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小鹏汽车本次香港公开发行的最高发行价为每股23.19美元

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财联社6月24日讯,据美国证券交易委员会文件,小鹏汽车在全球发行中,国际发售8075万股A类普通股,香港公开发售425万股A类普通股,股票代码为“9868”。小鹏汽车表示本次香港公开发行的最高发行价为每股180港元或23.19美元(相等于每ADS 46.39美元)。

延伸阅读:

小鹏汽车最新股权曝光:何小鹏持股21.75%,淘宝持股11.9%

品玩6月23日讯,据港交所文件,小鹏汽车通过港交所上市聆讯,摩根大通和美银为公司联席保荐人。

招股书显示,小鹏汽车实行不同股权架构,包括A类、B类、C 类股,其中,A 股是一票投票权,B 类是10票投票权,淘宝中国拥有的C 类股将转化为 A 类股。

上市前,何小鹏持股21.75% 为最大股东,淘宝持股11.9%,IDG 资本持股4.8%,五源资本持股3.2%,纪源资本持股2.8%。

招股书显示,小鹏汽车2018年至2020年总收入分别为9700万元,23.212亿元,58.443亿元。截至2020年3月31日止三个月,小鹏汽车总收入为4.121亿元,2021同期为29.509亿元(4.504亿美元)。

早前报道:

据悉小鹏汽车已获得港交所批准上市 拟融资20亿美元

据两位知情人士透露,在纽约上市的电动汽车制造商小鹏已获准在香港进行第二次首次公开募股(IPO),最快可能在今年进行融资,计划最多筹资20亿美元。

知情人士称,小鹏获得了香港交易及结算所有限公司(HKEx)上市委员会的批准。但随着磋商的进行,上市细节仍有可能改变。小鹏发言人拒绝置评。据悉,小鹏已经聘请摩根大通、美银美林和瑞士信贷担任此次发行承销商,这些投行曾在2020年8月帮助小鹏完成赴美上市事宜。


此次香港上市距离小鹏赴美上市筹资还不到一年,属于双重上市行为,为此该公司需要受到美国证券交易委员会(SEC)和香港证券及期货事务监察委员会(SFC)的共同监管。双重上市是比二次上市更严格的上市过程,在二次上市中,第一上市地点的监管机构拥有主要监管权。

在与纽约、上海和深圳争夺全球首选IPO目的地之际,港交所的双重上市机制为吸引企业融资增加了新的优势。在过去的12年中,香港有7年获得了“全球首选IPO目的地”头衔。Refinitiv汇总的数据显示,2021年第一季度,纳斯达克从香港手中夺走了该头衔,今年前三个月有81家公司上市,几乎是港交所主板29家IPO公司的三倍。

港交所经过两个月的公众咨询后制定了双重上市机制。该机制规定,如果两地上市公司从美国退市,它们可以在不改变股权结构的情况下将主要上市地点转移到香港。这一规定为离岸上市公司提供了更多方便。不但可以对冲被移除出美国交易所的风险,同时也能帮助它们吸引离本土更近的投资者。

在香港上市发行的股票可以更快地进入所谓的港股通(Stock Connect)跨境投资渠道,该渠道允许企业更快地从中国内地投资者和机构那里获得资金。在美国上市已经帮助小鹏筹集了大量资金。继去年8月份在纽约IPO中筹集17.2亿美元资金后,该公司去年12月通过配售股票,又从投资者那里获得了25亿美元。

新的上市机制也为小鹏在全球最大汽车市场中国筹集急需的资金,为其电动汽车研发和生产提供了更大支持。小鹏的股东包括阿里巴巴和小米创始人雷军。自2020年8月IPO以来,小鹏已在广东省肇庆市开设了自己的工厂,并宣布在武汉建设工厂,以增强其在河南郑州的代工组装业务。

小鹏也开始向挪威出口电动汽车。该公司最近宣布了一项新计划,为其P7全电动轿跑车安装激光雷达传感器,使其成为世界上首款使用光基雷达提高自动驾驶精度的乘用车。

今年3月,小鹏汽车完成了从广州到北京长达3675公里的自动驾驶。该公司表示,根据这些汽车上路6天获得的数据,人为干预的频率是每100公里0.65次。在此期间,小鹏汽车变道及超车成功率介乎86.05%到97.91%之间,高速公路匝道进出成功率在83.76%到96.93%不等,通过隧道成功率高达100%。

2020年11月,小鹏股价较IPO价格飙升381%,至每股72.17美元的高点,但此后已下跌约44%,市值降至320亿美元左右。小鹏在国内也面临着激烈的竞争,其竞争对手蔚来和理想也计划在香港上市,这两家公司也都在美国上市。

小鹏尚未盈利,并承诺在2023年末或2024年实现盈亏平衡。不过,该公司的营收始终在增长,今年第一季度升至29.5亿元人民币,5月份的交付量同比增长483%。(小小)


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