早报记者 严晓蝶
本轮IPO(首次公开发行)首批新股中签率揭晓,广东新宝电器股份有限公司(新宝股份,深圳证券交易所代码:002705)和浙江我武生物科技股份有限公司(我武生物,深圳证券交易所代码:300357)昨晚公告显示,新宝股份网上中签率1.05%,我武生物网上中签率0.57%。以发行价格计算,新宝股份和我武生物网上网下共冻结资金1281.7亿元。
新宝股份未发售老股
募资出现不足
根据公告,新宝股份此次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行有效申购倍数为3.83倍,网上发行初步认购倍数为222.41倍。
从公开信息来看,新宝股份此次发行7600万股,其中公司股东原计划公开发售股份不超过1000万股,但实际操作中并未实行老股发售。其从网下向网上回拨发行数量40%的股票即3040万股。网下最终发行数量为2280万股,占本次发行数量的30%;网上最终发行数量为5320万股,占本次发行数量的70%。
在启动回拨机制后,新宝股份网上超额认购倍数为95倍。网上中签率为1.05%,网下中签率为11.2%。
新宝股份昨晚公告称,此次网上发行有效申购股数为50.71亿股,而网下发行有效申购数量为2.04亿股,按照其10.5元/股的发行价计算,其共计冻结资金达到553.88亿元。
核查确认,新宝股份网下申购有效报价投资者数量为19家,有效申购资金为21.37亿元,有效申购数量为2.04亿股。其中,国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能为网下发行有效报价投资者获配最多的三家,分别获配465.72万股、377.01万股、373万股。
扣除发行费用6151.34万元之后,其真正募集资金仅剩7.36亿元,距离其拟募集的7.42亿元仍有600万元的缺口。
我武生物老股占近六成
仍超募116.29%
我武生物此次发行了2525万股,其中新股发行1100万股,老股转让1425万股(占比56.44%)。网下最终发行数量为505万股,占此次发行数量的20%,网上最终发行数量为2020万股,占此次发行数量的80%。
据公告,我武生物此次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行有效申购倍数为5.02倍,网上发行超额认购倍数为176倍。网上中签率为0.57%,网下中签率为6.64%。
此次我武生物网上发行有效申购股数为35.54亿股,而网下发行有效申购数量为0.76亿股,按照其20.05元/股的发行价计算,其共计冻结资金达到727.82亿元。
经核查确认,我武生物网下申购有效报价投资者数量为19家,有效申购资金为15.24亿元,有效申购数量为0.76亿股。其中,网下发行有效报价投资者获配最多的三家分别为个人投资者柳海彬、国联安-吾同-灵活配置分级7号资产管理计划、全国社保基金四零九组合,各获配100万股、100万股、61.627万股。
根据最终发行情况,我武生物的融资将达5.06亿元,扣除2769.37万元的发行费用后,募集资金净额为4.78亿元,与其拟募集的2.21亿元相比,超募116.29%。