港股投资天团，力撑威马&Apollo合并

先后折戟科创板和港股的威马汽车,近日传出将与港股上市公司Apollo智慧出行集团进行合并。根据1月12日Apollo出行发行公告称,拟以20.2亿美元(约158亿港元)收购威马控股旗下WM MOTOR(威马汽车),将透过以每股0.55港元配发288亿股的方式进行结算,这也正是威马曲线上市港股的动向。

Apollo出行的“前世今生”

对于大众而言,Apollo出行在大陆地区并不出名。Apollo出行此前名叫力世纪,是一家珠宝产品制造和销售公司,与2022年8月正式更名为Apollo智慧出行集团有限公司。虽然市值不算高,但是何敬丰在2016年担任力世纪的执行董事和联席主席之后,开始将造车提上日程,力世纪发展路线发生巨大转变。

何敬丰造车的开端,是收购了有“日本特斯拉”之称的电动车整车制造商GLM,之后又收购了超跑品牌Apollo。

Apollo前身是德国的小众超级跑车制造商Gumpert,由Roland Gumpert创立,同时Roland Gumpert还是奥迪Quattro系统的创始人,Gumpert作为MTM集团主力也是奥迪的御用改装厂商。2007年,Gumpert品牌第一款量产车型Apollo在2009年以7分11.57秒刷新了纽博格林北环赛道单圈最快成绩

携手威马,背靠实力财团

显然,如果不是与威马搭上关系,Apollo出行在大陆地区的依然没有什么名声,但是其港澳地区股东背靠声名显赫的何厚铧以及李嘉诚两大家族。

首先,Apollo出行的创始人兼董事长何敬丰就出身于澳门地区的豪门家族何氏家族,其本人是香港投行分析师和律师出身,其父何厚照是澳门中华总商会理事,其叔父(何厚照的胞兄)何厚铧则是前澳门行政长官、现全国政协副主席,家族人脉资源极为强大。

此外,通过Apollo的股权结构可以发现,何厚铧家族是其第二大股东持有11.35%的股份,第三大股东也有香港首富李嘉诚的身影。

维港投资作为Apollo出行第三大股东,持股比例为9.86%。尽管维港投资并非李嘉诚的家族公司,为其生意合伙人更是红颜知己周凯旋全资拥有,但是李嘉诚联同维港投资参与了众多科技创新项目,在全球范围投资了诸多科技类企业,为Apollo出行提升了科技属性。

除了何厚铧、李嘉诚、周凯旋持股Apollo出行以外,其他港澳知名企业家累计对该公司的持股比例为7.03%,可以说背靠的港澳财团实力雄厚。

此外,由Apollo出行和背靠上海市政府的上海联和投资有限公司共同成立的联和力世纪公司,在去年10月完成7000万美元的A轮融资,意味着Apollo出行获得了内地政府的支持。

威马与港澳资本交汇

在2021年第四季度,威马两度完成与港澳地区资本的邂逅。

2021年10月,威马宣布将获得5亿美元的新融资,其中D1融资将获得超过3亿美元,由电讯盈科及信德集团领投;2021年11月,D2轮融资中已在港交所上市的地产一哥雅居乐以2.1亿美元投资威马;此外,作为蓝筹股的银河娱乐在吕志和的带领下也对威马进行投资。

熟悉港澳地区资本市场的人知道,电讯盈科与信德集团是中国港澳资本界两大巨头。电讯盈科属于曾经的“亚洲首富”李嘉诚次子李泽楷旗下,是全香港最大的通信服务供应商;

后者则是已故的“澳门赌王”何鸿燊创办,目前由何鸿燊二房大女儿何超琼掌管,集团业务涵盖地产、运输、酒店及消闲与投资等多个领域。

此后,威马通过换股等操作掌控了Apollo出行28.51%的股权,成为Apollo出行的最大股东。随后威马的团队也加入到Apollo出行:沈晖被任命为非执行董事兼联席主席,威马创始团队核心成员之一戚正刚在2022年2月被任命为Apollo出行总经理,威马此前的新业务发展副总经理和副首席财务官郑开颜出任Apollo出行高级副总裁。

至此,威马在引入港澳资本巨头作为股东时,也就为近日与Apollo出行的交易埋下了伏笔。

威马&Apollo联动,互相成就

与Apollo出行达成战略合作,威马将成为Apollo出行业务进展的重要支撑。

Apollo定位高端,但是在内地市场缺乏知名度、生产资质、量产能力以及销售网络,而这些威马通过这几年的发展已经全部具有。

是的,何敬丰并没有在内地拿地建厂,更倾向于寻找内地有生产资质且有大量产能还有一定知名度的合作伙伴。威马是造车新势力中首个自建工厂的品牌,具备轿车、SUV以及MPV生产资质,拥有浙江温州和湖北黄冈两大生产基地,年产能达到25万辆。

当前,威马需要资金和上市,并且内地市场对Apollo品牌了解度不够,因此二者的合作在知名港澳资本的加持下,将更有利于威马实现品牌向上发展,Apollo也能在内地快速拥有知名度打开市场。至于在国内的生产,Apollo会采取代工模式,威马为其提供生产资质、制造、技术等方面的支持。

根据规划,在双方完成合并后,威马与Apollo出行将共同研发产品,覆盖超豪华、高端、主流三大市场,包括定价200万美金的APOLLO跑车、定价60-80万元人民币的高端智能纯电车以及继续深耕15-35万元人民币的主流市场。

如今,威马与Apollo联合,背靠李嘉诚、何鸿燊、何厚铧等众多港澳实力财团,总算一扫2022年的阴霾,在兔年就有了一个良好的开端。至此,威马将开启“不差钱”的模式。