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百度糯米否认并入新美大 靠谱?

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近日,不断有媒体爆料称百度将百度糯米和百度外卖打包出售给新美大,同时百度持有新美大股份。9月8日,百度公司副总裁、百度糯米总经理曾良发内部信表示,合并传闻是杂音,糯米不胜不归。

(原标题:百度糯米外卖合并新美大?与滴优恋有何异同)

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原标题:[亦观察] No.707 百度糯米外卖合并新美大?与滴优恋有何异同

近日,不断有媒体爆料称百度将百度糯米和百度外卖打包出售给新美大,同时百度持有新美大股份。

百度糯米+外卖要和新美大真的要合并了?

9月6日晚间,百度通过官方微博正式回应这一传闻表示:近期有媒体报道百度与新美大就糯米和外卖业务进行合并谈判,相关传闻与事实不符,百度也从未聘请华兴资本进行合并谈判。

9月8日,百度公司副总裁、百度糯米总经理曾良发内部信表示,合并传闻是杂音,糯米不胜不归。

回顾之前上演的互联网合并戏码,滴滴uber在专车市场上厮杀多时,最终还是在资本力量的推动下最终走到了一起。在同样是资本拥趸、竞争激烈的团购外卖市场,百度糯米、外卖和新美大联姻的可能性究竟有多大?

一、两者背后的资本力量似乎并无重合

回顾之前的滴优合并,通过梳理,我们不难发现,双方背后有高瓴资本、老虎证券、贝莱德、中国人寿四个共同的投资方,在持续烧钱的专车市场,来自资方的压力可想而知。那么新美大和百度糯米、外卖背后的资本力量又是何种情况呢?

美团和大众点评在合并之前均已融资多轮,合并之后于2016年1月,完成了33亿美元的F轮融资,其背后站有腾讯、红杉资本等资本大佬。

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再来看百度。

2014年1月,百度将收购人人所持的全部糯米网股份,成为百度糯米单一全资大股东。

2015年7月,百度宣布200亿投资百度糯米,重金布局O2O领域。

2015年7月,百度外卖完成2.5亿美元的A轮融资。

2016年第一季度,百度外卖完成B轮融资,据媒体报道,为母公司百度领投,其他投资机构跟投。

从资本方情况来看,百度糯米、百度外卖与新美大之间并没有重合的大股东。

不过,尽管没有如滴滴优步中国一样,背后有共同的资本推手,在同样烧钱的团购外卖市场,合并就谈不上是一门好生意么?

二、行业现状:团购外卖市场厮杀严重 各方难获定价权

美团点评合并之后,团购市场目前仅剩下新美大和百度糯米两个背靠雄厚资本的大玩家。

对于双方来说,打赢这场O2O之战并不容易。习惯了补贴的消费者,仍然拥有主动选择权,在此情况下,双方均难以获得市场定价权,烧钱大战仍不可避免。

我们来看看这两年新美大和百度糯米的烧钱情况:

美团至今融资到G轮,融资额粗略估计超过50亿美金。

据媒体报道,投了200亿的百度糯米,副总裁曾良透露,到今年上半年,这笔钱花出去一半。

已经完成多轮融资的新美大,仍然需要资金来维持现有的市场规模,同时竞争者大笔投入,烧钱的性价比越来越低。外卖业务也需要加大投入,而资本方能否继续容忍新美大的资金消耗,是一个不可避免的问题。

此前有报道称新美大深陷大比例提高商户佣金、严格考核拟变相裁员一万人风波,虽然新美大后来对裁员消息辟谣,但这场风波在某种程度上,仍暴露了新美大的焦灼。

作为O2O市场的后来发力者,百度糯米和外卖的日子也不好过,前有以腾讯为靠山的新美大,后有阿里布局的口碑+饿了么,百度在O2O领域的发展前景难言乐观。

今年的4月中旬,李彦宏宣布将百度的业务重心转换到无人驾驶和人工智能,曾被视为公司战略级的百度糯米和外卖将面临着怎样的命运仍未可知。

金沙江创投朱啸虎曾表示,O2O行业的公司对融资的需求度很高,所以合并是一个必然出现的结果。

反观之前互联网巨头合并的商业逻辑,互联网经济具有的无边界化,高渗透性特征,使得互联网巨头在发展到一定程度时,不得不通过互相合并,形成垄断,获得定价权,进而实现盈利。

以滴滴优步的市场表现为例,两者在市场竞争阶段通过“主动亏损”获得用户,合并后原有市场竞争被破坏,用户的选择变少,这样,在实现垄断后,通过涨价,提高收入,实现盈利,相信不少用户已经对此有所感知。

从新美大和百度糯米的市场份额来看,根据2016年第2季度中国生活服务交易类平台数据报告(注:包含团购、酒店预订、电影选座业务,未包含外卖等到家上门业务),新美大的市场份额达72.2%,百度糯米占比26.8%,其他占比1.0%。

因此,如果最终两者走向合并,新美大+百度糯米将拥有绝对的市场优势,进而获得市场定价权,利用规模效应继续作战,涨价也成为两者实现盈利的必然选项。

三、如果真的合并,新美大PK阿里能成么?

话说回来,新美大和百度糯米+外卖若真的合并,彼时市场上将是其和另一位大玩家阿里的正面PK。

阿里曾参与美团B轮融资,加入团购大战,然而这并没有让阿里获得想要的市场地位,之后两者“决裂”。近日,有消息称,阿里巴巴作为新美大股东之一正在打折出售手中股权。

同时,阿里布局O2O的决心显而易见,陆续投资了新的本地生活服务入口,包括重启口碑,以及重金投资饿了么。

倘若新美大和百度糯米+外卖合并,那一向注重线下推广的新美大与注重线上运营的阿里口碑,必将迎来一场大战。

在这个高难度行业里,两个同样经验丰富的对手狭路相逢,未来依旧充满变数。

本文为郭瑞超授权网易财经《亦观察》发布,转载请注明出处。

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