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作者丨《清华金融评论》编辑部
2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对我国乃至全球经济带来前所未有的冲击。作为中国金融业的中流砥柱，银行业肩负着重要使命，在打赢这场疫情防控攻坚战和促进中国经济平稳增长方面发挥着重要作用。
为了充分反映中国商业银行的服务能力、风控水平和竞争实力，并推动中国银行业自身实现高质量发展，经过长期研讨和反复酝酿，《清华金融评论》正式推出“中国银行业排行榜”。本排行榜参考巴塞尔协议Ⅲ和中国银行业监管机构的相关要求，按核心一级资本净额排序，并对商业银行的资产规模、盈利能力及资产质量等进行排名和分析。
本次发布的排行榜为“2021中国银行业排行榜200强”，是基于中国各家银行2020年核心一级资本净额，遴选出前200家银行，并对入榜的200家银行的资本实力、盈利能力以及风险控制水平等情况进行排名和分析。为了确保客观性和权威性，本次排行榜的数据来源于Wind和各银行2020年度年报，数据收集的截止时间为2021年10月31日，之后公布的数据不再纳入。
由于存在信息披露延迟、信息披露不完整或少数银行个别指标数据缺失等情况，本排行榜发布的结果与实际情况可能会有一定的偏差。本次排行榜遴选出的前200家银行包括6家大型商业银行、12家股份制商业银行、104家城市商业银行、74家农村商业银行和4家民营银行。
为了从更多维度反映银行的竞争实力等情况，本排行榜还基于单项指标的数据，分别就总资产、净利润、资产利润率（ROA）、资本利润率（ROE）、资本充足率、不良贷款率等指标，对中国各银行进行单项排名，并将其结果与入排行榜的200家银行分别进行比对分析。
一、总体情况
在极不平凡的2020年，中国商业银行坚持秉承服务实体经济的初心使命，努力克服新冠肺炎疫情冲击，稳妥应对各种风险挑战。银行业经营稳健，风险总体可控，经营指标及监管指标均处于较好状态。
2020年商业银行继续探索多渠道补充资本。2020年，入排行榜银行的核心一级资本净额继续增长，2020年末，上榜银行的核心一级资本净额共17.43万亿元，同比增长8.18%，同比增速较2019年下降超4个百分点。2020年商业银行的资本充足率整体稳中有升，保持较高水平，截至2020年末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为14.7%，较2019年末上升0.06个百分点。
2020年商业银行的总资产加速扩张。2020年末，入排行榜银行的总资产共计249.39万亿元，同比增长10.77%，增速较2019年提升1.74个百分点。在新冠肺炎疫情冲击、金融部门向实体经济让利以及商业银行加大不良贷款处置力度等因素的共同作用下，2020年全国商业银行净利润出现了负增长，总体下降2.7%，但大型商业银行保持正增长。
总体上2020年中国商业银行盈利能力仍比较健康，ROA和ROE在国际上处于中上水平。商业银行的息差缩小趋势是影响商业银行净利润的重大因素之一。 风险控制方面，银保监会披露数据显示，2020年末，商业银行不良贷款率为1.84%，较2019年末下降2个基点；拨备覆盖率为184.50%，较2019年末下降1.58个百分点。
二、资本实力：疫情影响内源性资本补充 资本充足率保持较高水平
1. 核心一级资本净额：增速放缓 内源性补充能力下降
核心一级资本净额是本排行榜的基础评价指标。2020年，入排行榜的200家银行核心一级资本净额共计17.43万亿元，占我国整体商业银行的97.65%，同比增长8.18%（2019年数据未包含2020年新成立的四川银行、蒙商银行及数据缺失的鄂尔多斯银行），增速较2019年下降超过4个百分点。197家银行中，184家银行实现了核心一级资本净额增长，46家增速超过10%。6家大型商业银行核心一级资本净额总额达到9.76万亿元。
2. 资本充足率：整体保持较高水平 半数以上银行出现下降
银保监会披露数据显示，截至2020年四季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为14.7%，较2019年四季度末的14.64%上升0.06个百分点。入排行榜的200家银行资本充足率整体保持较高水平，但半数以上银行较2019年末下滑。
入排行榜的19家系统重要性银行中，有18家银行2020年末的资本充足率高于11.5%。截至2020年末，大型商业银行的整体资本充足率为16.49%，较2019年末上升0.18个百分点；股份制商业银行为13.60%；城市商业银行为12.99%；农村商业银行为12.37%。
三、经营规模：存贷款保持较快增长 服务实体经济能力提升
2020年商业银行的贷款余额、吸收存款能力等指标明显增长。同时，银行业加大了对实体经济的信贷支持力度，服务实体经济能力提升。
1.总资产：规模较快扩张 城商行、农商行增速“领跑”
总体来看，入排行榜的200家银行总资产达到249.39万亿元，占2020年末中国商业银行总资产（265.79万亿元）的93.83%，同比增长10.77%，增速较2019年提升1.74个百分点。
工商银行总资产达33.35万亿元；建设银行、农业银行、中国银行均超过20万亿元；邮政储蓄银行、交通银行均不到12万亿元。招商银行8.36万亿元。北京银行2.9万亿元。入排行榜的74家农村商业银行资产规模均实现了增长。微众银行、网商银行资产规模在民营银行中领先。
2.贷款：六大行贷款占比超五成 普惠小微企业贷款保持高增长
2020年末，入排行榜的200家银行贷款余额达137.85万亿元，29家贷款余额超过5000亿元，76家贷款余额增速超过20%。6家大型商业银行贷款余额合计76.25万亿元。12家股份制商业银行贷款余额合计为34.07万亿元。入排行榜的104家城市商业银行中有8家超过5000亿元，北京银行达到1.57万亿元。入排行榜的74家农村商业银行的贷款余额合计为7.29万亿元。微众银行、网商银行均超过1000亿元。
2020年，我国银行业服务实体经济的能力稳步提升。银保监会数据显示，2020年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额达42.7万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额15.3万亿元，较年初增长30.9%。制造业贷款方面，入排行榜的200家银行中可获得数据的184家银行2020年制造业贷款余额为13.09万亿元，同比增长9.5%，增速较2019年提升超过7个百分点。
3.吸收存款：稳步回升 中小银行增速领跑
入排行榜的200家银行2020年吸收存款共计171.2万亿元，同比增长11.07%，增速较2019年提升1.38个百分点。196家吸收存款规模保持增长，148家吸收存款增速超过10%。
四、盈利能力：疫情冲击净利润下滑
本部分将净利润、净息差、成本收入比、ROA和ROE指标结合起来，整体展现入排行榜的200家银行盈利能力。
1.净利润：整体明显下滑 大型商业银行仍为“定海神针”
2020年全国商业银行净利润下降2.7%，但行业整体运行平稳。工商银行净利润超过3000亿元。建设银行、农业银行、中国银行净利润都在2000亿～3000亿元之间。招商银行净利润超过了两家大型商业银行（交通银行、邮政储蓄银行），兴业银行也超过了邮政储蓄银行。上海浦东发展银行（589.93亿元）、中信银行（495.32亿元）跻身净利润前10名。
6家大型商业银行净利润均保持了正增长，净利润总额超过1万亿元，“头部效应”明显。12家股份制商业银行净利润总额超过4000亿元。城市商业银行中，北京银行（216.46亿元）和上海银行（209.15亿元）的净利润均超过200亿元。农村商业银行整体净利润下降。微众银行净利润近50亿元。
2. 净息差：各类型银行普遍下降 农村商业银行降幅最大
排行榜中涉及的五大类银行中，2020年民营银行净息差（3.67%）最高，次之为农村商业银行（2.49%）、股份制商业银行（2.07%）、大型商业银行（2.05%），最低的为城市商业银行（2.0%）。2020年各类型银行净息差均下滑：大型商业银行下降7个基点，股份制商业银行下降5个基点，城市商业银行下降9个基点，民营银行下降7个基点，农村商业银行下降32个基点。
3. 成本收入比：超半数银行稳中趋降 加强成本管理效果明显
总体来看，2020年，我国商业银行体系不断优化，市场竞争充分，在控制成本收入比方面表现良好。入排行榜的200家银行中过半数银行的成本收入比较2019年下降，加强成本管理效果明显，其中76家成本收入比在30%以下，51家在30%～35%之间。
4.ROA：资产盈利能力普遍下降 国有大型商业银行显著高于行业水平
银保监会披露数据显示，2020年商业银行平均资产利润率为0.77%，相比2019年的0.87%下降了0.1个百分点。200家入排行榜的银行中，126家不低于0.6%。2020年大型商业银行的平均ROA为0.89%；股份制商业银行0.75%；城市商业银行为0.55%；农村商业银行为0.62%；民营银行为0.84%。
5.ROE：资本获利水平普遍下行
银保监会数据显示，2020年商业银行平均资本利润率为9.48%，相比2019年的10.96%显著下降1.48个百分点。入排行榜的200家银行中，157家低于11%。6家大型商业银行的ROE均较2019年下降；除恒丰银行外，其余11家股份制商业银行的ROE均比2019年下降；城市商业银行的ROE差异明显，超过11%的有16家；ROE排行前100名中超半数为农村商业银行；微众银行ROE为26.69%，水平较高。
五、风险控制水平：不良贷款率下降 风险抵补能力较强
1. 不良贷款率：整体有所下降 农村商业银行高于行业平均水平
银保监会披露数据显示，2020年末，商业银行不良贷款率为1.84%，较2019年末下降了0.02个百分点。入排行榜的200家银行中除4家未公布数据的银行外，有68家银行不良贷款率上升，6家增幅超过1个百分点。2020年末，大型商业银行不良贷款率为1.52%，较2019年上升了0.14个百分点；股份制商业银行为1.50%；城市商业银行为1.81%；农村商业银行为3.88%；入排行榜的4家民营银行中的不良贷款率在1.20%～1.62%之间。
2.拨备覆盖率：普遍有所下降 风险抵补能力较为充足
银保监会数据显示，2020年末商业银行拨备覆盖率为184.50%，较2019年末的拨备覆盖率（186.08%）下降1.58个百分点。2020年末大型商业银行的拨备覆盖率为215.03%，股份制商业银行为196.90%，城市商业银行为189.77%，农村商业银行为122.19%；民营银行为295.44%。
附表：2021中国银行业排行榜200强
网易研究局（微信公号：wyyjj163） 出品
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杨倩_NF4425
