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好的O2O企业不怕跳单

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【投资人说】邀请国内外最为活跃的投资人和VC现身说法,关于前瞻、判断、犯错、投资观点和行业看法等等的精彩分享,本期的分享投资人是峰瑞资本(FREES FUND)创始合伙人林中华

林中华,峰瑞资本(FREES FUND)创始合伙人,前IDG投资合伙人,投资方向主要为平台性企业、移动、企业软件等领域,致力于沟通中美两地的行业见解与资本流通。在对比、分析中阐释投资理念,分享对创业市场的看法。

好的O2O企业不怕跳单

文/林中华 峰瑞资本(FREES FUND)创始合伙人

在互联网领域中,大多数人对于新兴事物往往抱着孩子气般的狂热,在它们消失前都来不及进行思考和终局判断。2013年的硅谷,按需经济模式风生水起,所有人都在寻找下一个Uber或者Airbnb。市面上涌现了一大批提供家政服务的O2O公司。和它们中国同行的一样,这些美国公司最近也遭遇了诸多难题:客单量下滑,资金链紧张,面临线下扩张的难题,最后引发大量裁员,直至关闭。O2O行业在中美两地出现如此一致的下滑趋势,不得不让人担心:O2O的风口真的要关闭了吗?

相较于当下的恐惧,那些第一批杀入按需经济(即中国的O2O)领域的创业者可称得上无知无畏。2013年,经过一个VC朋友的介绍,我和Homejoy产生了一些接触。这是一家美国提供清洁服务的公司,创始人是一对亚裔兄妹,能力都非常强。而这支团队也刚拿到Y Combinator的种子轮投资,正野心勃勃地准备布局海外。无论从哪个方面来看,这家公司都极有可能成为明日之星。

但我最后并没有投资这家公司。这其中有两个原因。第一个原因是价格太贵。在拿到YC,First Round Capital等一线VC的投资后,Homejoy的估值急速上升,所以当时他们出了一个附加“无上限票据”(uncapped note)的条款。所谓“无上限票据”,是一种不保证投资者可买到多少股权的可转债投资。换句话说,就是现在投钱,要过几个月等下一轮融资的时候才给这轮投资人定价。这种极度偏向创业者的条款,一般只在增长最快和最火的创业公司中发生。第二个原因则听上去有点马后炮:我当时没搞清楚,为什么一个好的清洁阿姨会愿意栖身于一个约束性较强的平台下,而不绕开平台私下与用户进行交易?

两年后的8月29日,在2015年7月Homejoy宣布停止运营一个月后,美国知名的科技媒体,TechCrunch发布了一篇题为《O2O平台的狂热与泡沫》的文章。这篇文章分析了四家企业的成长与衰落:Homejoy,Handy,Care.com 和 Taskrabbit。这些生活服务类企业之前在按需经济领域中都受到了极大的追捧。

然而,今年中期以来的各种O2O平台的衰落却让人越来越警惕这是一场泡沫:

- Homejoy现在已经不再运营。

- Handy也被认为遇到了和Homejoy一样的发展瓶颈。

- Care.com曾以10亿美元的估值上市,但现在已经回落到1.8亿美元。

- Taskrabbit最近也遭遇了诸多问题,裁掉了很多员工。

Techcrunch这篇文章指出了共享经济平台的一个核心问题:越来越严重的跳单问题。简单来说,当买家与卖家成功地被交易平台撮合并熟悉后,他们会选择绕过平台,私下进行交易。在中国,我们亲切地这种行为称之为“跳单”。

对这篇文章所指出的问题,我们感到非常认同。但是同时,我们也不觉得跳单会影响到整个的O2O领域,主要是基于下面四点原因:

1. O2O平台提供了“时效性”的保障:对于类似Uber,Instacart,滴滴打车这样的平台,它们能提供的是买卖双方即时的撮合。对于这类平台而言,跳单是很难发生的。举个例子,当你用打车软件招来一辆豪华的车子或一位贴心的司机时,你会非常希望下次还能由他们为你服务。但事与愿违,当你再一次用打车软件的时候,这位司机或这台车子是不太可能出现在离你较近的地方,来为你提供服务的。(因此,绕过平台进行私下交易的可能性非常低。)

2. O2O平台能给予交易双方信任背书。对于类似Airbnb,DogVacay,顺顺留学这样的平台,它们的宗旨是让买卖双方增进互信。拿Airbnb举例:在它出现之前,没有人会随便租一个陌生人的住宅并为此支付押金。而房东也不可能让一个陌生人进入自己住宅。Airbnb的出现解决了这个问题,也让房屋租赁市场中的买方和卖方增进了互信的程度。再比如顺顺留学,一个提供可信赖的、受严格筛选的留学顾问的平台。在它出现之前,没有人会随便将孩子的未来托付给一个非机构的个人。而随着顺顺的出现,这一情况被彻底改变了。

3. O2O平台能提供基础服务设施。对于类似Shyp,十月呵护,私银家这样提供基础服务的平台,虽然它们的服务提供者都是个体,却能提供重要的基础服务。在这些商业行为中,平台承载了资源市场的功能。比如,Instacart的运输司机需要Instacart与超市的合作关系来取得货源和挣得返款。十月呵护的护理师利用了这一平台所提供的设备、交通工具来提供服务。而私银家旗下的独立金融顾问则利用了私银家所提供的金融产品,来完成他们的服务。(因此,完全脱离平台进行私下交易是不可行的。)

4. O2O平台对于价格有浮动定价的优势,使得供求关系在服务价格上得以体现。对于类似河狸家,Styleseat这类改变传统服务定价模式的平台,在手艺人紧缺或者订单突发增长的情况下,会按照一个市场化的定价模型来浮动交易价格。另外一个更加复杂的情况:Uber在客运高峰时或者乘车需求大于空车数的时候,系统会自动上浮收费的系数,来增加司机上线接单的积极性。

尽管以上这些并不是所有能够防止交易流失的方法,但我们认为,一旦O2O企业拥有了这些特质,那么交易流失就不太会发生了。更何况许多优秀的企业同时拥有上述两、三个特征。Uber就是最好的例子。虽然我把它归为提供即时撮合的平台,但是它也能让买卖双方增进互信,改变原有的服务定价模式。而这些方面使得Uber成为了当下估值最高的公司之一。

我们希望能找到并投资更多拥有以上品质的公司,也希望这些建议能够让现有的O2O垂直行业的公司能最大程度地减轻跳单带来的影响。

(林中华(Ben)是峰瑞资本(FREES FUND)的创始合伙人,侧重于平台性企业、移动、企业软件等领域的投资。)

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