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爱建信托半数政信项目19项目在江苏

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爱建信托2012年年报显示基础产业信托占比35.79%,比重最大。

中国信托业协会公布的2013年二季度末信托公司主要业务数据显示,截至二季度末,政信合作业务余额为8041.88亿元,相比2012年末的5015.50亿元,增幅高达60.34%。

据理财周报中国信托实验室不完全统计,爱建信托2013年共发行政信信托10款,多款产品项目涉及江苏、四川区域。

政信信托成烫手山芋,

爱建信托逆市发行

地方平台公司是地方政府融资的输血者,由于其募集的资金大量被投入交通建设、基础设施、民生工程等长周期项目,自身的资金流动性管理是其工作的重点。除了传统的银行渠道,城投债、信托计划成为平台公司的常用工具,贷款延期或者贷新还旧状况屡见不鲜。

由于平台公司和信托公司合作的信托计划将于明后两年集中到期,如果市场融资发生困难,则会引发信托计划的兑付风险。涉及政府债务的政信信托由此被推上风口浪尖。

据理财周报中国信托实验室不完全统计,2012年是信托项目发行的高峰期,中信信托271.66亿元独占鳌头,五矿信托114.98亿元位居第二,国元信托、新华信托紧随其后。但是,2012年年底,监管层发出463号文规范地方融资平台,一些信托机构收缩战线,2013年以来发行规模和数量大幅下减。

但是2012年刚完成牌照更换、增加注资和化解历史遗留问题的爱建信托似乎并不忌讳政信业务,存续的政信信托27款,融资逾73.67亿元。

爱建信托主要业务分布于基础建设、房地产和工商企业,发行的产品以政信信托和房地产信托为主。在公开资料显示的存续信托中,2012年政信信托总额占发行计划总额46.51%,而2013年已提升至54.32%,而爱建信托2012年年报显示基础产业信托占比35.79%,比重最大。对此,爱建信托相关负责人表示,房地产和基础产业业务是爱建信托具有传统优势,不断扩大规模也是支持政府建设的需求。

但是,据理财周报中国信托实验室统计,爱建信托从2012年开始的项目绝大多数是和江苏省内县市合作,镇江、常州、无锡、吴江、新沂、盐城,其中镇江合作发行2款,合计8亿元,常州4款,合计14.66亿元,是投入最多的区域。政信信托计划多以债权投资、贷款类信托为主,存续期2年,收益率保持在8.5%~9%。

江苏四川债务严重,爱建深陷其中

根据Wind数据统计,截至目前,江苏省城投债余额就达到3263亿。而四川则是连续四年发行地方债务列居全国第一,未来还有470亿元高额债务需到期偿还。所以外界普遍认为江苏、四川等是地方政府债务较为严重的区域。

而爱建信托所做的政信信托则主要分布于上述“雷区”,特别是江苏地区,涉及19款存续信托,使得爱建信托的产品状况成为市场关心的问题。

2013年3月,爱建信托公告镇江城投集团应收款融资集合资金信托计划成立,募资5亿元,为镇江交投注入了活力,然而相比高昂的负债,这仅仅是杯水车薪,5月镇江城投发行债券,因为土地资产已经多用于抵押,未安排信用增级措施,获得了城投债鲜有的低评级A-。

目前镇江城投资产负债率为54.77%,短期负债占46%。一年内到期非流动负债2012年末猛增至46亿,相比2012三季度末12.44亿,增长2.7倍。

除镇江城投,爱建信托还与镇江新开成立“镇江新区经济开发总公司应收账款融资集合资金信托计划”,募资3亿,用于支付镇江新区万顷良田建设工程项目。镇江新区管委会将4.34亿应收款转让给爱建信托,镇江新区财政局出具相关承诺支付文件,镇江交投提供担保。

而在债务严重的成都地区,爱建信托也有2款产品涉及。一款是2012年9月发行的“成都西汇应收账款投资信托”,募资3亿元,用于郫县犀浦镇龙梓万片区旧城改造项目的后期建设。爱建信托则获得郫县政府的4.1亿元应收账款,西汇公司以市值6.1亿元土地做担保。另一款信托计划则是“成都龙泉驿国投应收账款融资财产权信托”,募资5亿元,用于“龙泉驿区医疗救治中心项目”的建设以及改善负债结构。爱建信托则受让龙泉驿国投对龙泉驿区政府6.6亿元应收账款的优先级受益权,成都建发提供担保。

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