据外国媒体报道,俄罗斯搜索巨头Yandex今日公布该公司IPO发行价格为25美元,位于发行价区间24-25美元的上限。此前公司发行价区间由20-22美元,上调至24-25美元。公司将于5月24日登陆纳斯达克。
总共预计发行5217万份A类普通股,按照发行价计算,Yandex IPO融资约13亿美元。Yandex总股本为3.212亿份(包括A类和B类普通股),照此计算,Yandex目前估值为80亿美元。此前2004年谷 歌IPO融资规模为17亿美元,该公司有可能创造自2004年谷歌之后互联网企业最大融资规模。
Yandex 为俄罗斯最大的互联网公司之一,4月29日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开募股)申请。计划将其A类普通股在纳斯达克上市,交易代码为“YNDX”。
Liveinternet.ru的数据显示,2008、2009和2010年公司在俄罗斯互联网搜索流量的占比分别为55%、57%和64%。 comScore数据显示,公司的搜索主页yandex.ru在2011年一季度平均每月的独立访问用户3790万,在俄罗斯搜索引擎市场占有绝对领先地 位。
该公司创立于1997年,最近12个月的营收为5.1亿美元,净利润为1.5亿美元,大部分营收来源于在线广告。该公司的主要股东包括对冲基金老虎 环球基金(Tiger Global Management)和私募股权基金Baring Vostok Private Equity Funds。
摩根士丹利、德意志银行和高盛集团为其IPO交易的主承销商,Piper Jaffray和Pacific Crest Securities为副承销商。