A股三大指数均涨逾1% 大消费、农业板块强势

网易财经5月31日讯 早盘沪指震荡走高，深成指、创业板指探底回升，盘中双双涨超1%。食品、乳业等大消费板块全线走强，黑芝麻、甘源食品、阳光乳业等多股涨停。农业股继续活跃，金健米业等封板。光伏、风电等新能源赛道拉升，吉鑫科技十余股涨停。此外消费电子、半导体、虚拟现实等纷纷走强，煤炭、教育、汽车、基建等板块走弱。国务院发布33项稳经济措施，午后指数走强，沪指拉升涨逾1%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.75%。高铁轨交板块冲高，高铁电气等封板。次新股走强 云从科技大涨临时停牌。整体看，个股涨多跌少，两市超2800股上涨。盘面上，农业、消费电子、白酒、食品加工等板块涨幅居前，汽车、煤炭、教育等板块跌幅居前。

农业种植板块大涨，消息面上，印度可能会考虑限制大米出口的可能性，此前，印度还禁止出口小麦，只有持有禁令颁布日期前的文件，或者根据其他国家政府提出的特殊要求，才能获得印度当局的出口许可。目前，已有多国实施了粮食的出口限制令，品类包括小麦、玉米、大米等，受此刺激，国际粮价持续高位。开源证券指出，种业振兴大背景下，我国种业发展格局或将发生根本性变化。中国作为全球最大的单一市场，需求场景及需求规模庞大且完善，为供给侧改革提供了良好的土壤。具有优异育种创新能力的企业将在未来一个阶段脱颖而出，并有望在一段时间内享受政策红利。

饮料制造板块走强，目前，各地疫情状况逐步好转，线下消费场景正逐步恢复。德邦证券指出，展望6月，随着疫情逐步解封以及消费场景的回补，大众宴席和商务宴请等消费有望在端午期间得到较好补偿，次高端酒企业绩弹性有望在消费企稳后凸显。从各大酒企回款进度来看，渠道和终端回款按计划推进，预计全年计划具有极高的达成率。啤酒方面，全国面上消费场景复苏在即，啤酒高端化势头延续。啤酒板块的估值已经回落至舒适区间，后续预计随着疫情防控措施的逐步放宽，餐饮等即饮渠道消费有望得到复苏，我们持续看好Q2旺季期间啤酒的动销表现。

消费电子概念板块走高，消息面，苹果一年一度的线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开，苹果发布的活动海报显示，开发者还佩戴了一副眼镜，可能说明苹果会推出一款AR眼镜。目前，半导体行业景气度高，消费电子领域可关注新硬件增长。中航证券指出，当前消费电子预期见底，展望后市，即将迎来消费电子旺季，叠加复工复产情绪升温、政策帮扶等因素，需求逐步回暖。在消费电子需求有望局部复苏的行情下，建议关注确定性较高的果链上下游公司。

特高压板块震荡走强，消息面，据研究机构测算，“十四五”同期完善交流同步电网仍需建设特高压交流工程16个，投资约1900亿元。“十五五”特高压直流输电工程投资约3800亿元，配套特高压交流工程投资约2100亿元。中信证券指出，当前时点下，稳增长成为市场关注主线，受益电网电源环节基建及重大项目推进的相关产业链标的有望成为下一阶段重点布局方向。首推特高压板块，预计在政策预期与落地节奏渐近的背景下，有望孕育全板块行情。

国盛证券指出，伴随制造业复工复产加快及服务业逐步营业，特别是上海解封后，市场基本面环比修复将是大概率事件，有望提振市场信心。从国外看，本周美国拟公布经济状况褐皮书，海外对加息的悲观情绪已经达到阶段高点，如美联储的发言如果略偏鸽派，全球市场反弹有望持续。随着疫情影响的降低和经济支持政策加速落地，A股悲观因子有望逐步消退，资金有望放量加速回流股市，沪指本轮反弹站上中期趋势线（3200点）或成为大概率事件，投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。

操作上，国盛证券表示，在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，后疫情时代的“促销费保民生”将成为驱动市场运行的主要逻辑，关注受益于国内疫情逐步改善的消费核心资产，包括必选属性强的食品饮料，消费刺激政策重点支持的汽车、家电等，建议结合业绩性价比，适当布局物流、军工、半导体等主题板块。