参加日本“印度汽车论坛”有感

最近，印度汽车产业论坛在日本名古屋市举办。该论坛由日本FOURIN与印度汽车零部件工业协会（ACMA）、日印国际产业振兴协会（JIIPA）共同举办。受主办方邀请，我们一行21人赴日本参加了本此论坛。

■零部件产业投资热土

据FOURIN统计，印度购车适龄人口（15～70岁）已经有近9亿。据专家预测，到2055年，这个数字仍将持续增长，其后才开始面临老龄化问题。反观中国，目前购车适龄人口保持11亿左右的规模，到2030年左右将达到峰值，其后将逐步下滑。可以预计，21世纪上半叶将由中国和印度的人口增长拉动全球汽车市场需求，此后受全球经济增长等客观因素影响，全球汽车市场需求增长将会放缓。中国车企需要把握这个时间窗口，在拓展海外市场时，着重关注一下印度市场的发展。

从经济层面来看，印度2018年实际GDP约为140万亿卢比（折合2.7万亿美元），实际GDP增长率从2012年以后就持续5.5％以上的高位增长，2018年度达到7.0％。印度不仅具备人口规模优势，人均GDP（2018年约2188美元）也伴随经济规模的扩大而快速增长，努力的印度人民、了解印度市场的印度汽车企业均是推动今后该国汽车市场规模扩大的重要因素。

从外商投资情况来看，2018年12月，印度吸收的海外直接投资流入总额达4091.5亿美元，而其中投向汽车产业的海外直接投资额仅为200.85亿美元，占比为5％。从这个角度来讲，印度汽车吸收海外直接投资还有很大的上升空间，这也是国内整车企业和零部件企业扩大当地投资的机遇。

安庆衡

■生产高质量和低成本的零部件

印度汽车产销规模在2018年分别达到480万辆和440万辆。其中产量排名全球第五位、销量排名全球第四位。

同时，印度有北部、东部、南部、西部四个汽车零部件产业核心聚集区域，已在2017～2018年度实现512亿美元营业规模（同比增长18.3％），对该国GDP的贡献率达2.3％。印度零部件通过出口获得的外汇收益达135亿美元，占据印度出口总额的4％。印度售后服务市场具备92亿美元的规模；整个汽车零部件行业创造的直接就业机会为150万人，间接就业机会也有150万人。

此外，从配套OEM的情况来看，印度能够生产高质量和低成本的零部件，不仅能够基本满足内需，还具备出口全球OEM和Tier 1的实力。

当今印度汽车市场还有不少值得关注的亮点。

仅从变速器的自动化来说，印度市场上有AM、TC（液力变矩器）、CVT、DCT、DSG等多种技术选择。印度自动变速器市场需求正在增长。大多数厂商都在自家的产品线中增加了自动变速器车型。

如今，马鲁蒂铃木和现代汽车的入门车型已经有配装自动变速器的车型。可以看出，配装自动变速器的车型保有量不断增长是必然趋势。

■印度汽车产业面临的问题

从影响汽车产业发展的社会因素来看，印度仍然存在着国民安全意识较差、时间观念较差等问题。

同时，印度的交通拥堵情况与大气污染问题也较为严重。全球拥堵最为严重的5个城市之中，印度就占了3个。全球大气污染最严重的15个城市之中，印度占了14个。　　印度面临降低化石燃料依赖的难题。由于印度几乎没有任何石油资源产出，为了实现8％左右的经济增长目标，印度的能源消耗将维持每年5％的增长率，燃油车向电动车的转变能减少印度对进口原油的依赖。

另外，印度还受到排放标准升级的压力。印度汽车市场最具有进步意义的决策是将排放法规从现行的BS4，直接提高至BS6（2020年）。这将大幅缩小柴油车和汽油车在排放上的差距。可以想见的是，在2020年4月实施BS6之前，需在印度全国建立与BS6配套燃料的供应和使用环境。因为符合BS6法规的车辆是不能使用低品质燃料行驶的。

伴随汽车市场的发展，在新的安全标准、排放标准相继出台的背景下，印度每辆车的购车成本也在不断上升。同时，车辆的使用成本也在上升，单从油价来看，印度的汽油价格从2011～2018年上涨了23％，同一时期柴油价格也上涨了69％，这些问题解决不好，都会影响印度汽车工业发展。

■印度政策支持汽车产业发展

印度政府过去曾发布过面向2006～2016年的汽车产业发展政策，主要内容如下：促进汽车市场增长、获得技术竞争力和成熟度、力争成为世界汽车生产基地、成为主要汽车厂商的出口基地。

此后，印度政府又制定了面向2016～2026年的新的汽车产业政策《AMP2026》。该政策主要聚焦以下几点：促进汽车产业成长战略、汽车产业对GDP的贡献度、减少温室气体排放、可以在技术层面与其他国家进行高水平竞争。另外，该政策还包含了预计将于2020年4月开始实施的排放法规BS6，同时该政策也在考虑加入报废车相关政策，这主要是为应对老旧汽车的污染物排放问题。可以说印度政府通过政策措施，强力支持印度汽车产业的发展。

此外，对于印度汽车产业来说，BS6排放法规的实施、报废车政策ELV、2030年公共领域EV达到100％的目标、充分利用替代燃料、油耗、车辆安全法规等都是重要的课题。从技术更新、投资、实施、确保相关预算等角度来看，这些政策对政府相关部门和金融领域也有影响。

■印度汽车产业展望

印度汽车市场中，小型乘用车、两厢车、三厢车、SUV等均呈现增长态势。与此同时，印度汽车产业与其他国家相比，具备很多优势。比如制造业所需的基础设施、低成本的劳动力、印度汽车工业的软件优势等。今后几年的印度市场，预计自动变速器、装配与控制技术、安全技术、燃料、SUV等将是发展的亮点。

据FOURIN预测，印度汽车产量到2022年将达到700万辆；2030年将达到1190万辆。印度汽车销量到2022年将达到580万辆；到2030年将突破1000万辆大关。

预计印度汽车产业特别是乘用车产业将继续增长，预计到2026年产量可达940万辆。汽车产业营业收入可达2600亿～3000亿美元。出口可增至800亿美元。

为了削减汽车的尾气排放，印度政府早在2013年1月就导入了《国家电动汽车任务计划2020》，旨在提升印度国内厂商电动汽车产品的生产能力。NEMMP的目标是到2020年，实现600万～700万辆电动汽车上路行驶（其中400万～500万辆为二轮车）。这将使燃料使用量减少220万～250万吨，汽车排放的二氧化碳等温室气体减少1.3％～1.5％。

2015年4月，印度又导入FAME-India第一阶段政策，通过财政金融的支持加速印度交通电动化，涵盖所有类型的车辆和多项混动技术。在通过FAME-india计划推广EV的同时，将阶段性增加EV及相关零部件在印度本地的生产。

印度重工业和国有企业部还在2019年3月公布了《EV/EV零部件的分阶段制造计划》，旨在改革印度出行体系，向着清洁化、网联化、共享化发展。

从投资优惠政策方面来看，印度联邦政府在2019年3月批准了《变革性出行和电池储能国家任务》，该政策中包含有关EV及其零部件的相关投资优惠内容。从印度的主要OEM来看，塔塔、马恒达、马鲁蒂铃木均已开始生产EV并正进行进一步开发和测试。

为推进HEV和EV的生产和投放，印度政府还向购车者提供补贴。在推进HEV和EV的生产和投放方面的目标是，到2030年，公共领域全部采用EV、民间领域这一比例达到40％。从这个角度来说，印度EV还有广阔的市场潜力。

■印度汽车市场发展启示

印度汽车产业论坛透露，2018年，日本国内生产汽车1000万辆，海外生产汽车2000万辆，总量是超过中国的。因此，“中国连续多年是世界第一汽车产销大国”这个概念是不准确的。实际上，中国是世界第一本土汽车产销大国，也就是说，除了产品和技术上我们有差距，在规模上也还面临挑战。

印度依托稳定的经济增长形势和年轻人口较多的红利，很可能成为继中国之后全球最大的成长型市场。有专家预测，未来世界汽车产业将会以印度为中心。这很值得我们关注，并应冷静分析、重视并认真研究印度汽车市场，确定发展对策。

印度汽车产业论坛的组织、具体内容都可以反映出印度与日本汽车工业密切的合作关系。中国汽车行业组织是不是也可以考虑组织类似的论坛，推动中国与其他国家汽车产业之间的交流和合作。

我们过去研究比较多的是美国、德国和日本等汽车强国。为了中国汽车工业走出去，笔者建议大家多研究印度这类有发展潜力的汽车市场。（作者系中国汽车工业咨询委员会主任）