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比亚迪“干翻”特斯拉,怎么啦?

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文丨噗少侠

出品丨网易科技《态℃》栏目组

2013年,王传福曾表示:家庭消费一旦启动,比亚迪分分钟能造出特斯拉

对此,马斯克则哈哈一笑,并表示:比亚迪只是电池造得不错。

然而,近日随着比亚迪与特斯拉相继公布最新产销快报,事情正变得有意思起来——数据显示,6月份比亚迪销售新能源汽车134036辆,同比增长224.02%;2022上半年累计销售新能源汽车641350辆,同比增长314.90%。

而受疫情影响导致停工,特斯拉2022年上半年全球生产了56.3万辆汽车,虽同比增长46%,然而2022年第二季度交付的25.4万辆电动汽车却较第一季度31万辆下降了18%,两年来首次出现环比下降。

一、王冠加速易主

长期归属特斯拉的全球新能源汽车销量王冠,随着比亚迪的强势崛起,正在加速易主。

数据显示,特斯拉2022年上半年全球交付量为56.4万辆,较2021年上半年的38.62万辆同比增长46%。然而,今年二季度特斯拉交付量为25.5万辆却环比下滑17.9%。这也是特斯拉自2020年初来首次交付量的季度下滑。

今年一季度财报会上,特斯拉方面曾明确表示:在疫情、零部件和芯片短缺的情况下,特斯拉工厂已连续几个季度产能不足,且由于库存不够,零部件短缺的情况还将持续。而进入二季度,上海突发疫情导致工厂停产,特斯拉产能受限的情况更加突出。

此消彼长,2022上半年特斯拉在与比亚迪的较量中,率先败下阵来。

数据显示,6月份比亚迪销售新能源汽车134036辆,同比增长224.02%,且已连续4个月销量超10万辆。今年上半年,比亚迪累计销售新能源汽车641350辆,累计同比增长314.90%。值得注意的是,新能源汽车销量整体暴增的2021年比亚迪全年销售了60.37万辆新能源汽车,而2022年比亚迪半年便超越了2021年全年销量。

具体而言,纯电与混动共同构建了比亚迪销量。其中,比亚迪纯电动乘用车6月销量69544辆,同比增长247.4%,上半年累计销量323519辆,同比增长246.2%;DM混动乘用车6月销量64218辆,同比增长219.5%,上半年累计销量314638辆,同比增长454.2%。

先前2018年,特斯拉交付24.8万辆并首次超过比亚迪。随后数年,比亚迪被特斯拉牢牢压制,甚至在2021年,即便比亚迪新能源车销量猛涨218%超过60万台,可只相当于特斯拉的64.5%。到了2022年第一季度,比亚迪交付28.6万台+相当于特斯拉的92.4%。

这也意味着,时隔四年,比亚迪再次实现了对特斯拉的赶超。

对此,有观点指出:相较于特斯拉现阶段产能受限与供应链影响,比亚迪在新能源汽车全产业链的优势延续,或将超过特斯拉拿下2022全球新能源车销量冠军。

而相较国内其他造车新势力厂商而言,比亚迪的规模优势在持续放大。例如,蔚来和理想汽车6月份分别交付12961辆和13024辆,分别同比增长60.3%、68.9%,然而二者销量仅相当于比亚迪十分之一。此外,一组数据显示,按狭义乘用车零售销量口径而言:2022年1-5月份比亚迪占据29.3%的市场份额,位居厂商第一,市场份额高于第二到第五名之和。

二、比亚迪销量为何激增?

如何解释比亚迪2022年激增的销量?

一方面,比亚迪今年年初全面停产燃油车以来,以DM插混、EV纯电“两条腿、齐步走”的战略,相对多元的产品释放着长尾效能。其中,比亚迪插电混动车型的强势单品对其销量推动作用巨大。截至目前,比亚迪已有宋、秦、汉、元系列和海豚五款车型月销过万。具体来看,“汉”单月销量达25439辆、“宋”单月销量达32077辆、“秦”销量达26623辆、“元”销量达19731辆、海豚销量10376辆。

值得关注的是,插电混动车型凭着油电混合模式,凭着较好缓和消费者的里程焦虑的优势,今年以来各厂商销量均呈现爆发的态势。中国汽车工业协会数据显示,2022年1~4月插电式混合动力乘用车累计销量31.5万辆,同比增长170.3%,增速已超过纯电动车。

另一方面,5月底工信部等四部联合发布关于开展2022新能源汽车下乡活动通知,推进新一轮新能源汽车下乡或许是促进比亚迪销量增长的又一因素。先前,中汽协数据显示,2021年全年新能源汽车下乡车型实现销售106.8万辆,同比增长169.2%,比整体新能源汽车市场增速高约10%,印证新能源下乡活动收益不错。而此前比亚迪6款车型进入了活动名单。此外,近期包括北京、上海、杭州、广东、武汉、常州等多地已出台了相应的汽车消费刺激政策,消费者在购买或置换新车时可享补贴,或也是刺激销量增长的又一直接原因。

而最关键的因素,或许是比亚迪的产业链整合完整程度与韧性。事实上,近年来受原材料价格上涨、零部件供应紧张、补贴退坡等因素影响,新能源汽车产业客观压力存续导致了不少厂家产能受限。然而,比亚迪动力电池和芯片较早实现了自产自销,垂直一体化供应链优势也实现了抵御风险的能力。例如,对刀片电池、e平台3.0、DM-i 超级混动技术、CTB 车身一体化电池等核心技术的掌握,比亚迪打造垂直产业链闭环,产业链布局趋于完善,在电池、电机、电控领域构建较强的产业链整合能力。

受此影响,比亚迪股价今年以来率创新高。今年4-6月份,比亚迪股价涨幅超过40%,市值一度突破万亿元人民币。而从2019年以来,比亚迪三年内股价涨幅超过700%。销量与市值攀升,也引发了一种独特的“比亚迪”现象:有数据显示,今年比亚迪接受机构调研总数达超40次,而去年同期仅为16次。

三、特斯拉和比亚迪,谁能笑到最后?

规模对于新能源车企而言,重要性不言而喻。

例如,2020年全年特斯拉股价上涨了743%,源于其超50万销量,终实现扭亏为盈。即便彼时特斯拉出货量,相较全球约7000多万辆汽车销量只占一小部分。然而,随着产能的提高,规模效应凸显,以及全球对汽车产业转型的估值期待,特斯拉的市值节节攀升。

值得关注的是,撑起特斯拉先前万亿美元市值的重点,在中国市场——2021年,特斯拉全年交付93.62万辆,彼时,特斯拉中国贡献了超过一半的交付量。这意味着,谁掌握了中国市场就掌控了全球最大的新能源汽车现金奶牛。

数据显示,今年1月至4月全世界新能源乘用车市场总销量为256万辆,而中国同期市场则为153万辆占比近6成。去年,中国新能源汽车产业产销双双突破350万辆,同比均增长1.6倍,连续7年位居全球第一,累计推广量已超过900万辆,成为全球最大的新能源汽车市场。

对特斯拉而言,如何尽快摆脱疫情下受限摇摆的产能,去加速“争夺”中国市场成为其更大更强迫在眉睫的挑战。而对比亚迪来说,虽然2022年上半年规模产量实现了对特斯拉的赶超,但两者市值仍然差距巨大:截至目前,特斯拉市值约合人民币47250亿元,而比亚迪市值又重新回落万亿人民币以下。

事实上,除开规模之外,衡量市值另一大参考维度则是收入与利润:2021年特斯拉和比亚迪营收(人民币)分别是3600.67亿与2161.42亿元,利润分别为369.21亿和30.45亿;2022Q1,两者营收分别为1255.35亿与668.25亿,然而,特斯拉利润高达221.97亿,比亚迪利润仅为8.08亿。

两家新能源汽车巨头收入和盈利的差距,尤其是利润近乎断档般的差距,则在于智能化建设差距与高端市场的争夺“一边倒”。事实上,虽然比亚迪包含纯电与电动,并覆盖多个细分市场的众多车型相较特斯拉仅有Model Y与Model 3两款主力电动车型,可使消费者选择面更为宽泛。但在高端市场,特斯拉“一边倒”的优势局面并未彻底改变,而这也是两者利润断档差距的核心所在。

或许,下半年随着比亚迪合肥基地正式投产,以及西安三期、济南、郑州一期等工厂陆续投产,比亚迪的产能和销量将会完全压制住特斯拉,但要想在高端市场突围并去获取更多利润:战斗,或许才刚刚开始。

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