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长春燃气:天然气销量将爆发式增长

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2013年4月1日起,长春燃气股份有限公司(长春燃气,600333)民用燃气价格上调40%(商用价格已经上调):民用天然气、煤气分别由2元/立方米、1.5元/立方米调整到2.8元/立方米、2元/立方米。长春市燃气价格听证会在通过涨价40%议案的同时,还通过了《长春市民用天然气销售价格顺调试行办法》,未来燃气终端价格将实现和上游的联动,气价机制得到理顺,公司天然气接收成本上涨的风险得到释放。

2010年吉林省和中石油签订“气化吉林”惠民工程,规划到2015 年吉林省天然气气化率将达到60%,天然气消费量将达到约87亿立方米,较2010年增长400%。

2012年7月,长春燃气与净月开发区签署清洁能源项目,以净月西部新区53.8平方公里为建设平台,发展天然气分布式能源(冷热电三联供)。根据公开媒体报道,项目建成后,一个采暖期节约标准煤将超过105万吨,折合天然气约9亿立方米。我们预计该项目天然气需求有望在2014年进入快速增长期,到2015年需求量2-3亿立方米。

2013年初,长春市启动《幸福长春行动计划》,提出生态环境改善计划,控制PM2.5等大气污染物。市委书记高广滨指出,新建区域性锅炉房可以用天然气取代燃煤,取缔小锅炉等。我们预计长春市供热煤改气将成为公司天然气销售的重要增长点。

预计长春燃气2013-2015年天然气销量分别可达2.5亿立方米、4.5亿立方米、7.2亿立方米,分别增长72%、80%、60%。

预计到2015年,吉林省可用气源超过90亿立方米,将有效保障吉林天然气需求的快速增长。省内气源:中石油吉林油田预计2015年产量50亿立方米以上;中石化东北分公司2015年目标产量10亿立方米,力争15亿立方米;省外气源:大庆油田计划2015年产量50亿立方米(外送量约占30%);大连LNG项目二期2013年底投产后,最大供气能力可达105亿立方米。另外省外气源还有内蒙古煤制气、俄罗斯输气管线东线(380亿立方米,吉林省有望争取80亿立方米)。

我们认为,公司天然气销量进入爆发式增长期,到2015年有望达7.2亿立方米,较2012年增长400%以上;公司具有气源充足稳定的相对比较优势;民用燃气价格4月1日起上调40%、未来气价机制实现上下游联动,成为公司股价的催化剂和重要拐点。

预计长春燃气2012-2015年每股收益分别为0.03元、0.25元、0.50元、0.84元,对应2012-2015年PE分别为309倍、35倍、17倍、10倍,未来3年公司天然气销量进入爆发式增长期,给予“强烈推荐”的投资评级。

录入编辑:王卉

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