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收评:创业板指涨0.47% 光伏等赛道股继续活跃

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网易财经8月16日讯  早盘A股三大指数高开高走,沪指逼近3300点关口,创业板指一度涨超1%。光伏板块继续走强,清源股份等十余股涨停。风电板块震荡拉升日月股份等涨停。汽车产业链再度活跃,安凯客车车等封板。此外,房地产、养殖、港口航运等板块走强,煤炭、旅游、白酒等板块走弱。午后三大指数午后震荡回落,沪指、深成指盘中翻绿,创业板指涨幅收窄。风电、光伏等新能源赛道持续走强;钒电池概念股再度大涨,攀钢钒钛等涨停;装修装饰板块走高,方大集团等涨停。整体看,市场资金聚焦新能源赛道,两市逾2800股上涨。

盘面上,光伏、风电、养殖等板块涨幅居前,酒店餐饮、油气、半导体等板块跌幅居前。

截止收盘,沪指涨0.05%,深成指涨0.08%,创业板指涨0.47%。沪深两市今日成交再次突破1万亿元。

Wind数据显示,北向资金全天小幅净买入8.67亿元,连续4日净买入;其中沪股通净卖出1.59亿元,深股通净买入10.26亿元。

风电板块大涨,消息面上,国家能源局正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案,争取尽快推动实施。 另外,近日广核阳江帆石一海上风电场风电机组设备(含塔筒)采购项目启动招标,共三个标段,规模共计1000MW,反映出风电板块的景气循环在下半年高确定性。

汽车一体化压铸强势,中航证券在近期的研报中表示,一体化压铸具有减重、降本、提效等优势,特斯拉Model Y采用一体化压铸技术,重量降低30%、制造成本下降40%、对应部位制造时间由传统工艺的1-2小时缩减至3-5分钟。大型压铸机是一体化压铸的核心设备,随着一体化压铸渗透率快速提升,积极布局大型压铸机产品、抢占一体化压铸市场的厂商可享受行业红利。一体化压铸也是本轮上涨过程中反复活跃的题材,可见资金对其青睐有加,在成长赛道风格得以延续的背景下,后续或仍有进一步上行空间。

BIPV板块同样在早盘走强,其中清源股份、宝鹰股份、亚厦股份、深赛格涨停。消息面上,山东、北京、江苏等地政策频发,推进BIPV新基建发展。根据国君证券的研报分析,BIPV项目IRR8.8%~21.6%具充分投资价值,组件效率提升/电价市场化等将大幅提升IRR并推动BIPV高速发展。根据不同建筑类型假设安装比例,单位面积安装光伏为150W/平,以成本4.5元/W,单位投资成本每年下降2%的增速计算,渗透率由5%增长至20%。测算到2025年我国新增屋顶BIPV装机容量约12.1GW,市场规模为502.34亿元。

TOPCon电池板块表现活跃,国海证券表示,N型TOPCon电池为钝化接触技术的新兴代表,不仅具有很高的理论转换效率,还具备与现有技术产线较高兼容性的突出优势。主流PERC电池的效率瓶颈已越发明显,以TOPCon为代表的新一代规模化量产技术也在年内展现出良好势头,预期将带来转换效率的又一次跨越,在经济性持续增强下产业化有望加速实现。电池技术的顺利升级有望加速光伏对传统能源的替代。中泰证券指出,截至2022年7月,主要厂商TOPCon电池已有产能约30GW、在建产能约80GW、规划产能约40GW。预计2022年TOPCon的扩产进程将加速,有望达到60GW免责声明不代表本公众号观点不涉及投资建议

兴业证券指出,8、9月,“新半军”仍将是市场优势风格:1)虽然社融不达预期,但金融市场资金面仍然充裕。7月社融同比大幅回落。但整体来看,市场对于7月社融走弱已有预期,而总量超预期回落更多是因为前期透支+7月疫情干扰导致。后续需求乏力下,政策宽松的基调有望维持。与此同时,M2增速仍在加速上行,M2-社融增速差持续拉大,显示金融市场资金面仍较为充裕,也为A股市场提供支撑。2)货币环境依然宽松,成长风格依然占优。当前各期限shibor代表的市场利率均处在历史低位,7月以来国债利率也出现了明显的回落。3)回到基本面,社融偏弱意味着经济复苏依然乏力,“新半军”景气优势凸显。4)根据分析师预期修正强度这一领先指标的判断,当前仍指向“新半军”处在上行趋势中。5)最后,动荡世界、大国博弈,市场关注点将进一步聚焦于独立自主、大国崛起、自主可控相关的“新半军”等科技科创方向。

该机构表示,近期“新半军”风格不断下沉、发散,而赛道龙头拥挤度已显著消化。若后续中报业绩落地、兑现,“新半军”龙头有望再度引领市场。根据我们独创的“拥挤度”指标体系,经历5、6月份的显著上涨后,6月底“新半军”龙头拥挤度一度接近历史高位。而在经历7月以来的震荡、分化、扩散后,当前“新半军”、汽车等热门赛道龙头的拥挤度均已回落至历史中等水位、压力显著消化。后续若中报业绩兑现,赛道龙头有望再度引领市场。此外,从细分行业看,结合景气度、拥挤度、涨跌幅,当前建议重点关注新能源车(锂电池、负极材料)、军工(军工电子、结构件)、半导体(设计、制造)、智能驾驶、CXO等方向。

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