大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年5月18日)

分享至

大智慧阿思达克通讯社5月18日讯，大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年5月18日)

一、热点前瞻

1、【中印企业在上海签署220亿美元合作协议】

16日，印度总理莫迪在他此次访华的最后一站上海见证了中印企业签署总金额高达220亿美元的合作协议。在由中国国际贸易促进委员会和印度驻华大使馆合作举办的“中国-印度经贸论坛”上，中印企业签署了20多项合作协议，总金额高达220亿美元，合作内容涉及能源、贸易、金融与工业园区等领域。

智慧点评：部分已经先布局印度市场的上市公司有望近水楼台先得月，包括爱施德（002416）、康得新（002450）、海润光伏（600401）、特变电工（600089）和海立股份（600619）等。

2、【李克强力挺中法核能合作，产业链股望受益】

国务院总理李克强15日下午在会见法国外交与国际发展部部长法比尤斯时表示，中方愿同法方一道，规划落实好下阶段高层互访安排，重点推进联合开拓第三方市场与核能合作。

智慧点评：核电出口作为国家战略，最近好消息频传，海外市场正在逐步打开。继中广核上市后，2015年核电板块将迎来中核、中电投（国核技），同时核电今年预计新增9台机组，加上今年将有走出去项目不断落地，核电板块投资机会将贯穿全年。可关注产业链相关标的：丹甫股份（002366），浙富控股（002266），上海电气（601727），东方电气（600875），中核科技（000777），中国一重（601106），应流股份（603308）等。

3、【“土十条”已上报国务院,万亿盛宴一触即发】

据报道，被称为“土十条”的《土壤环境保护和污染治理行动计划》近日已由环保部提交至国务院审核，预计今年年内或明年初将会出台。按照国务院要求，即将出台的“土十条”中，会包括划定重金属严重污染的区域、投入治理资金的数量、治理的具体措施等多项内容。

智慧点评：从中长期考量，若“土十条”发布之后，带动的投资预计远超5.7万亿元，环保行业投资机会明显。“大气十条”和“水十条”都曾带动整个板块的高成长，预计“土十条”的出台将带来新一轮二级市场投资热潮，A股上市公司中，相关细分领域个股值得长期关注。如：鸿达兴业(002002)、永清环保(300187)、东江环保(002672)等。

4、【上海医疗器械展人气爆棚，大健康产业钱景无限】

为期3天的中国国际医疗器械博览会15日在上海开幕，这是国内最大、最高端的医疗器械展会。据媒体报道，展会期间参展人流大幅超预期，造成交通拥堵、酒店爆满。不少参展企业直呼人气之旺超出预期。

智慧点评：现代人对医疗保健的需求持续释放，大健康产业已是极具潜力的新兴产业，钱景无限。布局医疗保健业务的公司成长空间巨大，凯利泰（300326）携最新研发成果参展，公司持续并购，已在骨科、心血管和运动医学等高值医疗器械领域完成产品布局；和佳股份（300273）深耕医疗健康服务领域，公司肿瘤微创治疗设备技术领先。

5、【国务院携央企助力“海南战略”，本土公司迎价值重估机会】

15日上午，海南省政府与国务院国资委在海口召开了深化海南省与中央企业战略合作座谈会，54家央企组团参与座谈会，央地双方签署了29个重点项目的合作协议、合作意向书，投资金额超过800亿元。据悉，座谈会涉及到央地合作、海南国际旅游岛建设、一带一路战略等主要内容，“海南战略”呼之欲出。

智慧点评：凭借海南国际旅游岛建设及作为21世纪海上丝绸之路的桥头堡的战略地位，海南将在国务院国资委的政策扶持，及与中海油、中国交建等央企的通力合作下，实现经济腾飞，其本土上市公司有望迎来价值重估机会。可关注海岛建设（600515）、海南瑞泽（002596）、罗牛山（000735）。

6、【国务院力推优势产能走出去，12大行业迎政策红包】

国务院日前印发《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》。《意见》重点关注和梳理了12个涉及产能和高端装备出口的行业。即要求将钢铁、有色、建材、铁路（轨道交通）、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为重点行业，分类实施，有序推进。

智慧点评：上述12个行业都与当前国家实施的“一带一路”战略紧密相关。随着“一带一路”战略的实施，这12个优势产能行业将有望持续获得政策利好，二级市场上相关个股值得关注。如钢铁行业中的马钢股份（600808）；电力行业中的长城电工（600192）；汽车行业中的安凯客车（000868）；工程机械行业中的中联重科（000157）。

7、【苹果智能家居产品将于6月推出】

日前苹果表示首批支持其HomeKit平台的智能家居设备将在6月上市，此前苹果于2014年6月发布智能家居平台HomeKit。

智慧点评：目前智能家居市场关注度高，但实际渗透率低。苹果手机及pad产品保有量大，普及率高，且易于使用。苹果6月推出首批支持其HomeKit平台的智能家居设备，无疑将推进智能家居的渗透和普及。中证资讯在5月10日的参考中强推智能家居板块，推荐的核心标的和而泰一周内上涨超过35%。苹果推出首批智能家居产品，无疑将继续提升市场对于智能家居板块的关注度，上市公司除和而泰（002402）外、安居宝（300155）、青岛海尔（600690）等也可关注。

8、【发改委加大氢氟碳化物销毁处置力度】

据发改委网站消息，国家发展改革委办公厅发布了《国家发展改革委办公厅关于组织开展氢氟碳化物处置相关工作的通知》。经国务院同意，发改委将组织开展三氟甲烷（HFC-23）的销毁处置并安排相关的中央预算内投资和财政补贴。

智慧点评：削减氢氟碳化物，短期将带来氟化工行业主题性的投资机会；长期看，若在国际市场达成共识并得到执行，有望催化氟化工行业新一轮牛市。建议重点关注行业龙头：巨化股份（600160）、三爱富（600636）、永太科技（002326）、亿利能源（600277）和多氟多（002407）等。

二、公告速读

1、首创股份：近18亿收购新西兰固废行业领军企业

2、北京城建：终止收购增资江苏航科

3、中国铝业：公司尚未涉及稀土业务

4、史丹利：出资9888万元成立合资公司

5、国信证券：配股事项获国资委批复

6、四方达：参与设立新经济产业投资并购基金

7、*ST二重5月21日正式摘牌成退市新规后首家主动退市公司

8、招商证券：拟发行H股