赛迪经智：政策持续给力 新能源汽车产业渐近

2012年岁末，传闻已久的上海市私人购置新能源汽车鼓励政策《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》终于出台。办法显示，除了国家补贴之外，上海市将对新能源汽车最高补贴4万，并能免费使用上海新能源汽车专用牌照。如此给力的政策让不愠不火的新能源汽车市场看到了更大希望。

国家政策大力扶持，但市场却不愠不火

从2009年开始实施的“十城千辆”工程开始，国家各部委均不遗余力的大力推广新能源汽车，以期新能源汽车产业能实现中国汽车工业“弯道超车”的梦想。2010年以来，国家在财政补贴、税收优惠、产业扶持、示范运营、标准制定、联盟建立等多方面出台相关政策为处于发展初期的新能源汽车保驾护航。特别是《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》（以下简称规划）的出台似乎标志着新能源汽车产业将从此驶入产业化发展的快车道。

图表 1 2010年以来国家新能源汽车相关政策

资料来源：赛迪投资顾问整理 2013,01

规划提出“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展”的宏伟目标，并“以纯电驱动作为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，并将推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化作为当前工作重点”。但从实际情况来看，整个新能源汽车市场却因为动力电池技术、新能源汽车商业模式、充电站基础设施等问题距离实现完全产业化还有一段距离。

图表 2 2011-2012年9月中国新能源汽车销量

资料来源：中国汽车工业协会，赛迪投资顾问整理 2013,01

2012年作为“十城千辆”的收官之年，整个新能源汽车产业如同面临着一次大考。2012年12月，四部委发文将对2009年的“十城千辆”工程进行验收。但实际情况是，国家确定的三批共计25个节能与新能源汽车示范推广城市，绝大多数都没有完成所谓的千辆示范工程。即便是在电动车保有量最多的深圳市，也距离2012年末新能源汽车运营达到3.4万辆的目标相去甚远。根据中国汽车工业协会的统计数据显示，2012年1-9月，国内主要生产厂商共销售新能源车型6982辆，其中纯电动车3009辆,混合动力车3973辆，离“50万辆”和“500万辆”的规划目标还相去甚远。

·地方政策频繁出台，新能源汽车产业“破冰”在即

从全国范围内来看，目前整个新能源汽车产业的区域布局相对集中在东部沿海和中部地区，西部地区仅有重庆和成都等地在新能源汽车产业具备一定的竞争实力，整个新能源汽车产业链企业也相对集中在上述区域内。作为一个新兴的产业，在区域竞争格局尚未成型的背景下，整个新能源汽车产业的区域布局将随着各地方政府对产业扶持的力度和采取的措施而发生本质性的变化。赛迪投资顾问认为各地区将依托本地资源因地制宜的实现新能源汽车产业差异化的发展模式，从而最终形成集群化、协作化和差异化的区域发展格局。

图表 3 各地方新能源汽车重点政策和代表企业

资料来源：赛迪投资顾问整理 2013,01

从产业区域发展情况来看，虽然新能源汽车产业目前均存在着诸多问题，但是作为传统汽车工业转型升级的重要载体，其产业化发展终究是时间的问题。为抢占新能源汽车产业发展的制高点，各地方政府纷纷在其产业化发展前夕加大本地新能源汽车产业的布局，纷纷结合本地资源禀赋和特点在税收、资金、要素等多种方面出台相关政策扶持本地新能源汽车产业的发展，并依据国家相关政策制定符合本地新能源汽车产业发展的中长期规划和战略研究。以重庆为例，新能源汽车示范城市建设以来，相继制定出台了《重庆市地方财政补贴实施细则》、《重庆市节能与新能源汽车示范推广试点实施方案》、《重庆市战略性新兴产业新能源汽车产业建设方案》、《重庆市战略性新兴产业新能源汽车产业链集群建设方案》等政策性文件和规划。除此之外，襄阳、深圳、天津、浙江等地纷纷制定和出台了节能与新能源汽车产业相关的发展规划或指导意见。赛迪顾问认为，随着各地方政策和规划的逐步落实，新能源汽车产业将在地方政策的推动下在部分地区率先实现产业化发展。

·商业模式逐步创新，新能源汽车产业化渐行渐近

新能源汽车面临的主要障碍包括续航里程、性价比和充电时间等技术性问题。因此，要求动力电池的技术突破是解决以上问题的根本性策略。但是短期来看，寻求商业模式的创新则能够实现立竿见影的效果。与传统汽车相比，新能源汽车催生了新的商业模式，其包含了基础设施、组件、汽车以及相关服务等环节。前国内新能源汽车商业化运作初步形成了深圳普天模式、杭州租赁与换电模式和合肥定向购买三种模式。三种模式市场切入点各不相同，各具特色，为下一步推广商业模式提供了借鉴。

图表 4 典型地方政府新能源汽车商业模式

资料来源：赛迪顾问整理 2013,01

以上几种商业模式各有自身的特点，深圳模式适合于统一采购的公交和市政服务等领域；分时租赁模式比传统汽车租赁更加便宜，更加便利；换电模式解决了充电难的问题；定向购买模式定位于细分市场，适合于固定路线和单一用途的消费者，同时解决了充电难问题。

作为当地新能源汽车商业模式的主导者，地方政府应全面考虑整车生产企业、动力电池企业、充电站设备及运营企业、新能源汽车运营企业之间的利益关系，结合当地特点制定整套的发展规划和实施方案，将新能源汽车产业的发展和示范运营与本地的城市建设、交通规划、电网改造、土地供应、补贴资金等各个环节相结合，从而借助新能源汽车产业化发展前期实现本地新能源汽车产业的抢位发展。（赛迪经智 投资战略咨询中心 吴辉）