亿城集团股份有限公司(亿城股份,000616)昨晚披露了定增预案,拟通过定增募集30.6亿元,主要用于对渤海信托进行增资入股。
预案显示,此次亿城股份拟以不低于3.06元/股(编注:较市价折价10.26%)的价格,向不超过10名特定投资者发行不超过10亿股,募集资金30.6亿元。其中,27.59亿元用于增资渤海信托,剩余资金用于补充流动资金。亿城股份控股股东海航资本控股有限公司(以下简称“海航资本”)将认购不低于10亿元的股票。
公告显示,渤海信托目前注册资本为20亿元,业务已遍布全国绝大部分省份,自营业务范围包括存放同业、拆放同业、贷款、租赁、金融类公司股权投资、拥有IPO网下申购资格和上证所大宗交易资格等。
截至2012年12月31日,渤海信托管理信托资产1003.56亿元。截至2013年9月末,渤海信托净资产30.88亿元,1-9月营业收入6.53亿元,净利润3.71亿元。
目前,渤海信托的第一大股东为海航资本,持股60.22%;海口美兰国际机场有限责任公司持股15.51%,海航酒店控股集团有限公司持股14.2%,扬子江地产集团有限公司持股7.65%,北京燕京饭店有限责任公司持股1.65%,海南航空信息系统有限公司持股0.77%。
中国新华航空集团有限责任公司正在收购渤海信托的股权。在收购完成,及亿城股份完成对渤海信托的增资后,渤海信托第一大股东仍为海航资本,持股降至43.4%;新华航空持股28.67%;亿城股份持股27.93%。
亿城股份表示,目前公司主营业务为房地产开发及物业管理和物业出租,通过向渤海信托增资,能够获得更多元化的收入来源和利润增长点,有效对冲房地产行业的周期性风险。此外,信托公司的业务规模直接受限于其净资本,2010年出台的《信托公司净资本管理办法》规定,“信托公司净资本不得低于净资产的40%”。通过向渤海信托增资,渤海信托的净资产将大幅增长,进而带动业务规模快速增加。
因上述事项,亿城股份11月29日起停牌,停牌前收于3.41元/股。
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