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特斯拉生死时速,马斯克西天取经

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一个面容憔悴,满脸胡茬,一身黑西装的高大男人,从飞机内走出。

出品|网易科技《态度》栏目

作者|普子胥

编辑|丁广胜


《西游记》里,如果一个小孩,看到书中的齐天大圣一鼓作气,打上南天门,肯定会兴奋地摇旗呐喊,直呼牛X。

可殊不知,战天斗地的猴子初入社会,也会拜倒在唐僧紧箍咒下,疼得满地打滚,愤怒到模糊双眼,在遭遇各路神魔围追堵截时,一身本领施展不出,也会在狮驼岭前黯然垂泪。

怎么办?

或许,《西游记》的永恒内核之一,就是企图告诉世界上任何一个角落的英雄豪杰,如果当二维世界的问题你靠蛮力解决不了,就得求助三维时空里的大智慧。

于是,2024年的4月28日,一架湾流飞机横跨太平洋,一路向西数千公里,悄悄降落北京。

一个面容憔悴,满脸胡茬,一身黑西装的高大男人,从飞机内走出。

显然,这一次,他又遇到了大麻烦。

一、特斯拉的关键一战,问题或许不在于销量

4月28日,马斯克重回北京。

自2014年正式开启访华之路后,到2015年3次密集访华,十年来,一路摸爬滚打、在科技星辰大海中横扫一切的马斯克,如今,第十一次来到了这个东方大国。

可这一次,他显得很疲惫。历经了几十年的商海沉浮后,精通商业社会一切法则的马斯克,在2024年的春天,正遭遇了巨大的麻烦。

这一次,马斯克一下飞机,就与中国贸促会会长任鸿斌见面。

双方已经是老相识——去年,双方就推动中美新能源产业合作、加强中美工商界交流合作、举办首届中国国际供应链促进博览会等议题,深入交换意见。

但这一次,情况或许有所不同。

根据交叉信息,马斯克此次来华目的,很大可能,指向了特斯拉自动驾驶FSD在中国的落地。有消息表示,马斯克将与中国讨论在推出FSD 软件,并获准将在中国采集到数据传输至海外,以训练 FSD算法。2021年以来,特斯拉已经按照中国监管机构的要求将其中国车队采集到所有数据存储在上海,没有任何数据传输至美国。

那么,马斯克打了什么小算盘?特斯拉在中国遇到了什么问题?

如果从特斯拉销量上看,过去几天,北京车展的喧闹与特斯拉的缺席,成为了解读问题一大切面:中国,已经是全球最大的新能源车市,也是全球竞争最为激烈的市场,车展中,中国各家车企创视人纷纷出境,可特斯拉依旧缺席。

而在此前,马斯克一封内部信,则拉开了特斯拉全球14000人的残酷裁员。尽管,是马斯克对一家企业“生病”后,必然开出的药方。但这一次,摆在马斯克面前问题则不大一样。

一个直接的导火索,是特斯拉销量下滑。2024年第一季度,特斯拉全球交付量为38.68万辆,大幅低于此前机构预测的43万辆,同比下滑8.3%,环比下滑20.1%。这也是自2020年以来,特斯拉交付量首次出现季度同比下降。反映到股价上,特斯拉股价今年以来持续下跌,累计跌幅超30%。

对此,路透社此前曾评论称,在降价促销的情况下,特斯拉也未能在竞争激烈的市场中激起新的需求,这是一场彻头彻尾的灾难,将对特斯拉的长期故事产生冲击。

并且, 2024年开春后,特斯拉在其最为倚重的中国市场强敌环伺、增长停滞:虽然,特斯拉2024年第一季度并未公布其中国等主要市场的数据,但此前曾有外媒表示,特斯拉今年一季度在中国市场共销售132420辆电动汽车,销量同比下滑3.6%。

如果按照乘联会数据分析,也可得到类似结果——乘联会数据显示,今年1-3月,特斯拉的批发销量是220,876辆,出口量则是88,456辆:计算批发销量与出口量的差额,可以算出,特斯拉在中国市场销量为132420辆。联系2023年第一季度乘联会公布特斯拉中国销量的137429台,也意味着特斯拉在中国销量同比下滑约3%。

作为对比,比亚迪2024年一季度在国内市场销量达586,006辆,第二位吉利则为137452辆。再联系到中国新能源车销量大盘——2024年1至3月,中国新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆,同比分别增长28.2%和31.8%。

可以说,特斯拉在中国市场,正在逐渐失去优势,而且并未见到缓解。因此,特斯拉破局的关键,就在于新车型的推出:可是,2024年的特斯拉为小产品周期,并且伴随马斯克在Model 2问题上的前后摇摆,问题正变得扑朔迷离。

二、第十一次访华,马斯克要解决一个心头大患?

不过,销量或许不是马斯克此次访华的关键。

如果说,上海超级工厂支撑起了特斯拉的产能,中国市场撑起了特斯拉的三分之一的销量,那么,FSD则支撑起了特斯拉的股价、以及未来的可能性。

可以说,销量问题的暴露,进一步将马斯克逼到了死角。如果FSD继续放鸽子,马斯克将动摇特斯拉根本:即,特斯拉究竟是一家汽车企业,还是一家高科技公司?这在资本市场带来的估值逻辑,将完全不同。

一般来说,传统汽车产商估值的天花板丰田,几十年发展后,十多倍的PE、几千亿的市值,已经到顶。但特斯拉一度超万亿美元的市值,资本市场对其估值,明显没有参照这个逻辑。

那么,为了延续自己的估值“可能”,马斯克必须攻克中国市场FSD,或许正是其访华的关键。

一个直观的例子是,今年以来,特斯拉股价一度暴跌三分之一。然而,2024年第一季度财报会上,马斯克则表示无人驾驶出租车Robotaxi将于今年8月发布,并将被搁置的低价新车也有望于明年发布。消息引发了资本市场狂欢,股价迅速回暖。

这次财报会中,特斯拉也以“不只是造车(MORE THAN JUST VEHICLES)”向世人系统展示了其生态系统。在其造车业务受阻后,马斯克急需在包括AI、FSD和储能等其他业务上发力,带动特斯拉进入下一个增长期。

并且,马斯克再次向华尔街投行们强调,我们应该被认为是一个人工智能(AI)或机器人公司:如果你把特斯拉当作一家汽车公司来看待,这是一个错误的框架。我的意思是,如果有人不相信特斯拉会解决自动化问题,我认为他们不应该成为这家公司的投资者。

此前,特斯拉将其FSD软件在美国的价格从1.2万美元大幅下调至8000美元,每月订购费用也从此前的199美元下调至99美元。正因如此,持续更新的FSD将成为特斯拉征战全球市场的第二增长点,也成为其估值的核心所在。

正因如此,如何在特斯拉最大的市场,实现其FSD功能,已成为马斯克的这次取经的关键。先前,马斯克在社交媒体平台X上回复一位用户询问特斯拉将何时在中国推出FSD时表示:“可能很快就会实现。”

但问题是,不管是在车型、还是数次爽约的马斯克,正遭遇了资本市场的质疑,大家耐心逐渐丧失。此前,彭博分析师Steve Man表示机构投资者正在失去耐心,最初关于全自动驾驶和机器人出租车的炒作已经减弱,“钟摆已经朝相反的方向摆动”。

加拿大投行加通贝祥则发起的调查显示,即使已在今年实际体验过FSD技术,消费者的支付意愿也没有显著提高。调查结果显示,在今年尝试过FSD技术的60.2%参与者中,仅有6.3%愿意为此支付1.2万美元,而大约80.6%的人愿意支付1万美元或更少。

三、不修边幅的马斯克,胡茬已经发白

去年5月,马斯克一路向西,穿越太平洋,抵达北京。

44个小时里,马斯克先后被外交部、工信部、商务部领导接见,深夜前往上海超级工厂鼓舞员工,与宁德时代曾毓群吃烤鸭,乘坐Model X前往部委,一路风头劲爽,其身家也在彼时一举超越了LV老板,重回全球第一。

四年前的2020,一场席卷全球的疫情而来,也是在那一年,马斯克来到中国,出席特斯拉国产Model 3的交付仪式,现场尬舞,喜笑颜开。彼时,马斯克借助中国的庞大产业链体系,特斯拉上海工厂产能大爆发,一举拿下了全球更大的市场规模,实现了指数级盈利,成为全球当之无愧的电车一哥。

如今,再次回顾马斯克十次访华,每一次他的抵达与大笑,都暗藏着实质任务。

“我最想对大家说的是,感谢你们的支持!我十分感激你们所给予的支持,未来我们将会在中国市场 ‘大有所为’。”

2014年初,马斯克发布首条微博,三个月后,马斯克乘坐他的私人飞机抵达了北京。这一次,马斯克拜见了2008年时任科技部部长万钢。其实,双方渊源已久:此前,万钢曾考察美国新能源汽车产业,与马斯克深入交流。而在考察结束后的第二年,财政部和科技部共同下发文件,对新能源汽车行业进行巨额补贴,正式拉开了中国新能源汽车领域发展的帷幕。

2015年,马斯克一年访华三次:一次参加博鳌论坛,一次与北京政府会谈,一次参加AutoPilot 7.0版本国内发布会。三次访华,让人们熟知了大洋彼岸那个看似“不靠谱”,却有着大智慧的钢铁侠。

在博鳌论坛上,马斯克和盖茨坐而论道,在发布会上,马斯克大秀特斯拉系统肌肉,收获大批拥簇,话题热度拉满。

然而,在向中国密集表达“友好”的同时,马斯克彼时也带上自身KPI:实际上,2014年首次访华后,特斯拉对大中华市场期待颇高。彼时,特斯拉高管曾预测2014年特斯拉在中华区能到全球销量30%左右,然而,2014年特斯拉亚太地区销量占比仅为15%。

令人尴尬的是,在马斯克参加博鳌论坛前,中国区成了特斯拉唯一一个还有库存的地区。正因如此,2015年马斯克密集访华,自己就干起了销售。

而到了2017年,是特斯拉发展历史上的关键转折:这一年马斯克访华,意义非凡:当年4月,工信部发布了《汽车产业中长期发展规划》,宣布将放宽外资汽车厂商在华运营生产合作企业时的出资限制。

此前数次访华,马斯克就建厂提出想法,但未能获批。而这一年,中国政策风向的改变,马斯克身上似乎存在着的中国商人式的智慧,开始显现:2017年马斯克不再大张旗鼓,在秘密拜会中国高层确定了特斯拉在上海超级工厂事项后,马斯克才在推特上急不可耐地公布出了这次会面消息。

而伴随这次关键会面,随后几年,特斯拉终于摆脱了产能不足的困境,更结束了长达十多年亏损,终于走向正轨。而马斯克也在华尔街数年围剿下实现终极反击,销量和股价齐飞,打得一路空头抱头鼠窜。

到了2018年5月10日,特斯拉(上海)有限公司在上海成立。7月,马斯克马不停蹄从泰国飞往上海,与临港区签署了投资协议,确认建厂。而包括地块选取、建厂投资等资金,马斯克都受到了地方政府优待。

而在动工仪式当天,马斯克再次登台热舞。

到了2019年年初,特斯拉上海工厂正式动工,马斯克再次访华,拜访中国高层。领导问老马:“你对中国政府还有什么期待?”

斯克回答说:“我希望能把特斯拉上海工厂打造成全球范例。我非常热爱中国,愿意多到这里来。”

如今的2024年,马斯克再次来到北京:

不变的是,马斯克依旧重任在身,依旧急需东方大国,为其麾下的特斯拉发展,点石成金,力克时艰。

可改变的是,现在的马斯克脸上多风霜,胡茬已发白。

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