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午评:创业板指跌0.91% 油气资源板块走强

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网易财经8月12日讯  早盘沪指和深成指窄幅震荡,创业板指一度跌超1%。光伏、风电、军工等赛道板块下挫,油气、煤炭等资源股走强,准油股份等涨停。CIPS概念股大涨,创业板新晨科技封板。小米概念、机器人板块活跃,宇环数控3连板。整体看,两市下跌个股略大于上涨家数。

午间收盘,沪指跌0.16%,深成指跌0.23%,创业板跌0.91%。沪深两市上午半天成交6264亿元。

盘面上,油气、煤炭、港口航运等板块涨幅居前,军工、光伏、半导体等板块跌幅居前。

市场消息:

1、MSCI季度调整来了!天齐锂业等新晋纳入新兴市场指数

本次MSCI全球标准指数新增13只个股,剔除8只个股,具体到MSCI中国A股指数,新增7只标的,剔除5只个股。MSCI新兴市场指数的前三大股票是天齐锂业,青海盐湖工业集团,北京同仁堂。MSCI中国全股票指数指数新纳入8个成分股,其中包括盐湖股份、派能科技、石英股份,剔除2个成分股。

2、传闻全面注册制周末落地,监管求证:消息不实

8月11日,牛市旗手敲响反攻的战鼓,以券商股为代表的的大金融三驾马车迎来久违的大涨。一则传闻称,全面降薪增厚证券行业利润,更有市场传闻指向注册制的即将落地,甚至指向了本周末,但据财联社记者向监管人士了解,传言不实。

3、小米杀入人形机器人赛道

11日晚间,在雷军2022年度演讲中,小米发布全尺寸人形仿生机器人“CyberOne”,高1.77米,重52kg,目前暂未量产。因为它在人形机器人界算是“大个子”,工程师给它起了个艺名,叫“铁大”。业内人士介绍,目前部分机器人的自主化程度已达到90%以上,国产化降低成本后竞争优势将大大提升。

机构观点:

1、中信建投:仿人机器人赋予机器“生命”,机器替人不再是想象

中信建投认为,无论是从研发设计角度,还是规模量产角度,仿人机器人与工业机器人差异非常大,在结构设计、硬件构成、控制算法、核心性能要求以及零部件选择上都有很大的差异。仿人机器人赋予机器“生命”,高度渗透各行业应用场景,未来市场空间非常广阔。电机、减速器、结构件等硬件环节具备产业链机会,目前芯片以海外为主,软件算法为机器人核心技术,绝大部分公司选择自主研发。

2、中信证券:预计三季度开始钢铁行业利润将有所恢复

中信证券8月12日研报指出,随着需求的恢复和钢企限产的推进,钢铁行业供需格局有望持续改善。与此同时,原料端铁矿石受到钢厂减产的影响,预计将持续向钢铁行业让利,预计三季度开始,钢铁行业利润将有所恢复。基于此,钢铁行业当前具备配置价值,建议重点关注新钢股份南钢股份宝钢股份首钢股份华菱钢铁久立特材、望变电气。

3、天风证券:半导体国产替代弥补全球下行周期 预期材料下半年增速会好于设备

天风证券指出,半导体国产替代弥补全球下行周期,预期材料下半年增速会好于设备,重点关注长江存储产业链扩产机会,同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料(雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材),设备(大族激光、北方华创、正帆科技),元器件(艾华集团、泰晶科技、江海股份)。

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