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信达国际:金山软件目标价升至27港元

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金山软件(03888)

买入

基本面:集团去年第三季度业绩胜市场预期,期内,收益按升51%至5.5亿元,纯利按年亦升51%至1.63亿元,每股盈利0.141元人民币,收入及每股盈利分别较市场高出近5%及15%,相信主要受公司推出的新游戏大受欢迎所带动,而且金山网络安全及猎豹浏览器的用户群增加,主要受公司第四季推出的新游戏大受欢迎所带动,而且金山网络安全及猎豹浏览器的用户群增加。集团在过去一年多时间完成整合子公司,由传统软件企业正式转型为移动互联网公司,以「3+1」作发展策略,即以网络游戏、安全防毒及办公软件作支柱,再以云业务作新增长点。随着移动设备使用率增加,市场对应用程序的需求将受带动,金山软件的WPS Office前景看俏。

催化剂:市传集团将推出两款大型多人在线游戏,加上多个网页游戏及手机游戏准备推出,及集团山首次推出的手机和互联网跨平台软件,将成为新增长动力。另外,随着网游用户高收入群正不断增加,有利提升每户每月平均收入。

估值:市场预期2013-2015年间每股盈利年复合增长21%,现价相当于2014年预测市盈率26.3倍,估值仍较腾讯(00700)同期近33倍的估值折让20%,若集团新业务带动收入及利润增长动力加快,料集团的估值折让可望收窄。

技术走势:股价续守去年4月至今的长期上升轨底部上,近日于保历加通道底部现初步支持,有利股价回升,建议趁低吸纳。

买入价:23.50元 (股价:23.50元,上升空间:14.8%) 目标价:27.00元 支持位:21.10元。

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