网易科技讯 5月21日消息，据美国媒体报道，周二消息人士透露，软银计划发行4000亿日元（约合39亿美元）零售债券，为收购美国第三大运营商Sprint Nextel筹集资金。如果成功，这将是亚洲历史上规模最大的债券发行活动之一。
Sprint股东一直在对软银施加压力，要求其提高收购报价，以比得上Dish Network提出的255亿美元报价。但软银认为，其要约比Dish要好，因为其有更雄厚的财力帮助这家美国运营商扭转经营。软银炫耀财力是紧随Sprint周一发布的声明进行的，该声明将允许这家美国公司披露与Dish谈判的非公开信息。
软银计划发行的五年期债券的规模，将只低于本月早些时候发行40亿美元债券的中国能源公司中海油。这次融资可推动已创纪录的亚洲债券市场的繁荣，并突显了在政府债券跌至谷底时投资者渴望更高的收益率。
软银发言人Takeaki Nukii证实，这家日本第三大移动运营商正在考虑在日本发行零售债券，为收购Sprint筹集资金，但拒绝对发行规模发表评论。他称，所筹的资金不会用于提高收购Sprint报价。据数据提供商Dealogic称，如果这次发行成功，将是亚洲规模最大的出售给零售投资者的单一期限债券发行。
软银上月决定将7年期美元和欧元债券发行规模从20亿美元提高至最多30亿美元，而Dish上周也宣布，其一家子公司将发行25亿美元债券。Dish和软银竞购Sprint都各有打算，软银希望在日本国内市场饱和时寻求海外扩张，而Dish在用户增长缓慢时看好Sprint的增长潜力。
软银在去年10月与Sprint达成收购70%股份的协议，Sprint股东定于6月12日投票。亚洲政府和公司的债券发行——从中国到印尼——今年创下新记录，在零售投资者寻求比政府债券更高回报时，企业债券发行人找到了很多买家。
上个月日本公司发行的债券为三年来最高，虽然债券利率维持在超低水平，但没有阻碍他们获得资金。野村证券的数据显示，4月日本企业发行了1.2万亿日元的债券，为2010年4月以来发行规模最大的一个月。
除日本外，亚洲其他地区的借款人今年迄今为止已筹集了886亿美元债券，包括美元、欧元和日元债券，据Dealogic的数据，是历史上同期发行量最大的年份。去年同期发行量为685亿美元，占去年总发行量1406亿美元的三分之二。
软银这次发行的债券将由瑞穗证券、大和证券、摩根士丹利、野村证券和三井住友联合承销。周二收盘时软银股价下跌3.8%。（木秀林）
本文来源：网易科技报道
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