大行“争霸”： 工行将建行列为最大竞争对手

（原标题：大行“争霸”： 工行将建行列为最大竞争对手）

一直以来，工商银行稳居国内乃至世界第一大行的位置。不过，高处不胜寒，屈居第二位的建设银行追赶势头也日渐猛烈。

近日，一份由工商银行城市金融研究所撰写的“建行竞争力报告”引起了业界的关注。在8月22日新出炉的报告中，工行表示，2017年上半年，尽管建行一些经营指标不及我行，但其在战略定力与执行力、经营管理体制机制、业务转型创新和客户服务等方面表现出的竞争优势并没有消失。对多家分行的调研显示，建行仍是我行最主要的竞争对手

8月31日，两家银行均发布了2017年中报，21世纪经济报道记者详细对比了资产规模、营业收入、利润、贷款结构、客户数量、资产质量等多维度指标，工行几乎都处于领先地位，不过在个人贷款业务方面，建行已经超过工行成为行业第一。

然而，建行的追赶意图也很明显，该行早在2012年转型战略提出时，高层就表示要打造成“国内最佳、国际一流”的现代化大银行。在今年6月末建行的“新一代”核心系统上线时，建行内部人士也对记者直言，“新系统上线后，未来两三年多项业务有信心超过国内一家老牌的银行”。

工行多项指标仍领先

真正让工行在意的是，建行以挑战者的姿态大胆进攻。为此，工行的报告中称建行“狼性文化”十足。报告显示，“在实际竞争中，建行以我行为主要进攻目标，主动出击，大胆投入，通过有针对性的价格策略、产品策略和服务策略，千方百计夺取我行市场份额”。

也有接近工行的人士向21世纪经济报道记者表示，长期以来作为第一大行，工行在业务规模、存贷款等方面的绝对优势仍较为明显。再者，工行的商业银行文化较浓，一直致力于做真正的银行，加上管理层比较稳定，业务一直都是稳步前进。

查阅历史数据也不难发现，早在2005年时，建行的资产规模在大行中还处于第四位，2006年超过农行，2007年就成为仅次于工行的行业第二位。上市后，建行与工行的差距确实不断缩小，当时也有人预计建行将在几年内超越工行成为第一大行，不过十年过去了，工行仍保持第一。

两家银行的2017年中期业绩报告显示，工行的多项指标仍处于领先地位。比如，截至2017年6月末，建行总资产21.69万亿，客户贷款和垫款总额12.5万亿，客户存款总额16.27万亿。而工行总资产25.51万亿，客户贷款及垫款总额13.87万亿，客户存款总额19.02万亿元。

收入方面建行上半年实现营业收入3203.88亿元，同比下降3.74%。其中利息收入3634.89亿元，同比增长170.78亿元，增幅为4.93%。非利息收入1025.34亿元，较上年同期减少193.28亿元，降幅为15.86%。工行上半年营业收入3621.51亿元，增长1.3%，其中利息收入4183.53亿元，增加231.25亿元，增长5.9%，非利息收入1112.29亿元，同比减少121.61亿元，下降9.9%。

虽然两家银行的收入差距仅有几百亿，但工行增长势头更为稳定，建行却有下滑的趋势，特别是非利息收入下降幅度更大。而净利差和净息差上，两家银行几乎旗鼓相当。比如建行净利差和净息差分别为2.03%和2.14%，而工行的分别为2.03%和2.16%。

利润方面，建行上半年实现归属于母公司所有者净利润1383.39亿元，同比增长3.69%。工行实现归属于母公司所有者净利润1529.95亿元，增速为1.85%。从增速可以看出，建行有一定优势。

个贷业务建行反超

2016年建行个贷业务已经超过了工行。最新的2017年中报显示，建行个人贷款和垫款余额4.81万亿元，而工行则为4.58万亿元。在上半年的增量和增速上，建行也处于领先地位。比如建行个贷上半年增加4677.52亿元，增幅为10.78%，工行个贷比上年末增加3790.22亿元，增长9.0%。

工行在前述研究报告中也坦承，2016 年，建行凭借个人房贷业务的快速扩张，超越工行成为“第一个贷银行”。同时，该行存款业务、信用卡业务、综合化业务、手机银行、信息科技等竞争优势也不断凸显。

建行董秘陈彩虹8月31日在建行中期业绩发布会上表示，“我们保持了在个人贷款领域的领先，我们的按揭贷款和公积金贷款仍然保持市场第一。按揭贷款不良率目前仅为0.28%，这个质量在同业里面是最优的”。

截至今年6月末，建行个人住房贷款余额3.93万亿元，较上年末增加3405.43亿元，增幅为9.50%。而工行个人住房贷款余额6月末则为3.62万亿，增加3746.90亿元，增长11.6%。

信用卡方面，发卡数量工行暂时领先，不过透支金额上建行已经超越了工行。工行信用卡累计发卡数量为1.29 亿张，信用卡透支余额为4697.34亿元。建行信用卡累计发卡数量为1.02 亿张，较上年末增加756万张，信用卡透支余额为4931.21亿元，高于工行。

此外，和工行相比，建行在借记卡发卡量上也占优势。截至6月末，建行借记卡累计发卡量8.63亿张，而工行则为7.29亿张，建行较工行多了1亿多张。上述研究报告中，工行认为，建行的产品创新迅速，抢占了市场先机，吸引了大量活期资金。

前述接近工行人士也向21世纪经济报道记者表示，“在两家大行的竞争中，一个重要的因素就是此前建行引进的战略投资者美国银行，他们擅长的也是零售和风控，所以这两方面。建行有个很好的老师，弥补了它原来的短板。”

工行的研究报告中也提及，在个贷业务的竞争上，建行将个人贷款作为全行资产业务的重点不放松，总行、省分行均建立了住房金融与个人信贷部，二级分行下设立了个人贷款中心。在政策支持上，建行个贷中心作为独立的部门，在营销管理、审批实效、政策制定等方面均有较高的效率，特别是市场反应迅速，对客户需求可以及时调整营销支持政策。

全速竞技时代开启

商场如战场，这还仅仅是一个开端，相信两家银行的竞争还将继续，并且会越来越激烈。

知己知彼，方能百战不殆。在两家银行的竞争中，工行最为在意的还有建行今年6月末新上线的“新一代”核心系统。

在工行的研究报告中，工行表示，“建行于2011年启动了‘新一代核心系统’建设，经过六年潜心开发和三期分步实施，2017年6月主体功能全部实现，并完成了在全行37家分行、15000 个网点及全部电子渠道的部署推广。‘新一代’对内打破了部门间壁垒，建成了集团统一的IT架构体系；对外实现了对市场、对客户的深刻洞察和灵活响应，建成了以客户为中心的业务运营模式。”

陈彩虹也在业绩发布会上坦言，“新一代”核心系统全面竣工，我个人认为它意义非同寻常。它将有力地支持我行产品创新、市场营销、业务运营、风险控制，尤其是在网络和移动时代，将极大地提升建行所有客户的体验质量。应该说这个系统的全面建设完工，为建行未来的发展奠定了非常坚实的技术基础。

工行的研究报告中还认为，建行竞争力提升的直接原因主要体现在：对国家政策和源头业务的把握、对重点客户的资源投入、灵活有效的营销手段以及奖惩分明的激励机制。而这些正是决定未来一家银行竞争力的关键因素和长效因素。因此，不能忽视建行的竞争实力和发展潜力。

比如，近年来，建行投入大量资源，着力加大对财政、社保、高校、医院等资金密集和客户规模庞大的源头性批量业务的竞争力度，显著带动了对公及零售客户规模和业务规模的增长。

不过，相信工行也不甘示弱，工行董事长易会满在业绩发布会上表示，我们会进一步推进转型发展的六大战略，来提升竞争发展能力。这六大战略分别是重点城市行战略、智慧银行e-ICBC3.0战略、大零售战略、大资管战略、大投行战略，还有国际化、综合化战略。