7月29日晚间，珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（世纪鼎利，300050）披露了发行股份及支付现金购买资产报告书草案，拟通过收购上海智翔信息科技股份有限公司（以下简称“智翔信息”）进入IT职业教育行业。
预案显示，此次交易的价格为6.25亿元，其中以现金方式支付交易对价的17.83%，总计11143.13万元；向陈浩等16名智翔信息股东以发行股份方式支付交易对价的82.17%，合计发行股份数3345.72万股，发行价格15.35元/股（编注：较市价折价13.67%）。
公告显示，智翔信息是一家为IT职业教育行业提供实训系统及服务的专业化企业，从属于IT职业教育服务业，该行业属于软件与信息技术服务业和职业教育形成的交叉行业。智翔信息主营业务板块包括：IT职业教育实训系统的研发、销售和相关配套与衍生服务；IT项目外包服务（产学结合），其涉足的IT领域目前主要集中在通信、移动互联网及嵌入式软件三大方向。
目前，智翔信息已在上海、北京、成都等城市成功共建了10个实训基地，并正在南通市自建1个实训基地，与教育部高等教育司示范性软件学院建设工作办公室签署了共建“软件工程专业大学生实习实训基地”的协议，与上海市职业技能鉴定中心合作开展了计算机程序设计员合作认证，形成覆盖全国100余所高等院校、多地政府高新产业区的人才服务网络，并与国内外知名企业形成长期合作伙伴关系。
以2014年5月31日为基准日，智翔信息的股东全部权益的评估价值为62550万元，归属于母公司所有者权益为22602.36万元，增值率176.74%。智翔信息2012年度至2014年1-5月分别实现营业收入1.32亿元、1.52亿元和0.61亿元，同期净利润分别为2918.65万元、4468.9万元和1126.42万元。
此次交易的业绩承诺方陈浩、张钦礼、上海智畅承诺，智翔信息2014年度至2017年度承诺净利润分别为5170万元、5808万元、7043万元和7633万元。
世纪鼎利表示，此次交易完成后整体业务结构将更为多元化，实现通信产业与IT职业教育实训系统及服务的“双主营”，在业务规模、盈利水平等方面有望得到大幅提升。
因上述事项，世纪鼎利5月30日起停牌，停牌前收于17.78元/股。
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本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
