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销量又爆!7000亿扛把子新高 4股涨停 资金回来了?

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(原标题:销量又爆!7000亿扛把子新高,4股涨停,资金回来了?)

财联社(上海,研究员 马登科)讯, 1月销量大增、资金回流“抱团”,共同催化了今日新能源汽车行情,7000亿比亚迪股价再度新高,长安汽车长城汽车等4股涨停。

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昨晚多家车企公布1月销售数据。造车新势力蔚来、小鹏1月汽车交付量均创下历史新高。蔚来汽车1月交付7225辆汽车,同比增长352%。小鹏汽车1月总交付量6015台,同比增长470%。

传统车企销量也颇为亮眼,长安汽车、江铃汽车1月销量分别同比高增87%,80%。

在消息刺激下,汽车整车股开盘走强,长安汽车高开4%后直线冲板,带动了江铃汽车、福田汽车、长城汽车等个股齐刷刷上涨。

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此外,新能源汽车产业链的锂电池、智能驾驶等领域均有不同程度发酵,反弹力度超市场预期。

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资金回流“抱团”,比亚迪新高

市场分化明显,指数黄、白2线严重分割,资金重回核心资产,主力资金回流汽车、白酒、家电、食品饮料等抱团板块。汽车板块遭资金哄抢,流入达34.6亿成今日榜首,不过资金持续性仍待验证。

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盘后龙虎榜显示,今日龙头长安汽车获北向、机构、游资集体大买,资金净流入达2.99亿。

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市场头部效应明显,7000亿比亚迪再度新高。早间,股价小幅高开1.6%后一路震荡走高,尾盘再度发力,截至收盘,大涨8.35%,报收267.5元,总市值达7654亿。

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此外,另一只机构抱团核心股长城汽车股价涨停,市值重回4000亿大关。

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从基金持仓看,汽车板块2020年4季度仍处于低配。兴业证券研报指出,20Q4汽车板块持仓比例环比提升,占比仍处低配状态,仍有进一步加配空间。20Q4汽车板块持仓比例2.27%,环比20Q3上升0.45pct。在所有28个申万一级行业中排名14位,位数相较20Q3上升1位,但相比目前汽车板块标配持仓3.89%,仍处于低配状态。

从个股看,福耀、长城、星宇、长安等持股比例明显提升,比亚迪等持股比例下降。20Q4公募基金对比亚迪持股比例最高,达22.48%,相比20Q3减仓5.74pct;长城汽车持股比例位居第3(10.26%),相比20Q3加仓2.11pct,此外,长安汽车相比20Q3加仓2.71pct。

行业进入“用户时代”,可能加速洗牌

华泰证券认为,行业从“产品时代”过度到“用户时代”:据电动汽车百人会论坛分析,2014-2018年新能源汽车处于起步阶段,行业发展是政策导向,供给端不成熟,竞争不充分;2018-2020年政策导向逐渐过渡到需求导向,供给端技术日益成熟,竞争相对充分;2021年新能源汽车市场进入“用户时代”,产业政策相对平稳,供给端充分竞争,新能源车行业可能加速洗牌。

中信证券指出,长期看,全球碳中和目标将驱动行业成长;中期看,行业已经从原本的补贴驱动加速转向市场驱动,未来行业成长确定性强,各家车企与电池企业都在加速打造爆款创新产品,新能源汽车渗透率有望迎来加速提升。推荐具备全球竞争力的新能源汽车供应链优质企业,尤其是特斯拉、大众MEB、LG化学、宁德时代供应链等。

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