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长江存储接连开启两轮招标 国产替代周期拉开序幕?

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中国国际招标网本周一(6日)披露,长江存储发布第40、41批国际招标公告,招标产品包括钛化学气相沉积-氮化钛原子层沉积机台、厚氮化硅立式低压化学气相沉积设备、立式超高温退火设备等。

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另据东吴证券分析师陈显帆6日报告透露,第41批招标还包括封装级高并行度芯片分选机、高速芯片测试机等产品。

值得注意的是,据《科创板日报》此前报道,就在上月20日,长江存储实施的国家存储器基地项目二期项目近日在武汉东湖高新区开工,规划产能20万片/月,达产后与一期项目合计月产能将达30万片。

此外,长江存储于今年4月官宣:128层QLC 3D NAND研发成功并在多家客户通过验证,从64层跨过72/96层,直接进入128层。

近年来,长江存储逐渐向国内半导体设备厂商释放订单。据东吴证券陈显帆6日报告统计,截至7月初,长江存储已累计释放2048台工艺设备,其中国产设备290台,国产化率14%。

其中,北方华创中标3台刻蚀设备,3台薄膜沉积设备及4台退火设备,对应领域占比分别为6%、5%和18%;中微半导体中标9台刻蚀设备,占比19%;华海清科中标6台CMP设备,占比18%;精测电子中标3台检测设备,占比13%。

东吴证券陈显帆指出,相较其他产线,长江存储产线国内厂商中标率更高,长江存储密集招标有望推动国产化率加速提升。

此外,据广发证券分析师许兴军6月21日报告分析,至2022年,由于技术储备与量产爬坡更为成熟,国家存储器基地项目二期产能爬坡也有望持续超预期,因此整体而言长江存储产能扩张与资本开支均呈现加速状态。

许兴军认为,一方面,半导体设备市场规模与下游晶圆厂的资本开支具备高度同步;另一方面,长江存储是国内重要的生产线,对国产设备导入意愿强烈,尤其是在后期技术更加成熟、产能规模更大的情况下,国产设备份额有望进一步提升。

在半导体设备领域有所布局的国内公司有:中微公司(进入全球供应链的国产刻蚀设备龙头);北方华创(多业务布局的晶圆设备龙头);盛美股份(国内清洗设备龙头,即将于科创板上市);晶盛机电(大硅片设备龙头)。

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