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沪指站上3100点创指涨逾2% 光伏等赛道股走强

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网易财经9月26日讯  早盘A股指数低开高走,沪指重返3100点上方,深成指涨逾1%。创业板指涨逾2%。旅游板块快速拉升,华天酒店直线涨停。物流板块下挫,长久物流触及跌停。新零售板块继续走低,中百集团一度跌停。热泵概念股继续活跃,日出东方涨停。中药板块震荡走低,太安堂等跌停。汽车零部件板块走强,浙江世宝等涨停。此外,光伏、储能、钠离子电池等赛道板块走强。盘面上,旅游餐饮、光伏、空气热泵等板块涨幅居前。油气、种业等板块跌幅居前。

市场消息:

1、银保监会:房地产金融化泡沫化势头已实质性扭转

银保监会有关部门负责人近日接受媒体采访时指出,今年以来,银保监会持续引导银行保险机构支持稳住宏观经济大盘,前期已投放的政策性开发性金融工具投资带动作用明显;同时,重点领域风险由快速发散转为明显收敛,房地产金融化泡沫化势头已得到实质性扭转,过去五年内处置不良资产额已超过之前12年处置额总和。

2、王毅会见美国国务卿布林肯

当地时间2022年9月23日,国务委员兼外长王毅在中国常驻联合国代表团驻地会见美国国务卿布林肯。王毅说,当前中美关系遭遇严重冲击,其中的教训美方需要汲取。中美关系正处于关键当口,亟需双方本着对世界、对历史、对两国人民负责的态度,建立两个大国正确相处之道,推动两国关系止跌回稳。王毅重点针对近期美方在台湾问题上的错误行径全面阐述了中方的严正立场。

3、多个特大城市全面放开落户

在济南、昆明、大连之后,又有一个特大城市全面放开落户。日前,郑州发布新政,拟进一步放宽中心城区落户条件:凡在中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所(含租赁)的人员,不受社保缴费年限和居住年限的限制,可在郑州申请落户。第七次全国人口普查数据显示,2020年郑州市常住人口比2010年增加397万人,增长46.07%,常住人口总量达到1260万人,在河南省内从2010年的第三位跃升到第一位,成为河南省唯一一个常住总人口超过1000万的市。

机构观点:

1、中信证券:最稳妥的入场时机预计在10月份

宏观因素压制市场情绪,调仓拥挤放大市场波动,估值低位增强市场韧性,市场成交、私募仓位、股债估值等左侧信号已经初步显现;与此同时,欧美快速加息和经济衰退的阴霾难散,国内政策仍处于观察期,经济恢复较缓慢,右侧时机仍需等待,最稳妥的入场时机预计在10月份。

2、中金公司:短期情绪偏弱,中线不悲观,稳而后进

我们认为目前在估值、资金、行为方面逐步提示市场已经处于历史偏低位置,由“守”转“攻”的时机则需要重点关注政策信号以及基本面信号。如果中国后续继续沿着短期政策稳增长、中长期改革举措提活力的方向,释放内需潜力,激发创新活力,整体经济及企业盈利增长有望逐步回归正常增长轨道,A股市场也有望迎来转机。当前市场震荡偏弱的特征可能仍将延续一段时间,但对中期前景不宜悲观,整体先求稳,再求进,注意保持灵活性、把握市场节奏、注重结构。

3、兴业证券:当前市场已进入底部区域,价格比时间更重要

从多项指标来看,市场悲观预期已很大程度反映在股价中。往后看,尽管在内外部不确定性扰动下,短期市场受制于风险偏好整体仍然偏弱势,但从空间上调整已比较充分、市场已是底部区域。底部区域“价格比时间更重要”,建议趁着调整布局三季报乃至明年景气有望持续的方向:1)“新半军”10月下旬有望开启新一轮上行。重点关注军工(航空发动机)、半导体(材料、设计)、智能驾驶、储能等细分方向。2)有望复苏的消费。

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