早报讯 四川长城国际动漫游戏股份有限公司（四川圣达，000835）11月27日晚间披露重大重组预案以及非公开发行预案，拟定增募资21.34亿元的同时收购10.16亿元的资产，以此转型动漫游戏。
公告显示，四川圣达拟以自筹资金现金购买总计10.16亿元，购买杭州长城动漫游戏有限公司（编注：持有诸暨美人鱼动漫有限公司100%股权和滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司54.26%股权）100%股权、湖南宏梦卡通传播有限公司100%股权、杭州东方国龙影视动画有限公司100%股权、北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司45.74%股权、上海天芮经贸有限公司100%股权、杭州宣诚科技有限公司100%股权。
上述拟收购标的资产2012年、2013年和2014年1-9月实现归属于母公司所有者净利润分别为-2515.44万元、-1069.95万元和9026.02万元。本次四川圣达的收购价格约10.16亿元，预评估增值率为299.83%。其中，约10%的收购价款由四川圣达的自有资金支付，剩余部分由四川圣达向银行申请并购贷款予以解决。董事会已同意申请银行贷款不超过10亿元，用以支付本次交易对价。
此外，四川圣达拟以不低于5.61元/股的价格非公开发行股票数量不超过38046.3457万股，募集资金总额不超过21.344亿元，用于补充流动资金。本次非公开发行的发行对象为长城集团、浙江富润股份有限公司、祥生实业集团有限公司、新湖中宝股份有限公司、太子龙控股集团有限公司、浙江上峰控股集团有限公司、重庆广播电视集团（总台）、天津一诺投资中心（有限合伙）、滁州新长城股权投资基金管理中心（有限合伙）、滁州华锐投资管理中心（有限合伙）共计10名特定投资者。
事实上，自今年7月四川圣达第一大股东变更为长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）之后，就确定了动漫产业为新的转型方向，停牌期间也已经更名为四川长城动漫游戏股份有限公司。此次收购的资产杭州长城动漫游戏有限公司为大股东长城集团旗下资产。
四川圣达表示，通过本次并购公司将转型为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业，同时将与国内百余家地方电视台合作，成立百家动漫联播协作体，将巨大的动漫片库全面推广；滁州创意园作为实体的动漫游戏基地，主打的“动漫城”、“网游城”将虚拟的动漫形象和游戏人物实体化，打造“线上娱乐+线下体验”的生态链条。完成本次收购后，四川圣达拟将全面进军动漫原创及衍生品领域，通过对标的企业的协同优化，实现“虚拟动漫形象+现实娱乐体验”的线上线下互通的运营模式。
增发前，长城集团直接和间接合计持有四川圣达11.81%的股权。增发后，长城集团持股比例达40.87%。
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
