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工行发行总额350亿元三币种境外优先股

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12月3日,市场人士透露中国工商银行股份有限公司正式发售总额人民币350亿元的三币种境外优先股计划,目前正按约6.0%-6.25%的初步指导息率向投资者进行询价。 

该消息人士透露,工行正发行以美元、人民币和欧元认购和交易的三品种优先股。其中美元品种的发行规模约29.5亿美元,人民币品种和欧元品种则分别约人民币120亿元及6亿欧元。据悉,此次债券每品种的发行对象均不会超过200个,最快将于本日内定价。 

21世纪经济报道记者获得的销售文件显示,工行有权在美元和人民币品种优先股发行满第5年后提早赎回,而欧元品种则有权在发行满第7年后提早赎回,若未赎回,优先股的息率将重新设定。 

文件还显示,一旦工行普通股一级资本率将来跌至低于5.125%,将会触发此批优先股,以每股5.00港元兑换为H股普通股。 

工行的优先股获穆迪初步"Ba2"、标准普尔初步"BB"评级,优先股将在香港联合交易所上市。 

工银国际、高盛瑞银及美银美林担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

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