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收评:深成指涨1.51% 数字经济概念掀涨停潮

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网易财经1月17日讯   早盘沪指盘中拉升走高,深成指创业板指强势上扬,涨幅均超1%。数字经济板块全面爆发,多个相关板块大涨,相关概念股掀涨停潮,新点软件等20CM涨停。新冠特效药板块继续冲高,前期强势的新冠检测板块回调。元宇宙板块盘中震荡走强,虚拟人、NFT等概念亦拉升走高。此外,锂电池、军工、汽车零部件、半导体等板块走强,预制菜、白酒、养殖等板块走弱。午后指数继续震荡走高,创业板指一度涨幅扩大至1.8%,深成指涨1.6%。数字货币概念继续走强,板块指数涨超9%,御银股份等近20股涨停.锂电股震荡走强。CRO板块拉升,海特生物涨超10%,烟草板块持续走强,金时科技4连板,预制菜板块回暖,福成股份4连板。整体看,两市个股普涨,逾3300股上涨,逾110股涨停。

截至收盘,沪指涨0.58%,报3541.67点,深成指涨1.51%,报14363.57点,创业板指涨1.63%,报3170.41点。沪深两市成交额连续第12个交易日突破1万亿元。

盘面上,新冠药、数字货币、国产软件等板块涨幅居前,新冠检测、中药、医疗器械等板块跌幅居前。

吸金方面,北向资金全天净买入17.07亿元,其中沪股通净买入3.23亿元,深股通净买入13.83亿元。

全面降准仅1个多月,降息又来了。1月17日,央行中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。从历史情况看,降息对股债等金融市场会带来一定的利好提振。不过,亦有分析人士认为,降息对于股市的提振作业也不能过于高估。受当前房地产市场预期低迷影响,单纯降息对股市的提振作用有限。

数字经济全线爆发,开源证券表示,《“十四五”数字经济发展规划》涉及数字基建、工业互联网、网络安全、数字政务等多个方面,计算机板块直接受益。近期多项规划出台,在政策催化下,计算机板块布局机会逐渐到来。在技术驱动和政策催化下,计算机多个细分赛道处于高景气成长阶段。(1)产业互联网:市场广阔,国产化催化行业加速发展;(2)金融IT:高确定性,受益于数字化转型和金融信创;(3)智能网联汽车:“电动化、智能化、网联化”加速渗透,驱动产业价值链重构;(4)能源IT:碳中和趋势下,迎来历史性机遇;(5)军工元宇宙:渗透率快速提升,下游市场高景气;(6)医疗IT:公卫、医保、互联网医疗等新需求持续释放;(7)网络安全:行业快速增长,重点关注边际变化。

数字货币上演涨停潮,银河证券表示,国内着力发展数字经济产业,预计到2025年中国数字经济市场规模将达到78.88万亿元,占GDP比重55.34%。数字人民币对纸币的替代能够有效降本增效;同时数字人民币的推广能够进一步提升支付天花板,带来POS机和ATM机更新换代周期。未来国内将继续深挖B/C支付场景,持续开发G端场景,继续丰富场景,推动立法保证,创造数字生态。

虚拟数字人概念股走强,国融证券认为,虚拟数字人作为元宇宙中人类的化身,在元宇宙中占据核心位置,目前,建模、AI、动捕、渲染为四大关键技术已具备落地可行性,并在虚拟偶像、虚拟主持、电商直播、教育和文旅中率先落地,行业发展已呈加速态势,建议长期关注。

中金公司表示,目前国内政策“稳增长”的手段仍在逐步落实过程当中,预计未来伴随“稳增长”政策细节持续出台、国内增长逐步企稳,市场情绪有望修复;中美当前政策“反向”,美国更多关注“胀”而中国正在应对“滞”的困扰,美国货币政策和市场波动在此背景下对A股的影响可能相对有限,近期北向资金仍保持连续两周的资金净流入。

海通证券表示,总体来看,大家对于春季行情的疑虑主要出于两点担忧,一是担心政策难以对冲宏观经济下行压力,二是担心年初微观资金面不再宽裕。海通策略认为:①稳增长政策已在密集落地,借鉴历史稳增长政策推进,市场终会上涨。②一季度资金入市往往较多,源于员工年终奖发放和资管产品发行旺季。③年初调整不改春季行情趋势,结构上均衡配置,关注低估的大金融+政策发力的新老基建。

国盛证券认为,稳增长政策全面发力下,信用条件已经迎来真正意义上企稳,未来政策端有进一步宽松的必要。短期内房企流动性风险犹存,叠加2021年高基数影响,可能会对稳增长板块造成阶段性扰动;但从基本面趋势来看,当前是稳增长政策全面发力的初始阶段,信用条件已经出现真正意义上的企稳,价值崛起或许只是开始。伴随成长赛道估值消化,春节后有望开启一波共振行情,而稳增长依旧是未来1个季度最大的贝塔主线。

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