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午评:创业板指跌2.82% 白酒、医美股大跌

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网易财经7月26日讯 A股三大指数集体低开,早盘A股持续下行,创业板指一度跌逾3%,深成指跌3%,沪指跌近2.5%,上证50指数跌超3%,富时中国A50指数期货日内跌幅扩大至4%,为3月8日以来最大盘中跌幅。早盘白酒股持续下行,海南椰岛水井坊、舍得酒业等跌停,山西汾酒、今世缘跌超7%,贵州茅台跌超5%。医美、云游戏、汽车等板块走弱,在线教育股上演跌停潮,豆神教育、中国公教育等10余股跌超10%。种业、国防军工等板块走强。临近午盘,锂电股盘中快速跳水,国轩高科大跌8%,震裕科技、科恒股份沧州明珠、容百科技、亿纬锂能等个股均跌超5%。整体看,北向资金持续净流出,市场做多情绪骤降,两市逾3300股下跌,市场赚钱效应很差。

截至午盘,沪指跌2.18%,深成指跌2.50%,创业板指跌2.82%。盘面上,军工、有色、种业等板块领涨,白酒、医美、汽车等板块跌幅居前。

市场要闻:

1、商务部:后续要在全国范围内实施跨境服贸负面清单的探索

商务部副部长王受文表示,下一步还要在自贸试验区以及后续要在全国范围内实施跨境服贸负面清单的探索,海南的做法会为下一步更大范围的开放探索路径、积累经验。

2、工业和信息化部启动互联网行业专项整治行动

工业和信息化部在前期APP专项整治的基础上,进一步梳理互联网行业社会关注度高、影响面广、群众反映强烈的热点难点问题,决定开展互联网行业专项整治行动,旨在引导形成开放互通、安全有序的市场环境,推动行业规范健康高质量发展。专项整治行动聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等四方面8类问题,涉及22个具体场景。在扰乱市场秩序方面,重点整治恶意屏蔽网址链接和干扰其他企业产品或服务运行等问题,包括无正当理由限制其他网址链接的正常访问、实施歧视性屏蔽措施等场景;在威胁数据安全方面,重点整治企业在数据收集、传输、存储及对外提供等环节,未按要求采取必要的管理和技术措施等问题,包括数据传输时未对敏感信息加密、向第三方提供数据前未征得用户同意等场景。

3、生态环境部:全国碳市场交易价格稳中有升 将逐步纳入更多高质量行业

生态环境部周一表示,全国碳市场交易活跃,交易价格稳中有升,市场运行平稳。下一步,将会同有关部门共同推动市场发展,建立健全全国碳市场联合监管机制,加强对全国碳市场各个环节的监管,有效防范市场风险。此外,在发电行业碳市场运行良好的基础上,扩大行业的覆盖范围,逐步纳入更多的高质量行业。逐步丰富交易品种,交易方式和交易主体,提升市场活跃度。

4、上半年全国企业销售收入同比增长34.4%

国家税务总局26日举行新闻发布会,介绍了税收大数据反映上半年我国经济发展情况等内容。最新数据显示,上半年全国企业销售收入增长稳定,同比增长34.4%,工业企业、高技术产业、生态环保产业等销售收入增长明显。

5、生态环境部:持续开展第二轮督察工作 严格控制“两高”项目盲目上马

生态环境部周一表示,下一步将持续开展第二轮督察工作,重点关注“三新”和推动高质量发展,严格控制“两高”项目盲目上马和去产能“回头看”落实情况等,对中央生态环境保护督察及“回头看”发现问题整改落实情况进行重点核查,进一步压实生态环境保护政治责任。

机构观点:

1、中信证券:市场流动性趋紧 结构再平衡提前开启

中信证券研究报告指出,市场流动性开始趋紧,预计板块极致分化提前终结,但市场整体大幅修正风险很低,稳中向好的宏观基本面支撑结构再平衡,成长板块从高位赛道轮动到低位,部分消费和医药行业具备左侧布局价值。首先,近期市场增量资金流入趋缓,场内活跃投资者仓位快速接近年初高点,存量资金恐慌性调仓,后续调仓效应趋于减弱,配置型外资年内首次持续流出新能源板块,流入消费板块。其次,宏观层面流动性仍然宽松,抱团瓦解的市场冲击弱于一季度,下半年宏观经济驱动力和亮点犹存,基本面支撑市场结构再平衡,传统核心资产负面预期已充分反映,再平衡过程中有估值修复空间。配置层面,结构再平衡过程中“高切低”将成为主要特征,部分景气回升的消费和医药行业当前就具备左侧配置价值。

2、国泰君安证券:大势拉升未完待续,科技成长行情将持续领涨

大势拉升未完待续,风格上盈利决胜负而非估值比高低之下,科技成长行情将持续领涨且高低切换短期难现,同时信用预期边际向宽下中小市值风格亦将持续占优。行业配置上,推荐新能源车/半导体/光伏/医美/化妆品/家电/券商等。

3、兴业证券:科创长牛方兴未艾

展望后市,中期维持“下半年宏观有惊无险、 A 股不是熊市、行情先抑后扬”的基本判断,市场整体上没有系统性风险,平淡中寻找新奇,结构性机会精彩纷呈,科创长牛方兴未艾。但是,短期,A股市场面临海外市场波动风险、国内化解存量风险过程中的阵痛,以及教育、互联网等监管政策变化带来的负面影响,所以,短期内市场进入颠簸期,科创等前期热点的赚钱难度提升,甚至有调整风险。投资策略,建议趁机调整优化持仓组合,逢低耐心布局优质成长股,不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位。

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