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国际金价单边上涨 年内试探性逼近1800美元关口

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由于基本面因素叠加,今年以来,国际金价整体呈现单边上涨行情。据《证券日报》记者梳理发现,纽约商业交易所(COMEX)黄金期价目前已涨至阶段性新高,6月23日亚洲时段报收于1770美元/盎司。

多位分析人士告诉《证券日报》记者,今年以来,基本面整体利好黄金价格走势,其中以全球经济增长放缓、美国无限量宽松货币政策,以及全球央行继续增加黄金储备等因素,成为了支撑国际金价创出新高的主要原因。基于对下半年全球经济复苏不及预期判断,全球货币宽松趋势已成大概率事件,从资产端来看,国际金价后期上涨的概率相对较大。

曾逼近1800美元/盎司关口

自今年1月份COMEX黄金期价8月份合约处于1547.5美元/盎司低点后,黄金价格上涨趋势明显,3月份短暂探底后,期价随后便触底反弹,4月23日,黄金期价试探性逼近1800美元/盎司关口,随后一直维持高位震荡格局。截至记者昨日发稿时,COMEX黄金期价8月份合约上涨4.3美元/盎司,年内涨幅为14.37%。

“从大类资产配置情况来看,黄金成为了投资者最关注的品种,主要基于今年多个基本面利多因素影响。”方正中期期货投资咨询部董事总经理王骏告诉《证券日报》记者,例如受疫情影响、地缘政治事件、全球经济增长放缓和美国无限量宽松货币政策等,今年国际金价在2月份至6月份呈现先扬后抑的走势,投资者除了踊跃加大对股票、商品、债券、基金和地产资产配置外,对黄金的配置也有所提升。

数据显示,今年前5个月,上海期货交易所黄金期货成交量为0.16亿手,同比增长54.11%,成交金额为6.13万亿元,同比增长98.09%;同时,上海黄金交易所黄金现货成交量为0.28亿公斤,同比增长22%,成交金额为10.25万亿元,同比增长54%。

“国际金价在年内的最高涨幅接近15%,成交量也保持活跃,持仓也在不断增加。”银河期货贵金属分析师万一菁向《证券日报》记者表示,全球最大的黄金ETF持仓量不断突破新高,这些均表明投资者对黄金未来走势保持乐观心态。

截至6月22日,全球最大的黄金上市交易基金——SPDRGoldTrust称,最新的黄金持仓量较前一交易日增加了6.73吨至1166.04吨,涨幅为0.58%,而上周五为1159.31吨。以盎司计算,黄金持仓量从3727.3万盎司升至3748.9万盎司。

南华期货贵金属分析师薛娜向记者表示,美联储推出无限量QE宽松政策后,美欧市场大量增持黄金ETF,这是推动国际黄金价格上涨的主要因素。由于受疫情影响,美国与很多国家之间的航线一度中断,导致实物黄金运输不畅。此外,疫情也影响了黄金的实物需求,COMEX黄金与伦敦现货黄金价差一度达到几十美元/盎司,令期现套利交易十分活跃,COMEX黄金库存因此大幅增加。

下半年大概率将会震荡上行

由于基本面诸多不确定性因素影响,今年以来,市场投资情绪也多有波动,但整体维持较高的热情。王骏表示,在大宗商品演绎“V”型反弹行情后,今年黄金成为最受投资者青睐的标的之一。“下半年全球黄金供给将会显著减少,虽然这不意味着金价将会继续呈现单边上涨行情,但保持整体处于上行通道是大概率事件。”下半年投资黄金可采用三大投资策略:一是采用宏观对冲的配置策略;二是采用相对收益策略,相比宏观对冲更加积极;三是采用抗通胀方式投资黄金相关投资品策略。

万一菁也认为,三季度疫情再次爆发的概率正在不断增加,这对黄金走势而言提供了较强的支撑。此外,经济修复状况也是影响下半年黄金价格的重要因素,美联储认为今年修复的可能性较低,但明年经济将得以恢复。“从目前状况来看,经济修复不及预期的概率相对较大,预计下半年黄金整体依然呈震荡上行态势,毕竟全球货币宽松趋势已形成,从资产端来看,国际金价上涨相对较高。”

薛娜则表示,目前国际金价处于高位,下半年大涨的驱动力不太清晰,但利多因素较多,预计下半年国际黄金价格将会震荡上涨,并有可能创出新高。随着国内需求回暖,国内外金价价差可能将趋于0,因此,国内黄金价格也将震荡上行。

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