福建南纺股份有限公司（福建南纺，600483）昨晚披露的重组预案显示，福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）旗下的电力资产将借壳上市，福能集团承诺将上市作为下属电力投资的运作平台，实现电力资产的整体上市。
福建南纺昨晚披露的重组预案显示，福建南纺将向福能集团发行股份购买福能集团持有的福建省鸿山热电有限责任公司（以下简称“鸿山热电”）100%股权、福建省福能新能源有限责任公司（以下简称“福能新能源”）100%股权和福建省晋江天然气发电有限公司（以下简称“晋江气电”）75%股权，发行价格为4.84元/股（编注：较停牌前溢价8.04%），同时拟定向增发募集配套资金不超过15亿元，用于在建项目建设和运营资金安排。三家标的公司最近两个会计年度净利润合计数分别为3.04亿元、4.94亿元。
本次交易拟注入的标的资产账面资产总额为125亿元，因而构成借壳上市。注入资产账面净值34.21亿元，预估值约47亿元，预估增值率为37.39%。配套募集资金中，后续风电场项目的投资建设，预计使用募集资金5亿元，运营资金安排主要根据重组后上市公司的未来经营计划和资金安排确定，预计使用募集资金10亿元。
交易完成后，福能集团将成为福建南纺控股股东，上市公司的主业将变更成为电力投资和纺织品制造。
公告显示，福能集团是福建省省属大型国有独资公司，长期在福建省能源供应中发挥主导作用。近年来，福能集团发展快速，尤其是电力业务，已逐步形成以火电、热电联产、风电、核电和天然气发电为主的多元化电力能源结构，在福建省地区具有很强的竞争优势。
本次重大资产重组实施后，福建南纺原有的纺织业务保持不变，福能集团旗下的优质电力业务资产将注入上市公司，公司的主营业务将变更为电力和纺织业，上市公司未来将成为福能集团下属电力投资的运作平台，未来主要收入和利润来源将来自于电力业务。除了此次注入福建南纺的电子资产外，福能集团目前还持有其他电力公司股权。福能集团承诺，将逐步实现电力资产的整体上市。
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本文来源：东方早报
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