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网易汽车8月27日报道 继蔚来和理想汽车后，8月27日晚，小鹏汽车以“XPEV”为股票代码正式在纽交所上市。
此次小鹏汽车上市发行价为15美元/ADS，总计发行99733334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），盘前市值108.21亿美元，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。
招股书显示，阿里巴巴准备认购2亿美元，Coatue认购1亿美元，Qatar Investment认购5000万美元，小米认购5000万美元，上述4家一共认购总金额达到4亿美元。特斯拉现有股东PRIMECAP Management Company也认购1亿美元。
募集资金约15亿美元 何小鹏仍为最大股东
据了解，小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。
值得一提的是，最初小鹏的融资目标为11.1亿美元，原计划在美国IPO中发行8500万股美国存托股，对应1.7亿股A类普通股，每股定价介于11-13美元之间。以12美元的发行区间中值计算，小鹏汽车估值约为86.13亿美元。但在投资者需求高于预期后，小鹏将售股规模扩大至9970万股，估值随即升至百亿美元之上。
瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的承销商。同时，小鹏汽车授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14959999个美国存托股。
股东方面，小鹏汽车投资者包括阿里巴巴和小米，同时有国际知名机构投资者包括IDG资本、晨兴资本、GGV纪源资本、春华资本等的支持。
根据此前披露的招股书，IPO前，小鹏汽车管理层持股达40.9%，其中何小鹏持股31.6%为最大股东，阿里持股14.4%为最大外部股东，其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本、高瓴、红杉、卡塔尔投资局等明星投资机构。
IPO后，何小鹏持股为27.8%，有58.9%的投票权；夏珩持股为4.3%，拥有10.2%的投票权；顾宏地持股为2.5%；何涛持股1.4%，拥有3.3%的投票权。
同时，阿里持股为12.7%，拥有14.9%的投票权；IDG资本有5.5%股权，及1.3%的投票权；晨兴资本持股为3.7%；GGV持股为3.3%。
IPO前账上现金超85亿 未来将加速发布新车
小鹏汽车成立于2015年，其初创投资者主要为UC优视联合创始人及前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏。
招股书显示，小鹏汽车2018年、2019年营收分别为970万元、23.21亿元；2020年上半年营收为10.03亿元，上年同期营收为12.32亿元。
同时，小鹏汽车2018年、2019年净亏损分别为13.988亿元、36.92亿元；小鹏汽车2020年上半年净亏损为7.96亿元，上年同期净亏损为19.18亿元。
2020年第二季度，小鹏汽车营收为5.9亿元，较上一季度的4.12亿元增长43%；净亏损为1.46亿元，较上年同期和上一季度均大幅收窄。
截止2020年二季度，小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿。同时，小鹏汽车在7月、8月分别完成C+和C++轮融资，融资金额超9.47亿美元。
IPO前，小鹏汽车预计合计持有现金类资产超85亿人民币，是中国造车新势力IPO前现金储备最强的一家。
研发层面，在造车新势力中，小鹏汽车的研发费用比例及研发人员比例最高，在智能化自研投入最大。
2019年研发投入达20.7亿元（约2.93亿美元），较2018年的10.5亿元大幅增长，2019年研发投入占收入比例达到89.18%。
产品层面，目前小鹏汽车有两款智能电动车在售。2018年11月，小鹏汽车推出首款纯电动SUV G3，截至今年7月31日共交付18,741辆新车。而后，小鹏汽车推出纯电动轿跑P7，并于2020年5月开始交付，截止今年7月31日，共交付1966辆，或将成为接下来小鹏营收增长的主力车型之一。
根据招股书披露，小鹏还将计划在2021年推出一款智能电动A型轿车。
本文来源：网易汽车
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张新颖_NAB7458
