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执惠发布《2017年中国旅游+互联网产业研究及趋势报告》

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2017年6月13日-14日,由执惠主办的《2017中国文旅大消费创新峰会》在北京国际会议中心举办。峰会围绕“破局·立势”主题,汇聚了1300+位文旅行业领袖、文旅跨界、文旅创新、投资机构、研究机构等共同参与,通过旅游全产业链视角从7大维度,来深度挖掘文旅创新,捕捉行业发展风向标。峰会现场,执惠发布《2017年中国旅游+互联网产业研究及趋势报告》。

6月13日-14日,由执惠主办的第二届CTCIS“中国文旅大消费创新峰会”在北京国际会议中心举办,本次峰会主题为“破局·立势”,大会为期两天。

峰会第二日,参会观众达到1300+位,30+家企业参展、100+家投资机构到场,峰会从文旅全产业链视角“资源、产品、渠道、营销、互联网、用户、资本”七大维度,来深度挖掘文旅创新,捕捉行业发展风向标。

据了解,本次峰会将有62位文旅产业大咖进行现场分享,其中共设置6场圆桌研讨,8家文旅大消费创新企业路演,2份行业权威报告发布。

执惠研究总监王惠:

大家好,我是执惠的王惠,很荣幸由我跟大家提前分享由执惠和瑞云智锐联合完成的这份报告。

执惠一直专注于文旅产业,而瑞云智锐是中国领先的企业互联网生态服务商,帮助企业实现互联网业务变革和发展,商业创新、技术平台、运营体系、资本孵化等方面具有非常丰富的经验,因此结合执惠和瑞云双方的长处和优势就有了这份报告。互联网对产业的影响不仅仅表现在在线旅游企业上,也表现在互联网技术对传统企业的变革上,更表现在互联网对产业供需结构、产品创新、消费方式、甚至体验方式等各方面的影响上,我们希望能从旅游全产业的视角,探究互联网对中国旅游产业的影响和未来的趋势,这是我们的一个出发点。

旅游业近年一直在快速增长,2016年旅游总收入达4.69万亿,而互联网对旅游业的影响已经不言而喻了,我们也经常看到一些互联网渗透率、在线预订占比等相关数据,每年增长很快,但是对比国外来说,中国旅游互联网基础仍相对比较薄弱,目前处于信息化、电商化、数字化齐头并进的特殊发展时期。

但是这些数据和描述还是不能帮助我们清晰的了解互联网在旅游产业中的状态,因此我们绘制了一份中国文旅产业图谱,根据这个图谱我们来看一看互联网在产业发挥了怎样的作用,产生了哪些影响。

除去资本,我们将目前的中国文旅产业从规划设计到营销分为了9个大环节,我们对企业进行了分类,挑选了一些典型的企业放在图谱中,仔细看图谱的话会发现各个环节的细分程度是不同的,表现出的商业模式和业态也存在差别,大家有兴趣的话可以再详细的分析下,今天由于时间关系就不一一展开阐述了。从大的环节上来看,我们熟悉的大部分互联网旅游企业主要分布在分销预定和营销端,以及部分2B端。接下来结合这份图谱我们来具体的分析下互联网在产业中产生的影响。

首先看下旅游业内互联网的创业创新情况。上个月的时候国家旅游局发布了《2016中国旅游投资报告》,报告显示2016年全国旅游总投资超过1万亿,在线旅游超过1000亿元,报告也指出在线旅游投资呈现集中的特点。当然这些是一些比较宏观的数据,为了更详细的了解互联网旅游投融资情况,我们对2016年公开的199家互联网旅游投融资事件进行了分析。

通过产业纵向和横向分析,我们发现了几个特征:从纵向来看,分销预订/零售端的占比超过50%,产业投资呈现集聚现象;分销预订/零售端细分特性明显,出境游、非标住宿、定制游排前三,这些企业以以B2C平台、C2C平台、B2C自营三种模式为主,其中自营企业占比最大;从投融资金额、轮次、企业集中度等来看,综合产品OTA的成熟度高于其他环节。从横向来看,在单一要素产品中,住宿产品的产业链完整性、细分度更高;旅游线路产品中,出境游的产业链表现突出,而且正在不断的细分化、专业化;而在“旅游+”的创新产品中,我们发现体育+旅游、教育+旅游发展较好,已出现较多细分产品供应商。

这是创业创新企业表现出来的特征,那么较为成熟或典型的在线旅游企业又有哪些表现?

我们对目前国内四类典型旅游互联网企业从模式、战略布局角度进行了分析,并选取了相应的国外企业作为对比,这四类分别是以携程为代表的OTA类、以蚂蜂窝、穷游为代表的内容营销类、以途家、小猪为代表的共享住宿类、以及飞猪和美团旅行。综合下这些企业表现出来的特点,可以看出来:从模式来看,除了批发、代理、广告模式外,随着企业业务的延伸和扩张,各类服务、以及线下业务也成为营收来源;其次资源、休闲度假产品、扩张、数据、创新以及线下成为了布局重点;而从产业影响角度来看,目前最重要的是提升了供应两端的信息对称性,但是随着技术升级和数据积累,可以预测未来对产品和服务的创新能力会不断提升。

不管是创新的还是较成熟的,互联网旅游企业对产业的影响更多集中在分销、营销环节,但是互联网对产业的影响力不仅仅表现在这些互联网企业上,还表现在对于那些传统企业的影响上。我们来看下互联网在中上游中的企业具有哪些影响。

海航旅业集团、万达集团中的文旅产业等,四家企业分别代表了不同的类型,在产业的中上游有很大的影响力,其布局和发展的策略也不尽相同。通过对其模式和整体布局分析,我们发现了这么几个关键词高频的出现在这些企业中:扩张、全产业链/生态、线上线下双渠道、互联网技术/服务(包括数据类、系统类等)、各类型的文旅创新以及旅游+金融。

不难看出,对于这些传统业务起家的企业来说,互联网已经成为下一阶段发展中不可或缺的手段和领域,而且从各家企业的业务构成来说,互联网的作用还有非常大的发挥空间。

根据报告的分析,我们总结了四大趋势,趋势一:消费端呈现五大变化,包括群体的细分化,这从创投情况也能看出;体验丰富化,国民出游次数越来越多,可选类型越来越多,随之经验和体验的丰富度和要求都提高;出行设计自助化,大家都知道自由行是未来的趋势之一,目前市场上出现了各种针对自由行用户的自助工具,这些工具将大大方便自由行用户;交易过程电商化或者叫线上化;旅游购物理性化,品质、渠道、价格都会成为考虑因素。

趋势二:在前面的文旅产业图谱中我们已经提到过,目前产业各环节的细分度不同,各细分市场还有很大的空间。旅游与生活方式的融合会不断扩大旅游边界,需求越来越多元化,这就促使旅游与其他产业的融合、市场细分、消费场景细分,这一系列的变化需要互联网的覆盖广度和细度持续升级,互联网的高效信息传播优势将继续加速行业格局的成熟化和高效化。

趋势三:技术驱动型企业促进产品价值的深度挖掘。旅游业最终要回归产品和服务的价值挖掘上,除了互联网的信息技术外,SaaS技术、大数据技术、甚至人工智能等技术将帮助产业用户端需求挖掘与匹配、分散资源高效互联互通、产品体验升级。

趋势四:线上线下多元融合。通过报告分析我们看到不管是互联网企业还是传统企业都在寻求线上线下的融合,但是目前更多的是渠道的融合,随着互联网在旅游行业的渗透,在渠道融合基础上,不同场景下的线上线下服务融合、体验融合将更多的出现在用户面前。

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