价和风控服务是金电联行最早的业务，当前贡献收入占比并不高。

金电联行与金融机构合作的重点正在向数据分析技术上倾斜，先后参与了中国银行、光大银行、吉林银行、邢台银行、大连农商行等十几家各层级银行的大数据金融系统开发和应用建设。同时，为中国民生银行、国家开发银行、平安银行等几十家银行提供贷前批量企业筛查，贷后实时风控预警等大数据信贷服务。

综合来看，金电联行在客群、获客、场景方面具备明显优势。

客群层面，银行等金融机构、政府、产业核心企业都是大型客户，客单价较高。另外，大数据分析系统一旦部署，转换成本很高，所以金电联行的客户生命周期很长。

获客层面，金电联行作为发改委全国“双公示”第三方评估之一，降低了获取各类政府客户的难度。与三联虹普在纺织领域的成功合作，也为核心企业类客户树立了标杆效应。

场景方面，金电联行服务于金融机构的中小微企业客户筛选、精准营销，政府的招商引资、产业核心企业的产业链上下游管理等多个场景，对不同类别客户和不同场景的理解深刻，服务延展性强。

日前，爱分析对金电联行的执行副总裁艾小缤进行了专访，就金电联行的战略规划和业务进展进行了交流，现摘取部分内容分享如下。

艾小缤毕业于清华大学，曾任职联想，有丰富的IT产业经验。

数据开放道阻且长

爱分析：企业类数据源共享的难点是什么？

艾小缤：关键在于利益交换。原来是大家都不知道数据的价值，现在是都知道数据有价值，但不愿意拿出来，所以就出现数据价值难以变现的局面。比如，有些企业积累了很多内部的运营数据，但仅靠自身数据的价值是比较有限的。比如客户画像，内部数据的维度可能只能大致描述客户，要想做的精细，就需要补充外部数据。

这需要一个认知的过程，可能还需要几年时间。各个市场参与方还需要磨合，找到一种数据开放之后能实现价值共享的模式。

爱分析：国家通过行政命令的方式更容易促成数据开放？

艾小缤：这也是很难的。原来大家都是这么设想的，只要国家一道行政命令，数据就可以实现互联互通。现实状况是很难实现，一个重要的原因就是利益的调和。比如原来某些掌握数据的部门可以以此获利，但是一开放就没了，那肯定很难推行。

综合来看，数据开放困难的除了有一些底层数据接口不统一等客观原因之外，还有很大的因素是利益分配问题。如果能找到合理的方式去顾及多方利益，那就容易推行。

爱分析：中小企业是否有向第三方征信机构开放自家数据的动力？

艾小缤：这种动力很小。对于优质的企业，即使是中小企业，也会有比较多的金融选择方案。而对于风险较高的中小微企业，很多传统金融机构是不敢随便碰的。而第三方征信机构在拿了数据之后，又不能保证一定能放款，即使能放款，利率和额度可能也不够有吸引力。这就导致它们缺乏动力把数据开放给征信机构。目前也还没有看到有比较好的解决方式，所以总体发展较慢。

爱分析：其它部委，比如卫健委是否也有类似推动数据开放的举动？

艾小缤：发改委主要针对的是企业数据，而卫健委等主要是个人数据，涉及隐私问题，难有开放性措施。总体而言，B类数据的开放相对C类数据要更容易。

爱分析：市面上逐渐出现“税金贷”、“社保贷”，是否意味着这类数据开放度提升了？

艾小缤：首先应该明确的是，这类数据的价值是很高的，与信贷是强相关的。问题是这类数据的开放度很低，有些平台暂时能拿到部分数据也是跟当时领导人思路和选择有关，具有很大的不确定性。目前，这类产品做的规模也不大。

公共信用平台数据难对接银行授信

爱分析：国家对信用平台建设的投入有多大？

艾小缤：这也是去年下半年才开始落地的，主要由发改委、商务部推动。我认为，今年仅中央层面的投入至少有几十亿的规模。还有一些市、园区的投入，总体规模是比较大的。我们判断，国家未来几年在这方面的投入至少会保持现在的水平，我们这方面的收入应该是增长比较快的。

爱分析：各个市建了信用平台之后，省一级还要再汇总各市的数据建一个平台？

艾小缤：省一级的信用平台一般会在市里面先试点。一个市掌握的企业数据是非常巨大的，我们也不建议集中式管理，在市一级平台之上又去建一个统一的数据中心，投入太大。另外，现在的分布式技术已经很发达，只要保证数据的标准，原始数据能打透就可以了。现实中，省一级平台调用市一级平台的数据其实都很少，只要能输出结果就可以了。

所以，搭建信用平台的关键是要有一个标准，还要有针对整个体系的顶层设计。这样是最有效率的。

爱分析：信用平台招标时，金电联行的主要优势是什么？

艾小缤：首先是我们的产品经验。很多IT团队参与招标，他们没有产品经验，不知道产品最终的呈现方式是什么，内部的逻辑是什么。而很多政府部门也是第一次做这个平台，他们自身也不知道最终的产品是什么样子，我们就可以靠自己做出完整的产品。

另外，金电联行的信用大数据团队经验丰富，主要由从事征信、信用评级，以及政府信用平台和征信系统建设运营的人员组成。主要业务人员从业达十几年，其中多名为国家级和行业级专家，谙熟数据化的信用业务模式，平台化信用服务，模型化征信、信用评级方式，能够保证信用平台的实施效果。

爱分析：搭建一个信用平台的周期要多久？

艾小缤：不同级别、不同需求的平台，周期差异很大。但可以肯定的是，我们的周期比同行是要短很多的。比如别的机构在招标时要求半年时间，需要配置几百号人。我们可能就只需几十号人，一个月就完成了。

我们只有少数人需要到现场去做定制化的服务，定制化程度很低。

爱分析：给政府提供的系统是否需要定期更新？

艾小缤：定期更新是给政府提供系统时必备的服务内容。大数据时代，数据量实时变化，政府要实现“放管服”优化，做到高效服务和精准监管，就必须适应当下时代的特点。因此，我们的系统也会根据市场的需求，以及政府监管的要求进行更新调整。现在我们给政府提供的系统基本都包括了定期更新、运维服务、创新应用等等售后。

爱分析：政府掌握的数据能否直接对接银行授信？

艾小缤：这个难度还是比较大。如果政府能提供一定的担保，比如拿出部分资金用于覆盖坏账，以此降低银行承担的风险，这还是可行的。

爱分析：对收入有什么预期？

艾小缤：去年的合同收入约2个多亿，预计今年能有翻倍增长。其中，金融机构、政府、产业核心企业这三类客户基本是1:1:1。

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