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易观:盛大继续巩固核心业务是根本

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新闻背景:

盛大(Nasdaq: SNDA)今天发布了截至2006年12月31日的2006年第四季度和全年未经审计财报。报告显示,盛大第四季度净营收为人民币4.706亿元(约合6030万美元),同比增长30.5%,比上一季度增长7.7%;净利润为人民币2.403亿元(约合3080万美元),上一季度净利润为人民币1.435亿元,去年同期净亏损人民币5.389亿元。

易观分析:

盛大第4四季度网络游戏营收为5760万美元,同比增长44.3%,比上一季度增长10.0%。盛大第四季度来自大型多人网络角色扮演游戏(MMORPG)的营收为4840万美元,同比增长63.9%,在总营收中所占比例为80.3%。休闲游戏的营收为922万美元,主要由于受到季节性因素的影响,同比下滑11.4%。盛大第四季度其它营收为263万美元),同比下滑57.7%,下滑主要由于EZ产品销售额下滑。

图1:盛大2005年第一季度至2006年第四季度收入状况(单位:千美元)

盛大在2006年初步成功地进行了业务转型,同时在可转债问题上得到了妥善的处理,但是在非主流业务,例如EZ产品线和手机游戏业务上的发展已经处于停滞状态。盛大目前MMORPG游戏营收的季度增长主要得益于网络游戏《传奇世界》和《热血传奇》营收的增加。这两款游戏上线多年,有良好的用户认知。如果需要在免费模式下提升黏着度以及用户ARPU,需要在产品更新设计上作进一步的创新。

易观国际认为,2007年游戏运营商的收入结构将发生显著变化,以往用户计时付费比重将明显下降,游戏虚拟物品及增值服务的收入将占到50%以上,更加灵活和多样的游戏嵌入式广告及异业合作收入将占运营商收入的20%左右。随着免费游戏和休闲类游戏的不断发展,70%以上的游戏在2007年将采取免费模式,游戏中的虚拟物品交易将成为游戏运营商的主要收入来源。易观国际认为,2007年盛大应把注意力集中在巩固MMORPG游戏上。

对于盛大所提出的CSP模式,易观国际认为应该注意以下几点:

1,C(Come):如何通过产品本身、运营商品牌、市场营销等综合优势影响用户,吸引游戏用户到盛大平台。2006年久游、征途等厂商在市场营销以及用户获取方面有很多成功的模式和经验,因此综合运用市场手段获取用户,而不仅仅依靠原有用户基础,是盛大需要改进的方面。

2,S(Stay):如何提升用户体验,使用户能够留下来,成为忠实的玩家,这是S这一环节需要去完成的问题。目前,仅仅通过原有的几款老游戏是不足以留住用户的,因此从产品设计本身,平台互动功能的开发上,包括用户习惯的理解上都需要做进一步的工作。因此围绕用户体验为核心,而不是产品为核心,是网游平台设计思路的典型变化。

3,P(Pay):付费用户支出构成比例,以及付费用户的转化成本是在盛大在从PCU和ACU的评价指标转化到ARPU和活跃付费用户数指标当中需要重视的问题。盛大需要根据付费用户支出构成,包括围绕支出相关的,例如支出地点(家庭还是网吧),用户群体的变化,支付等环节用户行为的变化和发展趋势,灵活调整市场策略和产品研发策略。(易观国际分析师 符星华)

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