大智慧阿思达克通讯社11月21日讯， 历时一年筹备改革筹备，上海文广集团整合尘埃落定，由此将诞生市值千亿的传媒集团。
东方明珠（600832.SH）11月21日晚间发布公告，因上海文化广播影视集团有限公司筹划本公司与百视通新媒体股份有限公司（600637.SH）实施换股吸收合并、发行股份及支付现金购买文化传媒类优质资产、募集配套资金等重大事项，本公司股票已于5月29日起连续停牌。根据相关规定，公司股票自11月24日起复牌交易。
11月21日，东方明珠董事会会议审议通过了《关于<百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>涉及百视通新媒体股份有限公司实施换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司暨关联交易的议案》等相关议案。
草案显示，吸并方为百视通；被吸并方为东方明珠。其中，百视通拟以新增股份换股吸收合并东方明珠。本次交易完成后，百视通将作为存续方，东方明珠将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入百视通。换股价格根据百视通和东方明珠审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价经除权除息调整后确定，由此确定换股比例。
本次交易，百视通拟非公开发行股份购买尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动68.0672%股权、东方希杰45.2118%股权，拟以部分配套募集资金购买东方希杰38.9442%股权。
《百事通与东方明珠及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》显示，本次交易总体方案包括：（1）换股吸收合并；（2）发行股份和支付现金购买资产；（3）募集配套资金。换股吸收合并与发行股份和支付现金购买资产互为前提，其中任何一项未获批准的，则本次交易自始不生效。募集配套资金的生效和实施以本次重大资产重组的生效和实施为条件，但最终配套募集资金发行成功与否不影响换股吸收合并与发行股份和支付现金购买资产的实施。
百视通拟通过向特定对象定向发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金不超过100亿元，未超过本次交易总金额的25%。募集配套资金将用于支付部分拟购买资产的现金对价和重组后上市公司的主营业务发展。
截至本报告书签署日，文广集团间接持有百视通41.92%股份，为百视通的间接控股股东和实际控制人，上海市国资委持有文广集团100%股份，为百视通的最终控制人。同时，文广集团拟通过股权规整，成为百视通直接控股股东。 上述股权规整事项及本次交易完成后，文广集团将持有重组后上市公司约45.07%的股份（未考虑文广集团提供现金选择权或收购请求权可能带来的影响），仍为重组后上市公司的控股股东和实际控制人，上海市国资委仍为重组后上市公司的最终控制人，因此，本次交易不会导致本公司控制权的变化。
编辑：冯青 审校：张子鹏
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本文来源：大智慧财经
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王晓易_NE0011
