分享至
网易科技讯 奇虎360昨日宣布发行2018年到期、规模为5.5亿美元的高级可转换票据。此外，奇虎360计划给予首次购买者为期30天的超额配售选择权，可购买价值最高为5,000万美元。这批高级可转换票据年利息为2.50%，每半年发放一次，即从2014年开始，每年于3月15日及9月15日发放，并于2018年9月15日到期。从2016年9月20日起，票据持有者在一定情况下可兑现所购票据，还可要求公司回购其持有的票据。本次可转换票据的初始转换价格较奇虎8月27日79.26美元/ADS(美国存托股)的收盘价溢价为40%。花旗，华兴证券，瑞银担任了本次奇虎360可转债发行的联席主承销商。
此次交易是华兴证券（香港）首次作为联席主承销商参与的证券市场交易。
华兴资本CEO包凡先生表示：“本次债的发行，将使奇虎在资本市场进行战略布局，从而增强公司股票的流动性，扩大股东基础以及最重要的是，优化其资本结构以及增强财务方面的灵活性。对华兴资本来说，该项交易是我们证券业务的重要里程碑。这是我们第一次在资本市场发行项目中担任联席主承销商，也是我们第一次的可转债项目，同时本次交易是中国TMT领域今年迄今为止最大的可转债发行。”（苏素）
本文来源：网易科技报道
责任编辑：
王晓易_NE0011
