天保基建坐稳滨海新区地主，借力再融资释放土储潜力

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大智慧阿思达克通讯社6月11日讯，据大智慧通讯社（微信:DZH_news）统计，截止到目前，已经发布2014年1-6月业绩预告的24家上市房企中，天保基建(000965.SZ)以净利润同比增长52.76% -95.53%的幅度排名前三，预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为1.25亿元至1.6亿元。

天保基建证券事务代表王鸿林对大智慧通讯社表示，此次业绩预增是源于部分商品房已满足收入确认条件，本年上半年商品房结算面积预计比上年同期有较大增长。

2014年3月19日晚，天保基建发布公告称，公司成为首批通过审核的房地产再融资项目。筹集资金欲天保金海岸D06、D07住宅项目。据悉，天保金海岸总占地面积1.12平方公里，位于滨海新区核心区域，总建筑面积达188万平米。

天保基建作为天津滨海新区地主，此次融资14.12亿元将撬动优质土储释放潜力。

**专注天津地区，土储质量较高**

王鸿林介绍，公司目前在建的项目主要集中在天津滨海新区和空港经济区，包括意境·兰庭、天保金海岸、汇津广场、滨湖城四个项目，今年都可带来营收。

公司2013年年报显示，截止到2013年年底公司拥有土地储备建筑面积达百万平方米，可保证未来3-5年开发。同时，土地储备价格安全边际合理。土地储备类型较为丰富，包含住宅、商业和工业用地，既满足了公司的发展战略要求，在一定程度上又能有效应对房地产调控。

公开资料显示，天保基建2013年土地市场上颗粒无收。王鸿林表示，公司一直关注土地市场动向，今年希望将天保智谷·汇盈产业园项目重新竞回。证券人士认为，该项目地理位置具有优势，处于空港经济区核心位置，且周边配套完善，在完成在建项目转让后公司可尽快的进行后期建设和销售，有利于资金的回笼。

2014年1月14日，天保基建公告称，公司收到天津空港经济区管委会《关于“天保智谷”汇盈产业园项目变更土地出让合同的意见》的批复，天津空港经济区土地局拟以有偿收回后重新出让的方式完成该宗地使用条件的变更工作，土地使用条件调整为工业研发（或工业标准厂房），天津空港经济区土地局将采取带地上物用地挂牌出让方式重新挂牌出让，天保房产将继续参与被收回宗地的竞拍。

**再融资获批，支持项目开发**

3月19日晚，天保基建发布公告称，公司非公开发行A股股票的申请获得了证监会无条件通过。是自2010年下半年起中国证监会暂停对房企融资多年以来，首批通过审核的房地产再融资项目。

5月28日，公司公告称，于2014年4月以非公开发行股票方式向7家特定投资者共发行3.17亿股，发行价格为4.46元/股，募集资金总额为人民币14.12亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币13.94亿元。

天保基建作为本次房地产行业资本市场融资开闸后全国首家融资成功的上市房企，融资资金到位后，其在净资产、负债率、总股本等方面都有了较大飞跃，股权结构进一步得到优化。其中，公司净资产增加了13.94亿元，达到40.17亿元，在全国134家A股房地产上市公司的净资产规模排名中由第63名跃升至第38名。

天保基建表示，筹集资金用于投入天保房地产空港商业区住宅项目（一期）、天保金海岸D06住宅项目、天保金海岸D07住宅项目以及补充流动资金。本次发行后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高。

此前，天保基建还通过天津产权交易中心挂牌转让全资子公司天津市天材房地产开发有限公司100%股权。2014年2月19日挂牌期满，确认摘牌方为内蒙古中加生产资料有限公司，摘牌价为7131万元。3月21日，已收齐全部股权转让款项。

**拟涉足航空领域，打造新盈利增长点**

4月26日，天保基建发布公告称，为拓宽经营领域，打造新的盈利增长点，天津天保基建股份有限公司拟与天津保税区投资有限公司(以下简称“天保投资公司”)签订《股权收购框架协议》。公司拟收购天保投资公司持有的天津中天航空工业投资有限责任公司（以下简称“中天航空公司”）60%股权。

根据协议，此次股权收购价格以经国资部门备案的中天航空的资产评估报告所确定的截至2013年12月31日的净资产值(3.74亿元)为依据，60%股权对应价格为2.24亿元。收购完成后，中天航空将成为天保基建的控股子公司。

王鸿林在接受媒体采访时曾表示，公司此次收购虽有跨度，但在资源整合、经营管理方面上，肯定有着充分的考虑和准备。

发稿：张海鑫/赵璐璐/曹敏慧审校：肖云祥/田新杰

*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。