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宁波杉立:油脂库存高企 空头格局依旧

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本周豆类油脂全线收跌,油脂大幅领跌。其中连豆1309开于4800点,盘中呈震荡走势,周五收盘时报收于4801点,下跌0.1%。豆粕1309开于3260点,盘中冲高后回落,下跌1.16%。豆油1309开于8120点,盘中震荡走弱,下跌1.86%。棕榈油1309结束反弹,本周大幅下挫,下跌2.19%。

现货方面:产区现货大豆持平,目前均价为4547元/吨。本周豆粕成交情况一般,其中全国豆粕市场销售平均价格为4098元/吨,下跌20元/吨。国内油脂现货价格大幅下跌,贸易商心态悲观。散装一级豆油均价为8107元/吨,下跌180元/吨;散装四级豆油均价为8090元/吨,下跌181元/吨;进口毛豆油均价为7793元/吨,下跌225元/吨。主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在5750-5850元/吨,日均价在5817元/吨,下跌80元/吨。

美国方面:美国农业部公布,3月1日美国大豆库存为9.99亿蒲式耳,高于预估区间的9.05-9.84亿蒲式耳,使得市场对于近期豆类供需偏紧的担忧大幅消除。种植面积方面:美国农业部也预计,2013/14作物年美国大豆种植面积为7712.6万英亩,略低于市场预估的7,839.4万,使得远月合约获得小幅支撑。出口方面:最新一周出口销售6.64万吨2012/13年美国大豆和60.77万吨2013/14年大豆,符合市场预期。

南美方面:巴西农业咨询机构Agroconsult称,2012/13年度巴西大豆产量有望达到8440万吨。不过短期巴西港口堵塞情况未见明显改善,或支撑期价。

棕榈油外盘方面:船运机构SGS的数据显示,马来西亚3月份前25天棕榈油出口较上月同期减少7%至105.6万吨,出口明显放缓,其中印度、欧盟及美国主要食用油买家的购买量大幅减少。

国内方面:近期生猪价格一路大幅下跌,养殖户亏损明显,纷纷屠宰母猪,因此对于豆粕的接下来需求减弱明显。目前饲料企业观望情绪较重,多以随用随买为主。

油脂方面:目前豆油商业库存维持在100万吨的高位,棕榈油港口库存维持在120万吨的历史高位。同时油脂市场购销稍显僵持,部分地区价格出现微幅下滑,终端需求依旧不佳,去库存艰难。

整体上看:美豆库存高于预期使得市场对于近期豆类供需偏紧的担忧大幅消除,同时随着南美大豆陆续到港,豆类油脂供给将趋于宽松,期价将承压明显。油脂由于库存高企,或继续领跌。

技术上看:大豆1309上方压力位4850。豆粕1309下方支撑位3300。豆油1309创新低,期价或继续下行。棕榈油1309下方支撑位6200。

操作上建议:大豆1309空单持有,以4850止损。豆粕空单持有,以3260止盈。油脂类:棕榈油1309空单持有,以6400止损止盈。豆油1309空单持有,以8100止损止盈。

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