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22亿现金作“聘礼” 华创证券谋求太平洋实控权

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证券时报记者 闫晶滢

在透露谋取太平洋证券第一大股东之位的意图后,华创证券收购方案已正式出炉。

日前,华创阳安发布公告称,华创证券拟通过协议转让方式,以5.5元/股的价格现金收购北京嘉裕持有的太平洋4亿股,交易金额为22亿元。与太平洋证券上周五收盘价格3.04元/股相比,溢价80.92%。

近期,证券行业重组并购掀起一股小浪潮,从中信证券收购广州证券,到天风证券联手恒泰证券,在市场竞争进入白热化阶段后,后续行业并购整合的“大动作”值得期待。

谋求太平洋实控权

在初步透露收购意向仅10天后,华创证券与太平洋原股东北京嘉裕之间的交易已取得阶段性进展。

近日,华创阳安公告称,子公司华创证券与北京嘉裕于11月15日签署《股份转让协议》,拟以5.5元/股的价格受让北京嘉裕持有的4亿股太平洋股份,该笔股份占总股本的5.05%,交易金额为22亿元。

对比而言,太平洋上周五收盘价为3.04元/股,华创证券此次开出5.5元/股的价格溢价80.92%。三季报数据显示,截至2019年9月末,太平洋净资产为102.36亿元,每股净资产为1.5元。

此外,华创证券谋求太平洋实际控制权的意图也在此次公告中进一步明确。在签署《股份转让协议》之外,华创证券还接受了来自北京嘉裕5.05%表决权的委托,并签署《表决权委托协议》。在交易完成并获得监管批准后,华创证券将持有太平洋证券10.92%的表决权。

或将构成重大资产重组

此前,由于华创证券仅公布受让太平洋5.87%的股份,控制力相当有限。而在此次北京嘉裕让出表决权后,新增5.05%的表决权对于华创证券可算得上是如虎添翼。

华创证券表示,有意向取得太平洋实质控制权,并计划通过太平洋董事会换届时取得董事会多数席位等方式,取得太平洋有效控制权。也正因为此,如华创证券对太平洋实施有效控制,这一交易将构成重大资产重组,华创阳安需要在后续按照重大资产重组的相关规定履行审批及信息披露义务。

不过,华创证券此次大手笔收购再次遭到来自新希望方面两名董事及独立董事的反对。其中,两名董事认为此次收购价格高,交易风险敞口大,且标的公司经营不佳,历史遗留问题复杂。独立董事则对能否获得标的公司控制权存疑,并对标的公司管理水平存疑,担心公司收购后管理能力能否跟上。

对此,华创阳安同样做出风险提示。由于华创证券仅持有太平洋10.92%的表决权,比例较低,华创证券能否获得董事会多数席位及监管批准,尚存在不确定性。

在市场竞争之下,证券业整合已成为大势所趋,寻找收购标的的券商不断增加,后续并购浪潮还将持续。

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