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三大股指小幅高开 电商概念及电力股走强

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5月27日消息,周一开盘A股三大股指小幅高开,上证指涨0.17%,深证成指涨0.21%,创业板指涨0.31%;有色金属、电改等板块指数涨幅居前,AIPC、交换机、麒麟电池等板块指数跌幅居前。互联网电商概念盘初走强,赛微时代、跨境通涨超7%,三态股份、焦点科技、若羽臣、星徽股份等跟涨。

截止发稿,上证综指上涨5.27点,涨幅0.17%报3094.14点;深证成指上涨19.65点,涨幅0.21%报9444.23点;沪深300指数上涨5.17点,涨幅0.14%报3606.64点;创业板指数上涨5.6点,涨幅0.31%报1824.17点;科创50指数下跌0.84点,跌幅0.12%,报726.37点。

市场焦点股正虹科技(5板)平开,摘帽的新华联(4板)低开7.09%,电磁屏蔽概念股隆扬电子(创业板2板)低开2.88%、沃特股份(2板)低开2.49%、万方发展(2板)低开4.67%,高速连接器概念股意华股份(2板)高开5.29%、创益通(创业板首板)低开1.09%,虚拟电厂概念股国能日新(创业板首板)高开7.53%、众智科技(创业板首板)高开7.37%,中间件的中创股份(创业板首板)低开8.20%,消费电子板块凯旺科技(创业板首板)高开1.39%。

全球市场

欧美股市多数收涨,道指涨0.01%,标普500指数涨0.7%,纳指涨1.1%。英特尔涨2.13%,摩根大通涨1.93%,领涨道指。特斯拉涨3.17%,脸书涨2.67%。中概股多数下跌,极氪跌9.53%,再鼎医药跌5.98%。本周,道指跌2.33%,标普500指数涨0.03%,纳指涨1.41%,标普500指数和纳指均录得周线五连涨。欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.02%。美元指数跌0.27%报104.7421,周涨0.24%,非美货币涨跌不一;离岸人民币对美元跌38个基点报7.2618,本周累跌281个基点。国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货收跌0.09%报2335.2美元/盎司,当周累计跌3.4%,COMEX白银期货收涨0.28%报30.54美元/盎司,当周累计跌2.3%。国际油价集体上涨,美油7月合约涨1.21%报77.8美元/桶,周跌2.24%;布油8月合约涨1.02%报81.94美元/桶,周跌2.43%。

公司新闻

正丹股份:5月24日,正丹股份突破31.7元,较2月7日低点2.83元,区间涨幅达到1000%,是年内首只十倍股。正丹股份2024年第一季度营收约5.18亿元,同比增加28.8%;归属于上市公司股东的净利润约5899万元,同比增加412.94%;基本每股收益0.1205元,同比增加502.5%。

数字政通:公司参加第七届数字中国峰会并成功举办2024数字政通合作伙伴大会。会上,数字政通正式发布“星揆计划——构建空天地一体化城市级低空经济SAAS平台”“碳汇监测管理数字化平台”两大创新产品,并联合10大城市、30+合作伙伴进行战略合作签约。

新易盛:公司800G产品已实现批量出货,预计在今年接下来几个季度中的出货量有望持续增加。1.6T光模块具体的放量进度将取决于市场及客户的需求情况。

中核钛白:截至本公告日,公司副董事长沈鑫累计增持公司股份7742.06万股,增持金额3.33亿元,占公司总股本的2%,已达到本次增持计划的金额下限,本次增持计划已实施完毕。

云南白药:公司董事会于近日收到公司董事陈发树、路红东、陈焱辉提交的书面辞职报告。

机构观点

中信证券:市场步入存量状态,全球资金再平衡冲动降温,基于预期修复的行情结束,现实逐步验证后,稳步上行态势将延续,配置上建议继续围绕绩优成长、低波红利和活跃主题布局,减少轮动博弈。绩优成长方面,重点关注规模扩张冲动受抑制、资本金消耗有望减缓增长、资产质量预期改善从而打开重估空间的银行,关注工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头,产业周期筑底企稳的医药,以及港股的消费和互联网龙头。低波红利方面,继续关注自由现金回报率稳定的水电、核电,保费稳定增长的财险,还有分红比例提升、经营稳定的部分消费品龙头。活跃主题方面,低空经济、AI产业化、生物制造等主题预计仍将维持较高热度,但需要持续跟踪市场结构的转变趋势。

华西证券:近期A股市场在地产链积累一定涨幅和增量资金入市不足的情况下,阶段性转向震荡休整,板块快速轮动是当前行情的主要特征。展望后市,资产配置荒客观存在,在资金存量博弈的背景下,A股风格板块将快速轮动,高股息红利品种仍是后续重点配置方向。行业配置上,建议以现金流充裕、分红稳定的蓝筹板块为主,如电力、煤炭、家电等;兼顾受益于政策有望催化的“新质生产力”主题。

民生策略:当中美基于政策预期改变带来的“变化与切换”逐步淡去,市场将重新回到现实之中,现实世界的运行可能会成为市场新的投资主线。行业配置方面,资源品仍是优先推荐的方向:油、铜、煤炭、资源运输(油运、干散等)铝、贵金属。金融板块在“去金融化”的世界里,如果实现了尾部风险的化解,那么过去十年涨盈利+杀估值的组合会转化为盈利探底+估值修复的机会,建议关注银行、保险;在国内经济流量修复但企业面对增量不增利的环境中,红利资产仍然值得配置:铁路、电力、公路和燃气。

申万宏源:房地产兜底政策迎来催化密度的阶段性高点,对应房地产政策进入效果观察期,也对应着内需改善预期发酵的高点,地产链和内需周期修复告一段落。目前市场性价比仅回落至中位附近,短期仍是调整波段。行业配置上:1.广义高股息是全年主线,电力,家电和白酒,煤炭、石油、有色依然是中期的重点方向。2.配置高性价比方向持股待涨,继续提示科技是短期高性价比方向。3.房地产政策还有后招是大概率,短期性价比改善后,地产股也值得逢低配置。

光大策略:近期地产利好政策频发,A股市场有望震荡上行。配置方向上,高股息及顺周期值得长期关注。当前的市场环境下,高股息板块值得长期配置。政策对于分红也在积极引导,将会提振高股息板块情况。不过高股息板块的交易拥挤度目前偏高,可等股价或交易拥挤度回落后再进行配置。此外,国内经济未来有望持续修复,顺周期板块也值得关注。

国泰君安:尽管外部地缘依然严峻,但过去两到三年市场并未给与过高期待。更重要的在于,应该看到经济社会内部不确定性正在下降,这是驱动本轮市场行情的核心要素。行业配置方面,先蓝筹股后成长股,加大部分内需蓝筹与成长股的配置。1)内需政策扩张且政策思路合乎逻辑,部分内需板块不确定性下降,推荐:金融地产/食品饮料/汽车/农业;与电力&电力设备/交运/资源/消费建材等;2)成长股节奏先科技制造,后科技应用。推荐:半导体/国防军工/计算机信创/创新药;3)继续看好港股红利与科技龙头。

海通策略:回顾历史底部第一波反弹期间,由于基本面趋势尚未明确,往往呈现各行业普涨、轮涨的特征,随着后期基本面得到验证,业绩支撑下往往会出现主线行情。2/5以来的这轮上涨行情中行业轮动同样较快,借鉴历史经验,市场休整后或有望明确主线行情,我们认为基本面更为强劲的中高端制造有望成为中期股市主线。

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