网易科技讯 奇虎360昨日宣布发行2018年到期、规模为5.5亿美元的高级可转换票据。此外,奇虎360计划给予首次购买者为期30天的超额配售选择权,可购买价值最高为5,000万美元。这批高级可转换票据年利息为2.50%,每半年发放一次,即从2014年开始,每年于3月15日及9月15日发放,并于2018年9月15日到期。从2016年9月20日起,票据持有者在一定情况下可兑现所购票据,还可要求公司回购其持有的票据。本次可转换票据的初始转换价格较奇虎8月27日79.26美元/ADS(美国存托股)的收盘价溢价为40%。花旗,华兴证券,瑞银担任了本次奇虎360可转债发行的联席主承销商。
此次交易是华兴证券(香港)首次作为联席主承销商参与的证券市场交易。
华兴资本CEO包凡先生表示:“本次债的发行,将使奇虎在资本市场进行战略布局,从而增强公司股票的流动性,扩大股东基础以及最重要的是,优化其资本结构以及增强财务方面的灵活性。对华兴资本来说,该项交易是我们证券业务的重要里程碑。这是我们第一次在资本市场发行项目中担任联席主承销商,也是我们第一次的可转债项目,同时本次交易是中国TMT领域今年迄今为止最大的可转债发行。”(苏素)
