城头变幻大王旗,是私募圈业绩混战的最佳注脚。
从阳光私募产品面世以来,阳光私募每年的冠军及前十名都从未出现过连续两年上榜的情况,业内称这种怪现象为“冠军魔咒”,连续几年都从未打破,临近年底收官,从目前阳光私募产品的业绩排名情况看,“冠军魔咒”将依然持续。
今年对于阳光私募产品而言,是一个相对轻松的年度,去年9月份信托证券账户重新放开,阳光私募产品发行变的容易,而且通道也有了更多选择,随之而来的是发行成本的降低,虽然今年二级市场的表现没有预期中给力,但是也有几波机构性行情,加上各种创新投资策略的应用,今年阳光私募产品中出现不少黑马。每年的年底盘点都会有奇迹出现,估计今年依然如此。从近几年阳光私募业绩排名榜上可以看出,阳光私募的业绩波动剧烈,而截止到今年11月份的阳光私募前十排行榜上榜基金中无一与去年前十的基金重合,创势翔1号今年多次都雄踞今年以来收益排行榜榜首,有望摘得年度冠军。从截止到今年11月份去年排名前十的基金今年以来收益状况来看,这些基金今年能够上榜的概率微乎其微,这些基金里面业绩最好的云腾1期今年以来收益率为44.53%,与目前排名第十的智博方略二号的68.19%的收益率仍有较大差距。
历年阳光私募业绩前十盘点
2009年阳光私募业绩排名前十 | 2010年阳光私募业绩排名前十 | 2011年阳光私募业绩排名前十 | 2012年阳光私募业绩排名前十 | ||||
排名 | 私募产品 | 排名 | 私募产品 | 排名 | 私募名称 | 排名 | 私募产品 |
1 | 新价值2期 | 1 | 世通1期 | 1 | 呈瑞1期 | 1 | 银帆3期 |
2 | 新价值1期 | 2 | 理成风景2期 | 2 | 思考一号 | 2 | 云腾1期 |
3 | 景良能量1期 | 3 | 华宝1号 | 3 | 泽熙5期 | 3 | 呈瑞1期 |
4 | 开宝1期 | 4 | 尚雅5期 | 4 | 景良能量1期 | 4 | 金石理财一期 |
5 | 尚雅4期 | 5 | 德源安1期 | 5 | 国弘1期 | 5 | 东源定增指数型基金1期 |
6 | 海洋之星1期 | 6 | 瑞天价值成长 | 6 | 银叶1号 | 6 | 鼎锋4号 |
7 | 宏利2期 | 7 | 彤源2号 | 7 | 嘉实精选1号 | 7 | 鼎锋8期 |
8 | 尚雅3期 | 8 | 尚雅7期 | 8 | 金中和西鼎 | 8 | 泽里和1号 |
9 | 美联融通1期 | 9 | 理成转子2期 | 9 | 泽熙瑞金1号 | 9 | 证大一期 |
10 | 翼虎成长1期 | 10 | 和聚1期 | 10 | 国弘2期 | 10 | 混沌1号 |
截止到2013年11月阳光私募业绩排名 | 2012年阳光私募业绩排名前十的产品当前排名情况 | |||||
排名 | 私募产品 | 今年以来收益率% | 排名 | 私募产品 | 当前排名 | 今年以来收益率% |
1 | 创势翔1号 | 120.26 | 1 | 银帆3期 | 111 | 37.05 |
2 | 鸿逸1号 | 111.40 | 2 | 云腾1期 | 70 | 44.53 |
3 | 成都宾悦1号 | 95.44 | 3 | 呈瑞1期 | 1137 | -9.09 |
4 | 金河新价值成长1期 | 86.45 | 4 | 金石理财一期 | - | - |
5 | 亿信财富2期 | 84.10 | 5 | 东源定增指数型基金1期 | 已到期 | |
6 | 泽熙3期 | 83.64 | 6 | 鼎锋4号 | 334 | 22.38 |
7 | 华安3号(东莞) | 80.20 | 7 | 鼎锋8期 | 291 | 24.10 |
8 | 龙鼎3号 | 78.71 | 8 | 泽里和1号 | 318 | 22.96 |
9 | 恒复趋势1号 | 69.75 | 9 | 证大一期 | 864 | 4.74 |
10 | 智博方略2号 | 68.19 | 10 | 混沌1号 | 850 | 4.99 |
数据来源:wind、钱景财富基金研究中心
数据截止:2013-11-29
正所谓“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸”,这些从冠军席位上跌落的产品近几年的走势都乏善可陈,2009年的冠军新价值投资在2012年败走麦城,旗下众多产品业绩垫底一度濒临清盘线,2010年的冠军世通资产旗下的6只产品均遭受重创,世通8期和世通9期两只产品被迫清盘,呈瑞1期2011年取代世通1期成为2年度冠军,且在2012年排名第三,但由于2012年的时候更换了基金经理,因此,钱景财富基金研究中心认为,也不能视为打破了“冠军魔咒”,今年呈瑞1期的收益不仅没有跻身前列,反而亏损9.09%,银帆3期去年以54.44%的收益折桂,但是今年银帆投资的核心人物王涛离职,基金经理的离职使得产品失去了灵魂,今年银帆系列产品表现尚可,但与去年相比却大相径庭,尚雅产品自2009年、2010年取得比较好的业绩外,近两年几乎是销声匿迹,在短期排行榜上都难以找到尚雅系列产品的身影。
不过,令人欣喜的是,总舵主徐翔在2011年上榜后,又卷土重来,虽然未能打破冠军魔咒,但也算多少给投资者以慰藉,而创势翔1号能否在年底收官之前保住胜利果实,成为年度冠军,也有待时间的检验。
北京钱景财富基金研究中心 于光儒
