广汇汽车服务股份公司关于本公司附属公司

（原标题：广汇汽车服务股份公司关于本公司附属公司）

拟额外发行以美元计值的高级永续证券的公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-097

广汇汽车服务股份公司关于本公司附属公司

拟额外发行以美元计值的高级永续证券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务股份公司（以下简称 “公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加授权公司管理层审批2016年度限额内融资活动范围的议案》，同意公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。

2016年12月9日公司披露了《关于本公司附属公司发行高级永续证券的公告》，本公司附属公司Baoxin Auto Finance I Limited（以下简称“发行人”,为宝信汽车集团有限公司全资附属公司，公司间接持有宝信汽车集团有限公司75%的股权）已向新加坡证券交易所有限公司（以下简称“新交所”）申请300,000,000美元利率为8.75%的高级永续证券(以下简称“原有证券”), 并原则上获得批准于新交所上市及报价。

为了进一步优化公司的资产结构、降低负债率、调整公司的融资结构，发行人拟额外发行以美元计值的高级永续证券（以下简称“额外发行证券”），额外发行证券募集资金扣除与发行相关的费用后将与原有证券同样用于偿还债务及一般企业用途。公司及相关附属公司（以下统称 “担保人”）将为本次额外发行证券事项提供担保。中国国际金融香港证券有限公司（以下简称“中金公司”）为本次额外发行证券事项的独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人。

截止本公告披露日，此次拟额外发行证券的细节，包括发行日期、发行规模和发行价格尚未确定。待发行日期、发行规模和发行价格确定后，发行人、担保人及中金公司将订立认购协议。公司将严格按照有关规定，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

上述发行事项的详细情况请登陆香港联合交易所有限公司信息披露网站（http://www.hkexnews.hk）进入宝信汽车集团有限公司信息披露页面进行查阅。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2016年12月16日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-098

广汇汽车服务股份公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年12月16日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中李建平先生、王新明先生现场出席，唐永锜先生、孔令江先生、薛维东先生、尚勇先生通过电话会议方式出席，独立董事沈进军先生、程晓鸣先生、梁永明先生通过电话会议方式出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人，其中侯灵昌先生现场出席，李文强先生、罗桂友先生通过电话会议方式出席；

3、 董事会秘书许星出席本次会议，公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于提请股东大会增加公司2016年度下属公司担保额度并授权管理层审批的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1项议案为特别议案，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：郑燕、钱珍

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

广汇汽车服务股份公司

2016年12月17日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-099

广汇汽车服务股份公司

关于持股5%以上股东减持期限届满公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：截止天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津正和世通”）减持股份计划（以下简称“减持计划”）实施前，其持有广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股298,408,496股，占公司总股本的5.43%。

● 减持计划的主要内容：公司于2016年6月13日披露了天津正和世通的减持计划。根据减持计划，天津正和世通将于2016年6月16日至2016年12月15日期间（以下简称“减持期限”），通过大宗交易的方式减持公司股份合计不超过298,408,496股。

● 减持计划的实施情况：天津正和世通在减持期限内以大宗交易的方式累计减持公司股份298,400,000股。

一、持股及减持计划有关情况

截止天津正和世通减持计划实施前，天津正和世通持有公司无限售条件流通股298,408,496股，占公司总股本的5.43%。

根据天津正和世通关于其减持计划的《告知函》，公司于2016年6月13日披露了天津正和世通减持股份的相关计划，具体内容详见公司在上交所网站披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2016-054）。

2016年6月22日，公司披露了与天津正和世通减持有关的《关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》（公告编号：2016-057），同日天津正和世通披露了《简式权益变动报告书》。至此,天津正和世通不再是持有公司5%以上股份的股东。

2016年12月15日，天津正和世通减持期限届满。公司于近日收到天津正和世通出具的《关于减持广汇汽车股份的告知函》，现将具体情况公告如下：

二、股东实施减持计划及相关持股变动情况

（一）股东实施减持计划的具体情况

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（二）本次减持事项与已披露的意向、承诺一致。

（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。

（四）实施减持计划后，天津正和世通的持股情况:

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注：上述持股比例存在尾差，系计算过程中四舍五入所致。

三、本次减持对上市公司的影响

天津正和世通不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2016年12月17日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-100

广汇汽车服务股份公司

关于本公司附属公司发行高级永续证券的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年12月9日披露了《关于本公司附属公司发行高级永续证券的公告》，本公司附属公司Baoxin Auto Finance I Limited（以下简称“发行人”，为宝信汽车集团有限公司全资附属公司，公司间接持有宝信汽车集团有限公司75%的股权）已向新加坡证券交易所有限公司（以下简称“新交所”）申请300,000,000美元利率为8.75%的高级永续证券（以下简称“高级永续证券”）并原则上获得批准于新交所上市及报价。高级永续证券由本公司及相关附属公司提供担保。

截止本公告披露之日，发行人已完成上述高级永续证券的发行工作，高级永续证券已正式在新交所上市及报价。有关本次发行事项的详细情况及相关文件请登陆香港联合交易所有限公司信息披露网站（http://www.hkexnews.hk）宝信汽车集团有限公司披露页面和新交所(www.sgx.com)相关页面进行查阅。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2016年12月17日