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水滴美股上市首日跌近20%,已全力转型“卖保险”

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(原标题:中概保险科技第一股水滴美股首秀跌近20% 开盘破发| IPO见闻)

作者: 杜玉

5月7日周五,“腾讯系”保险科技初创公司水滴在美国上市首日开盘破发,开盘价报10.25美元,较此前给出的IPO发行价每ADS 12美元低了逾14%,此后跌幅扩大,午盘跌幅曾略超过20%,最终收报9.7美元,跌幅达19.17%。

水滴周五以交易代码WDH在纽交所挂牌上市,成为国内首家登陆纽交所的保险科技平台,共计发行3000万股美国存托股票(ADS)。

因发行过程中受青睐,水滴曾提前一天结束认购,每股12美元的发行价位于拟发行区间的上限。按发行价计算,水滴IPO市值约为47.3亿美元,执行“绿鞋机制后”的募资规模达4.14亿美元。

博裕资本和厚朴投资等现有股东,以及美团联合创始人王慧文及其家族通过信托间接全资拥有的公司Kevin Sunny Holding Limited以基石投资者身份参与本次IPO发行,用IPO价格认购至少价值2.1亿美元的ADS,以示对水滴长期价值的认可与看好。

华尔街见闻曾提到,水滴是一家典型的“腾讯系”公司,腾讯持股比例达22.1%。腾讯除了是第一大机构股东以及占有一个董事会席位外,也与水滴有较为紧密的业务合作。

IPO后,水滴创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光、胡尧将合计持有24.4%的股份;腾讯、博裕资本、高榕资本以及瑞士再保险集团将分别持股20.4%、11.0%、6.0%和5.2%。

为上市全力转型“卖保险”,去年公司营收同比翻倍,但亏损逐年扩大

据招股书,公司在2018年至2020年的营收分别为2.38亿元、15.11亿元和30.28亿元,可见去年营收同比翻倍。但亏损也在逐年扩大,2018年至2020年的净亏损分别为2.092亿元、3.215亿元和6.639亿元,主要由于销售和市场费用高企。

水滴保是其主要收入来源,2020年的保险佣金收入占总收入比重89.1%。同时,因大力发展保险业务,公司营销费用达21.4亿元,占总收入的70.4%,导致去年亏损同比增加107%。

自去年年中以来,水滴一直在与财务顾问筹备上市,并秘密递交了上市申请。为排除赴美上市政策上的不确定性因素,水滴在今年3月关停了互助业务“水滴筹”,全力转型“卖保险”。

这意味着该公司业务模式的重大改变,称今后的水滴是一家互联网保险经纪公司也毫不为过。据艾瑞咨询,按以2020年寿险和健康险的首年度保费计算,水滴是中国最大的独立第三方保险平台。

水滴拟将IPO募集资金用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发,投资于数据分析和技术基础设施,以及深化与医疗机构的合作关系,目标是构建一个“保险+健康服务”的生态圈。

截至2020年12月31日,水滴保与62家保险公司合作,提供200款健康险和寿险产品,大部分产品是与保险公司联合设计。2020年,水滴保完成了超过144亿元的首年度保费(FYP,first year premiums),截至去年底累计服务的保险用户数量约为7940万人,累计付费保单数3070万张。

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