移动互联网趋缓，准独角兽雷鸟科技引领场景互联网

（原标题：移动互联网趋缓，准独角兽雷鸟科技引领场景互联网）

当看到TCL电视用户在春节期间平均收看时长达到7.9小时后，雷鸟科技CEO李宏伟第一时间产生的是“熬了多少年，媳妇终于熬成婆”的感觉。

雷鸟科技是TCL电子（01070.HK）旗下准独角兽公司，成立于2017年，负责TCL全球智能电视系统开发及运营。

作为通过互联网向用户提供大屏内容服务的新业态，OTT有着多年的发展历史。OTT是Over The Top的首字母缩写，原本在篮球运动中表示“过顶传球”；当它被引入传媒业后有了新的意涵，即通过互联网向用户直接提供各种应用服务。虽然几乎所有人都清楚这种形态会在未来主导大屏生态，但年初爆发的新冠肺炎疫情显然加快了OTT强势成长的步伐。

让李宏伟兴奋的不只是“7.9小时”这个数字，更重要的是，人们重回大屏的态势比想象中还要迅速。根据QuestMobile此前公布的数据，中国移动互联网用户在今年春节期间的人均使用时长为6.8小时，这意味着人们投注在OTT上的注意力比移动端整整多出一个小时。

类似的情况并非只在雷鸟科技运营的TCL电视中出现。无论是创维旗下酷开的数据还是海信旗下聚好看对外发布的数据，用户在春节期间的平均使用时长均达到7小时左右。这既与疫情的极端特殊性有关，因为新冠肺炎的爆发和蔓延让全民不得不居家隔离；但同时也让OTT在疫情期间和疫后“逆周期”的格局愈加确定。

虽然情势的变化多少有些出人意料，但对李宏伟而言，这是坚守十年后才等来的结果。在2009年研究生毕业后，李宏伟首先在思科中国研发中心开发类OTT的产品；两年后，在当时如火如荼的移动互联网和刚刚起步的大屏互联网之间，他选择了更有空间的后者并加入了爱奇艺。

在当时，李宏伟乐观地估计OTT应该会遵循移动互联网的发展轨迹快速演进，但他坦言“发展速度比我想象得要慢了一些”。不过，今年用户回流大屏的态势越发确定，这成为了OTT发展的宝贵机遇窗口。

从数据反馈来看，李宏伟和他率领的雷鸟科技正步入“快车道”。根据TCL电子（01070.HK）在3月30日发布的2019年年报显示，雷鸟科技的全年收入和净利润分别达到5.5亿和1.7亿港元，净利润同比大幅增长137.8%。与此同时，雷鸟科技全球日均活跃用户数量达到2079万，存量会员同比增长108.9%，不论盈利还是运营能力都出现了大幅提升。

而在准独角兽雷鸟科技亮眼数据背后潜隐的，是行业整体逆势增长的现实以及李宏伟团队对行业发展趋势的精准预判与把握。

疫情倒逼，重回大屏

就在几年前，围绕电视“开机率”的话题，业界曾经有过一场堪称激烈的辩论。当时有研究机构提到北京地区电视开机率下降，这背后展现的趋势十分明确，那就是处于网络传播时代的受众正在“逃离”电视。

对此，行业人士们有着不同的判断，但更多替代者的出现确实让电视行业承受着不小的压力。在硬件层面，智能手机、平板和笔记本电脑正在抢夺人们有限的注意力资源；在内容层面，快速崛起的长视频网站和短视频应用正在重塑人们的媒介接触习惯，最终导致人们将本就稀缺的注意力从电视上分流到其他触点。

这一趋势的结果便是大屏行业的发展离李宏伟原本预想的“要慢了一些”。然而，年初的新冠肺炎疫情开始倒逼用户重回大屏，这成为这个赛道加速发展的“催化剂”。

在李宏伟看来，人们原来离开电视的原因是它的使用成本比较高，人们需要坐在客厅、找到遥控器、打开电视、从系统中发现可能感兴趣的内容，最后完成观看。而这个过程，甚至还没有考虑几个家庭成员共同观看时可能出现的争议以及对争议的协调。

“打开电视变成了一个有点重的事情”，李宏伟坦言道。相较于手机和平板个人化、“所见即所得”的使用模式，电视看起来不那么敏捷。但疫情的出现让人们有了更多时间宅在家里，而语音交互等技术的发展又让电视的使用成本被摊薄，林林总总的变化不断提高着人们对电视的使用率。

更重要的一点是，手机与电视的使用场景分别对应着个人和家庭。当所有的家庭成员都处在一个封闭的空间中时，大屏就成为了最合适的中心媒介。“无论在共同娱乐还是家庭关系的维系上，电视可以发挥的价值都在不断扩增”，李宏伟这样分析道。

另外，易被忽略的一点是，伴随内容供给质量的提升，近几年的网络视频在画面清晰度和音响效果等方面都飞速进步。李宏伟认为小屏和大屏之间存在“临界点”，即随着内容质量的快速发展，大屏和小屏给观众提供的音画体验将逐步拉开差距。而这种在体验端肉眼可见的变化，也促使大屏的价值被更多用户认知和接受。

即便疫情在实质上助推了OTT的消费者使用度，但李宏伟带领的团队仍然对后续发展有着冷静和客观的认识。

“疫情之后，你说人们还会每天看8个小时的电视吗？我觉得一定不会”，李宏伟说。在他看来，受众在疫后既不会与大屏绝缘，但也不会成为与电视持续相伴的“沙发土豆”，而是处于中间状态。

在这样的背景下，如何让OTT市场再度获得发展？实际上考验的将是大屏本身能够提供的场景、功能以及消费者需要为之付出的使用成本。

三条曲线，大屏崛起

1925年，英国科学家贝尔德首次展示了历史上第一台能传输图像的机械式电视机。最早出现在屏幕上的对象，贝尔德选择的是彩绘面部的木偶，而非真人，原因是人脸的对比度不足，以至于无法在屏幕中被显示出来。这在某种程度决定了电视未来数十年的发展轨迹。

熟悉李宏伟的人都知道，他是一个回答任何问题都很有条理的人，将疑问拆分成几点条分缕析是他习惯的思考模式。这也体现在分拆电视近百年的发展史上，李宏伟用“三条曲线”就勾勒出了行业的沉浮起降。

图：电视行业发展的三条曲线

他认为电视发展的第一曲线围绕着显示技术推进，从最早都没有办法清晰还原人脸，到随后从CRT、LCD、OLED一路发展至QLED。在很长一段时间，电视人都在为给用户提供更优质的观影体验“较劲”。随后，屏幕越来越大、画面越来越清晰、分辨率越来越高、色彩也越来越鲜艳，电视的硬件水平在漫长的过程中不断被推升。

从2009年前后开始，随着第一曲线逐渐趋缓，第二曲线开始出现，即电视开始转变为智能电视。在这一时期，电视的显示技术仍然在持续提高，但它也不再是人们选购商品的唯一指标。智能电视提供的交互方式以及背后连接的“内容池”丰富程度，开始成为影响人们决策的重要因素。

而在李宏伟看来，眼下第三曲线也正在蓄力谋求爆发的机会，那就是从智能电视演化为带电视功能的智屏，一方面是交互革命，另一方面是设备性质的改变。这意味着，观看电视只是场景之一，这块大屏将承载比以往多得多的家庭使用场景。电视不再是电视本身，这大概就是第三曲线的最终目的。

“下一代电视就是55英寸的手机”，李宏伟用这样的比喻方便人们理解，“智能电视的发展开创了一个新的互联网阶段，那就是场景互联网。”

“场景互联网”是李宏伟首次提出的概念，在去年36氪举办的WISE新经济之王大会上，他曾系统地阐释过这个概念背后的意涵。李宏伟认为现在的BAT巨头们都根植于通用互联网，服务于几乎所有场景。但是，智能电视、智能手表等设备主要是服务某些场景，部分场景的特殊性决定了其迥异的生态，例如“智能电视、智能手表、智能眼镜等一系列载体上的互联网场景和移动互联网截然不同”。

以K歌为例，它在手机上就不是一个很重的场景，但在智屏上就不同，这决定了两端在思考产品研发时出发点就不一样。“大屏需要考虑怎么让音响效果更好，更有KTV的感觉，而不只是录歌和打分”，李宏伟说。

类似的情况也出现在健身等其他场景。例如随着Switch健身环的流行，这类场景显然无法在手机上实现，这些都促使用户重新回到大屏面前。

越来越多的数据开始显露出在PC互联网和移动互联网增长趋缓的背景下，以大屏为代表的场景互联网仍然保持着快速增长——艾瑞和QuestMobile的数据显示PC互联网和移动互联网的月活规模增长分别为 -2.5% 和2.8% ；而来自勾正与奥维互娱的数据则显示，大屏互联网的月活用户同比增长达32%之多。

图：不同互联网的当前规模

当场景互联网的月活规模已达移动互联网的七分之一，并且还维持着相当可观的增长速度时，这个行业的发展前景可见一斑。在某种程度上，这也成为BAT等互联网巨头开始集体布局大屏市场的动因。自2016年开始，这三大公司就分别入股过创维旗下的酷开以及海尔多媒体等OTT服务商。而腾讯是在2017年7月投资4.5亿人民币，成为了雷鸟科技的第二大股东。

从通用互联网浪潮中成长起来的巨头们，近年来不约而同地布局OTT赛道。一连串动作背后发出的明显讯息是：场景互联网的价值在新的外部环境下将越发凸显。

深挖价值，效率为先

根据奥维云网此前发布的数据显示，2019年中国OTT行业的整体营收规模为149亿，这个数字在今年将出现同比51% 的增长至225亿。接下来三年，OTT营收规模的年复合增长率将超过40%，市场商业化的潜在掘金空间将达到600亿。

对于李宏伟和他带领的雷鸟团队而言，当务之急是从一个热度日渐升高的市场中找寻到可持续的发展模式。在仔细思考后，他认为“效率”将是其中的核心关键词。

“2019年做的所有事情，主要就是围绕着商业和用户转化效率的提升。具体来说，我们是在用数据的方法驱动整个业务的增长”，他这样告诉36氪。其后的逻辑简单清晰，OTT行业的收入结构可以简化为两个因素的乘积：用户和ARPU值（单用户收入）。当大家都处于用户数快速增长的通道时，提升ARPU值就成为重中之重，而ARPU值的多寡就与效率相关。

在去年，雷鸟科技净利润出现137.8%的增长，超越行业的平均营收增长水平。之所以出现激增，很大程度上得益于效率的提升——作为主要收入来源之一，雷鸟的会员渗透率在2019年出现了近乎翻倍的增长，这相当于为雷鸟提供了动力强劲的引擎。

功夫在诗外。表面是数据的快速提高，实际上反映的却是雷鸟科技在过去一年的显见变化。“我们的用户黏性和活跃度比以往更高，源于我们围绕产品创新和业务创新做的一系列努力”，李宏伟这样总结道。

过去一年，准独角兽雷鸟科技在推荐系统的研发上进行了大量努力。李宏伟曾说OTT需要抛弃传统电视千人一面的格局，甚至驱动这种变化的必要性比移动端更强。

他提到，智能电视存在的基本矛盾是“它本质上提供的是后仰式体验”，这意味着虽然智能电视相较以往能够提供更多的内容和服务，但用户希望跟电视的交互成本维持在较低的水平。在这种背景下，通过更智能、更精准的推荐系统最大程度减少用户的交互动作即成必需。

通过数据驱动增长，雷鸟科技让推荐系统实现了真正的个性化，改变的效果立竿见影，用户在推荐系统中的点击率已经提高了三倍之多。与此同时，推荐系统也有力地提升了各个环节的转化率，例如根据用户在成为会员时倾向连续包月或购买年卡的不同行为取向，雷鸟科技针对性地推出了不同的支付方案，这也有效地刺激了用户的购买欲望。

值得注意的是，由于背靠全球第二大电视机厂商TCL，雷鸟科技拥有很强大的用户基础。与手机不同，电视系统厂商对流量有着极为强势的控制权，再加上电视本身在购买后会有较长的使用周期，因此电视机的出货量对系统厂商的发展至关重要。

除了持续耕耘国内市场，TCL在北美、南美、欧洲等海外市场的强势也为雷鸟科技的发展提供了源源不断的弹药。在此之外，雷鸟旗下的雷鸟联盟还着眼于拓展非TCL品牌终端，李宏伟为它设定的目标是三年之内覆盖1000万台。在ARPU值提升的同时，用户数的增长也还远未有触碰天花板之虞，这也让雷鸟在当下有了更充足的底气。

总结起来，雷鸟的创新可以归结到三个层面：产品和交互体验层面的创新，内容及商业模式的创新以及海外业务的创新，它们覆盖了现有OTT产业近乎所有的重要节点。

对于李宏伟来说，展望未来是优先级更高的事项。伴随着5G时代的到来，场景互联网的设备与通用互联网设备间的算力差距将被拉平，这意味着智慧屏还将迎来更大的想象空间。5G的到来大概率会促发IoT的快速发展，而电视则将成为未来智能家庭的中心设备之一，这为包括雷鸟在内的所有OTT厂商提供了快速发展的宝贵机遇。

“雷鸟的使命是让全球家庭更快乐。我们整个业务的目标不只聚焦在大屏本身，也不是只聚焦在TCL拥有的大屏上，我们考虑的是怎么能够为智慧家庭提供一个整体的解决方案”，李宏伟这样表达雷鸟在OTT以外更大的雄心。