早报讯 11月26日晚间,兄弟科技股份有限公司(兄弟科技,002562)发布定增预案,拟募集不超过8亿元加码维生素业务。
预案显示,兄弟科技拟以不低于13.79元/股(编注:较市价折价2.48%)的价格,非公开发行不超过5801.31万股。
对于此次募集的资金,兄弟科技拟投资年产1.3万吨维生素B3(烟酰胺、烟酸)、2万吨3-氰基吡啶建设项目,该项目总投资4.2亿元。据介绍,维生素B3是重要的B族维生素产品,包括烟酰胺、烟酸,主要用于饲料添加剂、食品添加剂、医药原料药及化妆品行业,市场需求量呈现持续增长的趋势,市场前景广阔。项目建设期为1.5年,全部达产后实现年销售收入7.72亿元,年均净利润5068.72万元,总投资收益率22.39%,投资回收期(含建设期)6.9年。
此外,募集资金还将用于年产5000吨维生素B5、3000吨 -氨基丙酸、1000吨3-氨基丙醇建设项目,该项目总投资2.4亿元。公告称,维生素B5是重要的B族维生素产品,包括D-泛酸钙、D-泛醇,主要用于饲料添加剂、食品添加剂、医药原料药及化妆品行业,市场需求量呈现持续增长的趋势,市场前景广阔。项目建设期为1.5年,全部达产后实现年销售收入4.67亿元,年均净利润2634.92万元,总投资收益率21.81%。
除上述两个项目之外,兄弟科技还通过使用部分本次发行募集资金,即1.4亿元用于补充流动资金,将降低资产负债率和节省财务费用,提高公司持续盈利能力。
兄弟科技表示,通过此次定增形成了以维生素K3、维生素B1、维生素B3、维生素B5为主的系列化维生素产品结构平台,充分满足客户对多样化维生素产品的需求。在此基础上,结合公司对维生素产业系统的应用研究、搭建的全球化商务服务系统与营销网络,全方位提升客户满意度、提高公司品牌价值、充分发挥维生素项目的协同效应。公司将通过全面提高产品附加值对传统制造型企业进行升级,进一步提升公司综合竞争力,持续、稳定地回报股东。
因上述事项,兄弟科技11月18日起停牌,停牌前收于14.14元/股。